Guide till en framgångsrik PandaDoc-lansering och annat

Vi är glada att du valde PandaDoc och vi vill garantera att ditt team är lika förväntansfull som du är. När det gäller att implementera ny programvara måste du ha en plan för att säkerställa att ditt team framgångsrikt tar detta i bruk. Vi kommer att gå igenom våra bästa tips för att implementera och komma igång med PandaDoc som kan användas under hela din resa med oss.

Börja här

Börja med att skapa en god förståelse för det problem du vill lösa med PandaDoc – oavsett om det är behovet av professionella dokument eller ett mer effektivt eSignatur-verktyg för att effektivisera din dokumentprocess. Därefter kan du bestämma hur du ser PandaDoc som lösningen och hur många medarbetare som kommer att påverkas av implementeringen av PandaDoc. Överväg sedan vilka mål eller mätvärden som du vill att din organisation ska uppnå.

Se till att skapa ett komplett team

Få med dig rätt personer internt. Se till att viktiga intressenter och chefer känner till PandaDoc och varför det är viktigt, även om de inte kommer att använda det. Att förstå det totala värdet av en produkt kan hjälpa dig att säkerställa att din organisation använder den effektivt. Att utnyttja PandaDocs fulla potential kommer också att bidra till att chefer ser avkastningen på investeringen.

Fortsätt att hålla dina intressenter informerade och se till att visa värdet tydligt och regelbundet. Till exempel kan du granska och jämföra antalet skickade dokument före och efter användningen av PandaDoc. Om du jobbar med försäljning kan du ta en titt på ditt nuvarande slutresultat och jämföra det med efter implementeringen. Med PandaDoc kan du enkelt övervaka mätvärden, som skapats för att ge insikter i ditt teams arbetsflöde och hjälper dig att hitta områden som kräver förbättringar i din dokumentationsprocess.

Dela med dig av processen

Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik introduktion. Uppmärksamma anställda tidigt och ofta om PandaDoc och hur DERAS liv kan bli lättare. Det är viktigt att se till att dina användare förstår fördelarna med produkten de kommer att utnyttja.

När det gäller att informera dina användare finns det tre nyckelfrågor du måste kunna besvara. Varför genomför du denna förändring? Se till att du förklarar orsaken till och hur detta kommer att påverka din organisation som helhet. Vilka fördelar kommer de att uppleva med PandaDoc? Till exempel, kommer de att spara tid genom att skära ner på stressiga arbetsuppgifter. Hur kommer det att påverka deras roller? Du kommer vilja tilldela arbetsuppgifter med mätbara mål. Att sätta upp mål kommer att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av PandaDoc.

Koppla ihop allt

Utveckla en projektplan med alla steg som behövs för lansera PandaDoc. Att skapa listor och fastställa deadlines kommer att säkerställa att implementeringen alltid fortskrider.

Vissa hänvisar till ADKAR Change Model när förändringar genomförs i en organisation.

• Medvetenhet: Se till att alla inser problemet
• Önskan: Motivera med hjälp av fördelar och konsekvenser
• Kunskap: Att veta hur du skapar och upprätthåller förändring
• Förmåga: Arbeta för att lösa kompetensbrister som begränsar förändring
• Förstärkning: Mät och belöna framgångar

Bra ser ut så här

Välj flera nyckelmätvärden som du vill spåra med PandaDoc. Du kan utvärdera hela din dokumentprocess － från skapande till avslut. Att etablera ett utgångsläge nu kommer att förbereda dig på framgången senare när du visar PandaDocs påverkan. En annan faktor att tänka på är att mäta arbetsflödet för ditt dokument. Du kommer att behöva några tillförlitliga referenspunkter för din bransch som du kan använda för jämförelse. Vi har sammanställt data från våra kunder och skapat tio nyckelmätvärden som vi kan använda för att göra exakta och tillförlitliga mätningar på vår plattform.

Nu när du har din plan redo för en framgångsrik implementering ska vi titta lite på våra användartips.

Bli en expert

Börja använda PandaDoc tidigt och ofta för att visa fördelarna för dina andra användare. Om det inte kan vara du, ska du välja ut en tidig användare som kan bli en mästare på produkten. Det är ingrediensen som krävs för att uppnå lyckade implementeringar. Vi anser att våra mest framgångsrika kunder har en stark mästare.

En produktexpert bör vara kunnig, se värdet och maximera produktens framgång. Denna person har en viktig roll för att framgångsrikt använda produkten och säkerställa att den når sin fulla potential.

Lugnt och sansat

Du behöver inte ansluta alla till PandaDoc samtidigt. Börja med en liten grupp. Lär dig programmets grunder och ge framtida användare en ännu bättre upplevelse. Hör av dig till dina användare regelbundet och kontrollera deras feedback.

När det gäller funktioner kan du börja med kärnfunktionerna och expandera därifrån. När du är redo att implementera nya funktioner kan du förlita dig på våra resurser, såsom vår portal med videoguider, för att utbilda dina användare.

Mallar är nyckeln

Mallar är kritiska för ditt teams framgång. Avsätt tid tidigt för att utveckla kvalitetsmallar så kommer dina användare att ha en bättre upplevelse och övergång till PandaDoc snabbare. Mallar sparar tid och pengar!

Kolla in vår artikel om bästa praxis i Hjälpcentret för att bestämma din mallstrategi och -struktur.

Hör av dig till oss

PandaDocs kundframgångsteam är fullt av experter som hjälper kunder precis som du att få ut mesta möjliga från sina köp. Kontakta dem tidigt och ofta, så guidar de dig genom alla utmaningar.

Vad kan du förvänta dig från din kundframgångsmanager?

• Genomför affärsutvärderingar och säkerställer att mål överensstämmer med mätvärden för framgång
• Hjälp ditt team att börja använda PandaDoc och få ut mesta möjliga av din investering
• Implementera bästa praxis i dina arbetsflöden, mallar och arbetsplatser

De hjälper dig att få ut mesta möjliga av din PandaDoc-investering och ser till att du och ditt team får den bästa upplevelsen.

Håll dig informerad

PandaDocs utvecklingsteam arbetar ständigt för att göra PandaDoc bättre, så vi genomför kontinuerligt nya uppdateringar. Kontrollera att du håller dig informerad om produktuppdateringar och hur de kan gynna dig och ditt team.

Vi har också några utmärkta utbildningsresurser. Vi har nyligen lanserat vår nya utbildningsportal som heter “Lära,” som inkluderar rollbaserade inlärningsvägar för administratörer, innehållsskapare och användare.

Har du specifika frågor om funktioner? Kolla in vårt Hjälpcenter där du kan få svar på alla dina frågor, samt vårt Forum för att samarbeta med andra PandaDoc-användare.

Sammanfattning

Att uppnå framgång med teknik är en vårdande process. Se inte bara dessa bästa praxis som ett sätt att komma igång på rätt sätt, utan som ett sätt att hjälpa dig att förbättra och förfina din dokumentprocess under din PandaDoc-resa. Att investera tid direkt för att skapa en solid plan gynnar dig alltid i det långa loppet.