Dela dokument med samarbetspartners
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Tillgänglighet: Essentials-, Business- och Enterprise-abonnemang
Att dela dokument är ett idealiskt sätt att samarbeta sömlöst med teamkamrater från andra arbetsytor eller som har lägre behörigheter – eller till och med kollegor som inte har en PandaDoc-licens.
Obs:
Du kan bjuda in användare att samarbeta i dokument i alla status. Upp till 20 samarbetspartners kan läggas till på ditt konto.Bjud in externa samarbetspartners
Denna funktion är särskilt användbar när du vill bjuda in någon utanför ditt PandaDoc-konto för att se ditt dokument och föreslå förbättringar – allt utan att köpa licens eller bevilja dem åtkomst till andra dokument i samma arbetsyta.
Obs:
Alla användare med en roll som Medlem, Manager eller Admin med behörighet att se dokument som skapats av andra användare kan bjuda in samarbetspartners.Gästanvändare i en samarbetarroll kan:
- Komma åt, visa och kommentera på dokument som delas med dem
- Komma åt inkorgen och lägg till sina personuppgifter på kontot under Inställningar Personuppgifter
För att bjuda in någon som inte är en del av ditt team väljer du helt enkelt Bjud in och väljer Samarbetspartner från rullgardinsmenyn. När popup-fönstret visas anger du deras e-postadress och väljer sedan Tabb eller Retur. Slutligen väljer du Skicka inbjudan.
Externa användare kan också begära åtkomst till ett dokument om du skickar dem en länk. En Admin kommer att få ett e-postmeddelande och kommer att kunna bevilja åtkomst.
Så fort du väljer Skicka inbjudan kommer användaren att läggas till i listan med samarbetspartners där du kan ändra deras behörighet. 
Som standard kommer din externa samarbetspartners att bjudas in till dokument med behörighetsnivån “Visa och kommentera.” De kommer att ha en rollen Samarbetspartner i arbetsytan och en Gäst-licens.
Samaretspartnerns vy: 
Obs:
Om du vill att din externa samarbetspartners ska ha redigeringsfunktioner kommer detta att kräva en Standardlicens. Om du bara ändrar deras behörighet till "Kan redigera" i ett dokument kommer de fortfarande att ha en rollen Samarbetspartners utan åtkomst till mallar och dokument som skapats av andra användare. Du kan enkelt ändra deras roll och licens i Team-inställningar.
Varning:
Om ditt konto inte har en oanvänd licens kommer en extra avgift att gälla.När du väljer Skicka inbjudan kommer din externa samarbetspartners att få ett e-postmeddelande som innehåller en länk till dokumentet. Denna länk kommer att tillåta dem att enkelt ansluta till din arbetsyta med en Gäst-licens och visa dokumentet så fort de har skapat sin egen gästprofil.
Bjud in interna samarbetspartners
Du kan bevilja alla användare på ditt konto åtkomst till ett specifikt dokument – oavsett deras arbetsyta eller roll.
Det finns två typer av behörigheter för samarbetspartners på ett dokument:
- Kan visa och kommentera
- Kan redigera
För att dela ett dokument med dina kollegor väljer du Bjud in högst upp på sidan och sedan Samarbetspartners från rullgardinsmenyn. I popup-fönstret väljer du dina kollegor från rullgardinsmenyn eller börjar skriva in deras namn för att filtrera listan. När alla samarbetspartners har lagts till väljer du Skicka inbjudan.
När du väljer Skicka inbjudan kan du ändra deras behörigheter till "Kan visa och kommentera" eller "Kan redigera" och dina samarbetspartners kommer alla att få ett e-postmeddelande som innehåller en länk till dokumentet.
När du bjuder in samarbetspartners från en annan arbetsyta kommer de att läggas till i dokument med “Kan visa och kommentera” som standardbehörighet och kommer att ha rollen Samarbetspartners i deras nya arbetsyta.
Obs:
Bjud in samarbetspartners från andra arbetsytor kommer inte att resultera i ytterligare avgifter eftersom de redan har licens på ditt konto.Om du bjuder in användare från arbetsytan som dokument tillhör kommer deras behörighetsnivå att motsvara deras kontoroll. Till exempel, om en kollega har en Admin- eller Manager-roll kommer de att beviljas “Kan redigera” som standardbehörighet. Standardbehörigheten för en medlems-roll däremot kommer att vara “Kan visa och kommentera.” (Klicka här för att lära dig mer om kontoroller.)
Du kan ändra behörigheter när som helst när du har bjudit in samarbetspartners.
Varning:
Alla ändringar i behörigheter kommer inte att tillämpas förrän samarbetspartnern uppdaterar sidan.Samarbetspartners kan hitta dokument de har bjudits in till i mappen “Delat med mig” som finns i fliken Dokument.
Om du vill ändra en befintlig användares roll till Samarbetspartner, kan du göra detta i Teams-inställningar eller Adminpanelen. När en användares roll har ändrats på detta sätt kommer de inte längre att ha åtkomst till Instrumentpanel, Kontakter, Innehållsbibliotek, Mallar och Dokument. De kommer dock att fortsätta att ha åtkomst till dokument de har skapat, samt dokument som delas med dem.
Läs mer om att dela dokumentmappar med samarbetspartners här.