PandaDoc för Word

PandaDocs integration med Word gör att du kan skicka och underteckna dokument på ett säkert sätt — direkt från Word.

Denna integration fungerar med:

• Word Online.
• Microsoft Word för datorer (Windows och Mac), 2016 och senare versioner.

Installera tillägget

Installera tillägget från Microsoft Marketplace: https://appssource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview

Eller öppna ett dokument i Word Online. Klicka på Infoga Tillägg och leta sedan upp PandaDoc. Klicka på Installera, så ser du sedan fliken PandaDoc högst upp på sidan. Det är allt!

Logga in på ditt PandaDoc-konto eller skapa ett nytt konto kostnadsfritt

Klicka på en åtgärd under fliken PandaDoc. Panelen PandaDoc öppnas till höger. Här kan du välja att antingen logga in på ett befintligt PandaDoc-konto eller skapa ett nytt gratis eSign-konto. Välj ett alternativ och följ bara instruktionerna.

Skicka och underteckna dokument från Microsoft Word

Öppna ett dokument i Microsoft Word (i denna artikel kommer vi att visa processen i Word Online) och klicka på fliken PandaDoc. Välj lämplig åtgärd i menyfliksområdet.

• Självsignera dokumentet (om du är den enda undertecknaren).
• Begär signaturer (om någon annan behöver underteckna detta dokument).
• Kontrollera dokumentstatus (om du behöver kontrollera dokumentets nuvarande status). Läs mer om dokumentstatus här.

I nästa avsnitt kommer vi att prata om var och en av dessa åtgärder i mer detalj.

Självsignera ett dokument

Välj denna åtgärd när du är den enda undertecknaren i detta dokument. Klicka på Självsignera dokument så öppnas PandaDoc-panelen på höger sida. Klicka på Tillåt i popup-fönstret, så öppnas ditt dokument i en separat flik som redan laddats i PandaDoc-appen.

Till höger kommer du att se att ditt namn redan har valts som undertecknare. Dra och släpp bara ett signaturfält i dokumentet. Du kan också lägga till datumfält, textfält osv.

Klicka på ett signaturfält och lägg till din signatur genom att ladda upp, rita eller skriva in den.

När du har fyllt i alla fält klickar du på Slutför dokument högst upp.

Dokumentet kommer att slutföras och du kan sedan stänga denna flik. Gå tillbaka till dokumentet i Word Online.

Till höger kommer du att se alternativet att ladda ner en signerad PDF.

Begär signaturer

När du behöver skicka ett dokument som kräver någon annans signatur, väljer du alternativet Begär signatur.

På höger sida skriver du i e-postadresserna till framtida undertecknare och klickar sedan på Förbered dokument längst ned till höger.

Klicka på Tillåt i popup-fönstret till höger. Ditt dokument kommer att öppnas i en separat flik som redan laddats i PandaDoc-appen.

Vid denna punkt behöver du endast lägga till signaturfält för undertecknare innan du skickar dokumentet. Välj en undertecknare på höger sida.

Dra och släpp sedan fält i dokumentet. För att visa varje undertecknare var du vill inkludera deras signatur kommer varje fält automatiskt att tilldelas en specifik undertecknare. Upprepa dessa enkla steg för varje undertecknare.

När du är klar klickar du på Skicka dokument för att välja en sändningsmetod. Du kan skicka dokumentet via e-post eller generera en dokumentlänk och skicka det via chatt osv.

När du har skickat dokumentet kommer du att se att det istället har fått skickad status. Du kan nu stänga denna flik och gå tillbaka till Word Online.

I Word Online klickar du sedan på Se dokumentstatus för att kontrollera om dokumentet har undertecknats.

När dokumentet har undertecknats av alla parter kommer dess status att uppdateras i PandaDoc-panelen.

Kontrollera dokumentstatus

Detta alternativ är ett enkelt sätt att spåra utvecklingen av signaturer i ditt dokument.

Klicka på Kontrollera dokumentstatus så öppnas PandaDoc-panelen på höger sida. Detta dokument har ännu inte undertecknats.

Du kan uppdatera panelen genom att klicka på uppdateringsikonen.

Och detta är ett signerat dokument.

Du kan se dokumenten och/eller ladda ner undertecknade PDF-kopior från PandaDoc-panelen.