Kontraktsförhandlingar

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-prenumeration

Vår funktion för avtalsförhandlingar gör att du och dina mottagare enkelt kan föreslå och diskutera redigeringar och sedan tillämpa dem i dokumentet innan du undertecknar dess slutversion.

Flödet är enkelt:

1. Aktivera Förslag i din mall eller dokument och skicka det sedan
2. Mottagare föreslår redigeringar till dokumentet
3. Du accepterar eller avvisar varje förslag och slutför sedan dokumentet 
4. När dokumentet är slutfört skickas dokumentet automatiskt för att samla in underskrifter från alla mottagare

Det är allt! Nu kan vi gräva djupare.

Hur du aktiverar Förslagsläge 

För att tillåta dina mottagare att göra ändringar i dokumentet du skickar dem, öppna mallen eller dokumentet och välj sen +Lägg till roller/mottagare högst upp på sidan. (Om du redan har roller/mottagare som lagts till i din mall eller dokument, välj Hantera.) Slutligen kan du slå på växlingen för Förslag.

Alternativt kan du aktivera Förslag, i popup-fönstret, när du skickar ett dokument till mottagare. 

Du kan också aktivera Förslag i ett dokument i inställningarna för arbetsflöden. Klicka bara på de vertikala ellipserna högst upp på sidan, välj sedan Arbetsflöde och slå på växlingen bredvid Föreslå redigeringar.

Hur du föreslår redigeringar till dokumentet

När en mottagare öppnar ditt dokument kan de helt enkelt granska det, fylla i fälten och underteckna det om allt ser acceptabelt ut för dem.

När de väljer att redigera något i dokumentet kommer de att se ett meddelande som informerar dem om att alla fält de redan har fyllt i kommer att rensas. Så snart de väljer Börja föreslå redigeringar, kommer dokumentet att flyttas till Förslagsläge och dess status kommer att ändras till “Föreslå redigeringar.”

Mottagare är tillåtna att radera, lägga till och ersätta innehållet i textblock. Som dokumentägare kommer du att se deras förslag i realtid, och alla dokumentdeltagare kommer att få ett e-postmeddelande för varje nytt förslag.

Granskare kan enkelt navigera till ett nytt förslag från e-postmeddelandet genom att välja Visa i dokument.

Bjud in granskare 

Om du behöver bjuda in någon att granska dokumentet så kan antingen du eller en mottagare bjuda in andra granskare till dokumentet medan det är i statusen “Föreslå redigeringar”. Inbjudna granskare har samma behörigheter som andra dokumentmottagare — de kan föreslå redigeringar till innehållet och även bjuda in granskare.

Föreslå innehåll i ett låst block

Mottagare är tillåtna att redigera innehåll i låsta block. Emellertid kan endast användare med Manager/Admin-roller på kontot — eller användare med en anpassad roll som tillåter dem att redigera dokument och begränsa redigering av innehållsblock — acceptera förslag om innehåll i ett låst block.

Gå hit för att lära dig mer om kontoroller.

Hur du slutför och skickar ett dokument 

Varje förslag måste antingen accepteras eller avvisas innan dokumentet kan slutföras och skickas för att samla in underskrifter.

Dokumentägaren eller annan användare på deras konto med behörighet att se och redigera dokument kan acceptera eller avvisa mottagarens förslag innan dokumentet slutförs. (Gå hit för att lära dig mer om användarbehörigheter.)

För att avvisa eller acceptera förslag väljer du ikonen i rutan för förslagskommentarer.

Mottagare kommer att få ett e-postmeddelande när deras förslag accepteras eller avvisas.

När alla förslag har lösts kommer dokumentet att automatiskt skickas efter att du väljer Slutför.

Föreslå med signaturordning 

Om du både har Signaturordning och Föreslå aktiverat i ditt dokument är ditt bästa alternativ att dela den med mottagare via länk. På detta sätt kan mottagare lägga till förslag i dokumentet samtidigt. När dokumentet är slutfört kommer mottagare att behöva underteckna det en efter en.

Om du väljer att skicka dokumentet till mottagare via e-post kommer den första undertecknaren att behöva underteckna dokumentet två gånger. Detta är nödvändigt inte bara för att driva dokumentet vidare till de efterföljande undertecknarna, utan för att slutföra dokumentet när alla parter har avslutat dokumentförhandlingen.

Om du delar ditt dokument via e-post snarare än via länk så är det så här mottagare kan föreslå redigeringar och underteckna ditt dokument med signaturordning aktiverat:

1. Efter du skickat dokumentet kommer den första undertecknaren att föreslå redigeringar
2. När du accepterar eller avvisar dessa redigeringar kan du slutföra dokumentet och sedan skicka det
3. Den första undertecknaren kommer att underteckna dokumentet, sedan kommer det via signaturordningen att fortsätta till nästa mottagare
4. Om nästa mottagare föreslår redigeringar kommer tidigare ifyllda fält att rensas
5. När du accepterar eller avvisar dessa nya redigeringar kan du skicka den slutliga versionen för att samla in underskrifter från dina mottagare.