Lägg till och hantera mottagare
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Hoppa till:
Lägg till mottagare
Obs!
Användare av kostnadsfria eSign-prenumerationer kan lägga till upp till två mottagare per dokument.Obs!
Du kan lägga till upp till 5 mottagare om du använder PandaDoc under en provperiod och upp till 50 mottagare om ditt PandaDoc-konto är aktivt. Om du vill skicka ett dokument till mer än 50 mottagare kan du använda vår funktion Skicka till flera.När du har skapat ditt dokument lägger du till mottagare som antingen kommer att underteckna det eller helt enkelt få en kopia.
Obs!
Mottagare behöver inte ett PandaDoc-konto för att se eller underteckna dokument med PandaDoc.- Öppna ditt dokument och klicka på Bjud in i det övre högra hörnet och välj Mottagare.
- Om du inte har mottagarens register i dina PandaDoc-kontakter klickar du på Lägg till mottagare till höger och sedan anger deras kontaktinformation. Denna artikel visar dig hur du importerar kontakter i flertal via Zapier.
- Alternativt kan du börja skriva mottagarens namn eller e-postadress.
- Om du behöver lägga till en mottagare i ett skickat dokument kan du göra det på samma sätt.
Obs!
Du kan endast lägga till en signeringsmottagare i ett dokument i utkastsstatus. Du kan lägga till CC-mottagare till ett dokument i utkast, skickat och slutfört läge. Om en CC-mottagare läggs till i ett skickat eller slutfört dokument kommer de att få ett e-postmeddelande om det.Redigera mottagare
Varning:
Du kan inte ändra en mottagares personuppgifter när de har slutfört ett dokument – signeringsindikatorn bredvid mottagarens namn blir grön när de har slutfört sin del. I sådant fall måste du redigera dokumentet genom att välja Åtgärder Redigera dokument, följ stegen nedan och skicka sedan dokumentet igen.För att redigera en mottagares personuppgifter i ett dokument i utkast eller skickad status:
- Välj Hantera längst upp på sidan eller Hantera mottagare längs den högra panelen
- Välj den mottagare vars information du vill redigera
- Välj Redigera personuppgifter
- Ändra mottagarens kontaktinformation
Obs!
När du har redigerat en mottagares personuppgifter kommer denna information att uppdateras i dina kontakter - Välj Spara
Obs!
Du kommer inte att kunna redigera e-postadressen för en mottagare som du delar ett konto med.När du redigerar en mottagares e-postadress och sparar ändringarna kommer dokumentet att skickas till deras nya e-postadress, och länken som skickas till deras tidigare e-postadress kommer att inaktiveras.
Byt signerare
Varning:
Du kan inte ändra en signerare när de har slutfört ett dokument – leta efter signeringsindikatorn bredvid mottagarens namn som blir grön när de har slutfört sin del. I sådant fall måste du redigera dokumentet genom att välja Åtgärder Redigera dokument, följ stegen nedan och skicka dokumentet igen.För att ändra signeraren i ett dokument i utkasts- eller skickad status:
- Välj Hantera längst upp på sidan eller Hantera mottagare längs den högra panelen
- Välj den signerare du vill ändra
- Välj Byt signerare
- Välj en annan mottagare i listrutan eller lägg till en ny
Obs!
Du kommer inte att kunna välja en annan mottagare som redan har signerat detta dokument. - Välj Byt eller Byt och skicka
Obs!
Om du ändrar en signerare i ett dokument som redan har skickats, kommer dokumentet att skickas till den nya signeraren så snart som du väljer Byt och skickar. Den tidigare signeraren kommer inte att kunna komma åt dokumentet.
Obs!
Du kan inte ta bort en signerare när du har skickat ett dokument.Ta bort mottagare
Varning:
Du kan endast ta bort en signeringsmottagare från ett dokument i utkastsstatus. Du kan ta bort CC-mottagare från ett dokument i utkasts-, skickad och slutförd status. Om en CC-mottagare tas bort från ett skickat eller slutfört dokument kommer deras åtkomstlänk att återkallas.- Klicka på mottagarens namn i mottagarlistan.
- Klicka på Radera mottagare.
Signeringsorder
Du kan konfigurera en signaturordning om du vill att mottagare ska få dokumentet i en viss sekvens.
- Öppna mottagarlistan genom att klicka på Hantera högst upp till höger.
- Markera signaturordning.
- Dra och släpp mottagarna efter nummer i din önskade ordning. Läs mer om vår funktion för signaturordning här.
Aktivera vidarebefordran av underskrift
Om du är osäker på vem som kommer att underteckna dokumentet kan du bevilja behörighet för vidarebefordran av underskrift till den mottagare som du skickar dokumentet till.
- Tilldela fälten till mottagaren för att göra dem till signerare.
- Öppna mottagarlistan och markera Vidarebefordran av dokument. Detta gör att mottagaren kan vidarebefordra dokumentet till en annan person.
- Sedan kan du markera att Vidarebefordran av Underskrift är på nedan. Detta gör att den första mottagaren kan låta en annan person underteckna i stället för dem.
Hur mottagaren vidarebefordrar behörigheten att underteckna
Mottagaren kan vidarebefordra behörigheten att underteckna direkt från PandaDoc eller från själva dokumentet:
Mottagaren kan sedan ange den nya undertecknarens e-postadress och markera alternativet Tillåt denna person att underteckna dokumentet i stället för mig och klicka sedan på Vidarebefordra.
Bevilja rätten att föreslå ändringar
Tillgänglighet: Business- och Enterprise-prenumerationer
Vår funktion för avtalsförhandlingar gör att du och dina mottagare enkelt kan föreslå och diskutera redigeringar och sedan tillämpa dem i dokumentet innan du undertecknar dess slutversion. Läs mer här.
För att tillåta dina mottagare att göra ändringar i dokumentet du skickar dem, öppna mallen eller dokumentet och välj sen +Lägg till roller/mottagare högst upp på sidan. (Om du redan har roller/mottagare som lagts till i din mall eller dokument, välj Hantera.) Slutligen kan du slå på växlingen för Förslag.
Du kan tillåta dina mottagare att lösa förslag som gjorts av en dokumentmottagare.
För att göra detta, öppna mallen eller dokumentet och välj sedan +Lägg till roller/mottagare längst upp på sidan. (Om du redan har roller/mottagare som lagts till i din mall eller dokument, välj Hantera.) Slutligen kan du slå på växlingen för Lösa föreslagna ändringar. Som standard är denna inställning avstängd.
Verifiering av mottagare
Tillgänglighet: Business*- och Enterprise*-prenumerationer
* 100 sms per konto ingår (paket som inte kan förnyas). Du kan köpa ett extra volympaket med minst 50 SMS för 0,40 USD per sms.
Denna funktion hjälper dig att enkelt konfigurera ett unikt lösenord eller en sms-kod för varje dokumentmottagare. Dina mottagare kommer att behöva klara verifieringen för att kunna se eller underteckna dokumentet. Läs mer här.
Klicka sedan på knappen Hantera högst upp på sidan eller välj fliken Hantera mottagare till höger. Klicka sedan på mottagarens namn för att konfigurera verifiering och slå på växlingen Mottagarverifiering.
Inaktivera hämtning av dokument för mottagare
Du kan inaktivera hämtning av dokument för mottagare på en mall- eller dokumentnivå. För att inaktivera alternativet Hämta dokument för mottagare väljer du Hantera högst upp på sidan och stänger växlingen för Nedladdning under "Mottagarbehörigheter".