Hem
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Hem är det första du ser när du loggar in på ditt PandaDoc-konto. Hem gör att du kan spåra dina dokuments senaste aktivitet och snabbt identifiera allt som kräver din uppmärksamhet.
Hem består av två huvuddelar:
- Din aktivitet
- Arbetsytans aktivitet
Obs:
Användare med en medlemsroll har inte tillgång till arbetsytans aktivitet.Låt oss gräva djupare i varje avsnitt.
Din aktivitet
Din aktivitet är den bästa platsen för att kontrollera utvecklingen av dokument som du har skickat – och agera på dokument som kräver din uppmärksamhet.
Fliken “Utkast” gör att du kan kontrollera alla dokument som du har skapat men ännu inte har skickat, samt dokument som skickats men som sedan redigerats och returnerats för att få utkaststatus.
Fliken “Åtgärder som krävs” visar alla dokument som behöver din signatur, godkännande eller någon annan åtgärd för att hjälpa till att flytta dem mot slutförande.
Fliken “Väntar på andra” gör att du enkelt kan kontrollera alla dina skickade dokument som inte har slutförts och avslutats. Här hittar du dokument med status “Skickat,” “Visat,” “Föreslå redigeringar,” “Väntar på betalning” och “För att godkänna”.
Tips:
Du kan snabbt påminna mottagare om att underteckna dokumentet i fliken “Väntar på andra”. För att göra detta ska du hålla muspekaren på ett dokument längst till höger, klicka på tre vertikala ellipser och välj Skicka påminnelse.
Fliken “Slutförda” visar passande alla dina slutförda dokument (inklusive de som har betalats) samt avvisade och utgångna dokument.
Du kan filtrera dokument efter tidsram och sortera efter senaste uppdatering, utgångsdatum och status. Som standard kommer du att se dokument som har skapats under de senaste tre månaderna.
Obs:
Hem visar dokument som har skapats endast inom det senaste året. Om du letar efter äldre dokument ska du gå till listvyn för dokument.Du kan inaktivera fliken Din aktivitet i inställningar Profil genom att stänga av Startsidan.
Arbetsytans aktivitet
Obs:
Användare med en medlemsroll har inte tillgång till arbetsytans aktivitet.Arbetsytans aktivitet är utformad för att erbjuda inblick i din (eller ditt teams) flöde. Dess rutor visar senaste dokument sorterade efter aktuell status. (Observera att dokument endast kan vara i en status i taget). Här är en snabb uppdelning av varje status:
- Utkast: ett dokument som för närvarande redigeras och inte ännu har skickats
- För godkännande: ett dokument som väntar på att godkännas internt (tillgängligt för konton som har aktiverat arbetsflöden för godkännande)
- Skickat: ett dokument som har skickats till mottagare, men ännu inte har visats
- Visat: dokument som har öppnats av mottagare
- Föreslå redigeringar: ett dokument som granskas av en mottagare
- Slutförd: ett dokument som har slutförts av alla undertecknare
- Väntar på betalning: ett dokument som har slutförts men ännu inte har betalats (tillgängligt för konton med en aktiverad betalningsintegration)
- Betald: ett dokument som har slutförts och betalats
- Utgånget: ett dokument som inte slutfördes inom en tillåten tidsperiod
- Avböjd: Om en affär går förlorad kan du flytta ett dokument till denna status
På varje status kommer du att se ett totalt värde. Detta återspeglar mängden intäkter som för närvarande finns i varje status inom den valda tidsramen. Dessa beräknas baserat på värdet av varje dokument. Endast dokument i din arbetsytas standardvaluta inkluderas i denna beräkning.
Filter för arbetsytans aktivitet
Du kan ytterligare filtrera dina dokument på dessa sätt:
- Om du är chef eller administratör kan du se ditt teams dokument och filtrera efter medlem under arbetsytans namn.
- Du kan också filtrera dokument efter tidsram — en vecka, en månad, tre månader eller ett år (tidsfilter är otillgängliga med Gratis eSign).