Pristabell 2.0. Lägg till och ställ in din pristabell

Denna artikel kommer att hjälpa dig att komma igång med pristabellen.

Lägg först till blocket för pristabeller i ditt dokument.

Lägg till produkter

För att lägga till radposter börjar du skriva i kolumnen Namn – där visas automatiskt förslag på tillgängliga alternativ från din katalog (förutsatt att du har produkter i din katalog). Alternativt kan du klicka på Från katalog för att importera produkter från din katalog. Du kan också högerklicka i en cell och välja Infoga från katalogen nedan för att snabbt lägga till en ny post. Du kan också manuellt skriva in radposter i din pristabell.

När du importerar en post från din katalog kommer dess anpassade fält att automatiskt läggas till som dolda kolumner. För att visa ett anpassat fält klickar du på plustecknet på höger sida av pristabellen eller högerklickar i en cell och väljer sedan ditt anpassade fält från de dolda kolumnerna.

Om du vill visa produktbeskrivningen i en separat kolumn i stället för under produktnamnet kan du dölja kolumnen Namn genom att högerklicka på den Dölj kolumn. Klicka sedan på plustecknet på höger sida av pristabellen, eller högerklicka i en cell. Under Lägg till dolt väljer du namnkolumnen och beskrivningskolumnen och lägger till dem separat. Observera att denna åtgärd inte kan ångras.

Ställ in valua för pristabellen

Navigera till pristabellens inställningar och välj tabellvaluta.

Om du använder dokumentvärde ska du se till att valutan i inställningar för dokumentvärde matchar valutan för pristabellen. Annars kommer pristabellen inte att inkluderas i beräkningen av dokumentvärde.

Dölj/visa kolumner

Vill du inte att vissa kolumner ska visas i pristabellen? Inga problem! Klicka på en cell i kolumnen, klicka på den lilla pilen i dess övre högra hörn, eller högerklicka i en cell och välj Dölj kolumn.

När en kolumn döljs inkluderas den fortfarande i beräkningen.

För att föra tillbaka den dolda kolumnen klickar du på plustecknet på höger sida av pristabellen eller högerklickar i en cell.

På liknande sätt kan du dölja delsumma, rabatt, skatt och summa i sidfoten för pristabellen. Rabatt och skatt kan också raderas.

Lägg till avgifter, radpostrabatter och skatter

Klicka på plustecknet på höger sida av pristabellen eller högerklicka i en cell för att lägga till en ny kolumn. Du kommer att ha följande alternativ:

• Text
• Skatt
• Rabatt
• Avgift
• Ytterligare multiplikator

Du kan dölja eller radera kolumner du har skapat. Klicka bara på en cell i kolumnen och klicka sedan på den lilla pilen i dess övre högra hörn, eller högerklicka i en cell och välj antingen Dölj eller Radera kolumn.

Flytta kolumner och rader

Det är lätt att flytta kolumner och rader. Klicka bara på och dra den gröna etiketten högst upp i kolumnen eller på vänster sida av raden:

Importera produktdata från din CRM

Om du använder en av våra integrationer för att skapa dokument direkt från din CRM kan du aktivera funktionen Sammanfoga data i din pristabell i en mall. Detta gör att du kan skicka produkter från din CRM till din pristabell.

Kostnads- och vinstmarginalberäkning

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-abonnemang

Du kan enkelt beräkna och kontrollera din vinstmarginal baserat på kostnad och pris för objekt i dina pristabeller.

Aktivera beräkning för vinstmarginal i Add-on Store under Förslag och offerter.

För att beräkna din vinstmarginal öppnar du en mall eller dokument som innehåller en pristabell och följer dessa steg:

1. Klicka på panelen på höger sida i din pristabell och välj Kostnad under Lägg till dolt.
2. Om du inte har lagt till en kostnad för en produkt i din katalog och dess värde är 0, ska du klicka på cellen i kolumnen och lägga till ett värde för den. (Klicka här för att lära dig om vår katalogfunktion.)
3. Gå till Appar till höger och klicka sedan på +Lägg till under fliken % Vinstmarginal.

Det är allt! Din vinstmarginal har nu beräknats automatiskt.

I appen %Vinstmarginal beräknas kostnaden genom att lägga till kostnaden för alla objekt. Vinst kommer att visas som ett värde och marginal kommer att visas som en procentandel. Vinst beräknas genom pris – kostnad. Marginal beräknas genom (pris – kostnad)/pris.

Om din mall eller ditt dokument innehåller flera pristabeller kan du enkelt navigera genom dem genom att klicka på en tabell i appen %Vinstmarginal.

Variabler för pristabeller

Variabler för pristabeller hjälper dig att enkelt återanvända data från pristabellens sidfot i din mall, dokument eller formulär. Varje rad du lägger till i sidfoten i din pristabell kommer att visas som en variabel, så länge den har ett värde.

För att komma åt listan med variabler klickar du först på en pristabell i din mall, ditt dokument eller formulär. Klicka sedan på Egenskaper i den flytande panelen och välj Variabler till höger. Klicka slutligen på ikonen för kopiera bredvid variabelnamnet och klistra in variabeln i ditt dokuments innehåll.

Du kan också hitta variabler för pristabeller i fliken Variabler till höger.

Bilder för pristabeller

Det är lätt att göra dina offerter och prisförslag ännu mer professionella genom att lägga till bilder av produkter i din katalog.

När du importerar en produkt från din katalog till en pristabell kommer alla bilder som är associerade med produkten att visas under produktbeskrivningen i kolumnen Namn.

För att radera en bild klickar du först på bilden och sedan på papperskorgsikonen.

För att ändra storlek på en bild klickar du först på pilknappen för cellval (steg 1 i skärmbilden nedan). Håll sedan muspekaren över Bildstorlek i rullgardinsmenyn och välj sedan antingen Standard eller Anpassa till cell (steg 2 i skärmbilden nedan).

Ett annat sätt att ändra storlek på en bild är att hålla muspekaren över en kolumns vertikala gräns tills den blir grönmarkerad och sedan dra gränsen för att ändra kolumnens breddstorlek. Bilden kommer att ändra storlek i enlighet med detta.

Du och mottagare av ditt dokument kan förhandsgranska en produktbild genom att klicka på den. Förhandsgranskning inkluderar alla bilder i cellen.

Relaterade artiklar

En PandaDoc-pristabell kan göra mycket mer! Följ länkarna nedan för att lära dig mer om andra funktioner i detalj:

• Valfria objekt och redigerbar kvantitet
• Gruppera produkter under sektioner och ställ in flera val
• Rabatter och skatter
• Tabellformatering