Villkorat smart innehåll för avsändare

Avatar
Marya Maksimchuk
  • Uppdaterad

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

PandaDoc:s villkorade smarta innehåll gör att du kan dynamiskt fylla innehållsbibliotek baserat på variabelvärden när en användare genererar ett dokument från en mall.

Tillgänglighet: Enterprise-abonnemang

Obs!

En användare som har en Admin- eller Managerroll, kan konfigurera villkorat innehåll i alla mallar. En användare som har en Medlemsroll kan endast konfigurera villkorat innehåll i deras egna mallar.

Hoppa till:

Titta på en översiktsvideo:

Hur du konfigurerar regler för villkorat innehåll

Börja med att lägga till ett smart innehållsblock i din mall. Klicka sedan på blocket eller Innehåll på den flytande panelen och välj sedan Villkorat innehåll. Fortsätt genom att välja Lägg till regel i innehållspanelen till höger.

ingetnamn__3_.pngmceclip1.png

Obs!

Du kan inte lägga till ett Smart innehållsblock på en omslagssida eller en uppladdad sida.

I popup-fönstret kan du välja en variabel som din regel baseras på — du kan antingen välja en variabel från rullgardinsmenyn eller ange din CRM-variabel. Kontrollera att CRM-variabeln är exakt samma i regeln och CRM.

mceclip2.png

Obs!

Du kan konfigurera upp till 50 villkor per regel, med högst 10 artiklar från innehållsbiblioteket per villkor.

Regler är baserade på om/sedan-logik.

I avsnittet Om måste du ange ett variabelvärde baserat på vilka artiklar från innehållsbiblioteket som automatiskt kommer att fyllas i, i det smarta innehållsblocket. Villkorat innehåll kan baseras på en roll eller systemvariabel (inklusive pristabellvariabler) eller någon av dina CRM-variabler,

Obs!

Det är viktigt att du stavar variabeln exakt som den stavas på fliken PandaDoc-variabler eller din CRM-variabellista. Variabelvärden är dock skiftlägesokänsliga (exempel: “USA” är samma som “usa").
namnlös__6_.pngnamnlös __8_.pngnamnlös __7_.pngnamnlös png

I avsnittet "Sedan", specificera vilka artiklar från innehållsbiblioteket som skall läggas till om värdet på variabeln matchar villkoret. Du kan lägga till upp till 10 artiklar från innehållsbiblioteket per villkor.

namnlös __10_.pngnamnlös __12_.png

När du har valt artiklar från innehållsbiblioteket som ska läggas till ska du spara din regel genom att välja Spara.

Om inga villkor är uppfyllda kommer ett smart innehållsblock att döljas när du skickar. I sådana fall kan du också välja standardartiklar från innehållsbiblioteket som ska fyllas i.

namnlös __11_.png

Hur du redigerar en regel

För att göra ändringar i en regel, öppna din mall och välj smart innehållsblock. Välj sedan Redigera regel i den flytande panelen eller klicka på pennikonen Redigera regel i förhandsgranskaren i Egenskaper till höger.

namnlös __13_.png

PandaDoc-roll och systemvariabler som kan användas för att konfigurera regler för villkorat innehåll.

  • MallRollnamn.Förnamn
  • MallRollnamn.Efternamn
  • MallRollnamn.Email
  • MallRollnamn.Företag
  • MallRollnamn.Telefon
  • MallRollnamn.Land
  • MallRollnamn.Stat
  • MallRollnamn.Stad
  • MallRollnamn.Gatuadress
  • MallRollnamn.Postnummer
  • MallRollnamn.Titel

MallRollnamn är vanligtvis Klient och avsändare — så, Klient.Rollnamn och Avsändare.Rollnamn.

  • PristabellNamn. Delsumma
  • PristabellNamn.Rabatt
  • PristabellNamn.Skatt
  • PristabellNamn..Radartikelskatttotalt
  • PristabellNamn.Avgift
  • PristabellNamn.RadartikelRabattTotalt
  • PristabellNamn.TotalQTY
  • PristabellNamn.Totalt

Obs!

Pristabellvariabler använder data från pristabellens sidfot i din mall. Varje rad som du lägger till i sidfoten på din pristabell kommer att visas som en variabel så länge den har ett värde.
  • Dokument.SkapatDatum
  • Dokument.RefNummer
  • Dokument.SekNummer
  • Dokument.Värde

Hur du skapar dokument från en mall med villkorat smart innehåll

Skapa dokument via CRM

Läs mer om att överföra information med medvariabler i HubSpot, Pipedrive och Salesforce. Här är en artikel om specifika CRM:er.

Om din regel är baserad på en CRM-variabel ska du öppna CRM-entiteten som du kopierade ifrån, välj sedan Skapa ett nytt dokument i PandaDoc:s widget.

namnlös __1_.pngnamnlös __2_.png

När du väljer din mall och skapar ett dokument kommer ditt smarta innehåll att fyllas i automatiskt med förvalda artiklar från innehållsbiblioteket om ett villkor för en regel är uppfyllt. Om inga villkor är uppfyllda kommer det smarta innehållsblocket att antingen döljas för mottagare när du skickar dokumentet eller så kommer standardinnehåll automatiskt att fyllas i.

namnlös __15_.pngnamnlös __16_.png

Skapa dokument i redigeraren

Om din regel är baserad på PandaDoc:s rollvariabel, pristabellvariabel, systemvariabel eller anpassad variabel ska du välja Använd denna mall högst upp på sidan för att först generera ett dokument. Tilldela mottagare till rollerna i din mall och välj sedan Fortsätt.

Artiklar i från ditt innehållsbibliotek i ditt skapade dokument kommer att bli ifyllda automatiskt baserat på kontakt-/pristabell/systeminformation.

namnlös __9_.pngnamnlös __7_.pngnamnlös __17_.png

Om ett misstag visas inom ett villkor och en felaktig artikel från innehållsbibliotek fylldes i kan du enkelt fixa det i det dokument som skapats. Gå till fliken Variabler på den högra panelen, hitta variabeln som din regel baseras på och ange rätt värde. Det smarta innehållsblocket kommer sedan att uppdateras automatiskt.

mceclip0.png

 

PandaDoc:s villkorade smarta innehåll via API

Du kan lägga till ett smart innehållsblock i en mall och använda vårt publika API för att lägga in artiklar i innehållsbiblioteket. Läs mer om detta här.

Funktionella begränsningar för CRM och redigeraren

  • Användare kan lägga till ett smart innehållsblock med villkorade regler endast på mallnivå för att automatisera processen av skapande av dokument.
  • Användare kan skapa en regel per smart innehållsblock.
  • Användare kan skapa upp till 50 villkor för varje innehållsblock.
  • Användare kan välja upp till 10 artiklar från innehållsbiblioteket per villkor.
  • Användare kan ha så många smarta innehållsblock i mallen som nödvändigt.
  • Variabelvärden är skiftlägesokänsliga.
  • Versionshistorik sparar inte villkorade regler för smarta innehållsblock.
  • Villkorade regler inom det smarta innehållsblocket sparas när du duplicerar ett block, men inte när du duplicerar en sida som innehåller ett smart innehållsblock.
  • Om du ska duplicera mallen kommer alla villkorade regler inom mallen att sparas.
  • Smart innehåll fungerar inte att skicka till flera mottagare.
  • En pristabell kommer inte att slå samman produkter om den är sparad som en artikel i innehållsbiblioteket inom ett smart innehållsblock. Däremot kommer en pristabell med produkter från en katalog att fungera.
  • Smart innehåll inom delade mallar fungerar i visningsläge på andra arbetsytor om du också delar motsvarande artiklar från innehållsbiblioteket.
  • Vår mobila app stöder inte artiklar från innehållsbiblioteket just nu. Som ett resultat är det inte möjligt att interagera med smarta innehållsblock på dokumentnivå när du använder mobilappen.

Planerade förbättringar

  • Användare kommer att kunna arbeta med smart innehåll när de skapar dokument i redigeraren, både för en enstaka sida och flersidigt innehåll. Användare kommer att kunna ändra variabelvärdet (via rullgardinsmenyn) för att aktivera innehållsuppdateringar.
  • Datasammanslagning i pristabeller kommer att fungera via smart innehåll.
  • Krävda / Ej krävda smarta innehållsblock för det förhandsvalda innehållsalternativet.
  • Förbättrad anpassningsförmåga för smart innehåll i vår mobila app.
  • Avancerad logik inom regler.
  • Pristabell som en utlösare.

Relaterade artiklar