Lägg till och hantera mottagare
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Hoppa till:
Lägg till mottagare
Obs!
Du kan lägga till upp till 10 mottagare om du använder PandaDoc på en provbasis och upp till 50 mottagare om ditt PandaDoc-konto är aktivt. Om du vill skicka ett dokument till mer än 50 mottagare kan du använda vår funktion Skicka till flera.När du har skapat ditt dokument lägger du till mottagare som antingen kommer att underteckna det eller helt enkelt få ett kopia. Mottagare behöver inte ett PandaDoc-konto för att se eller underteckna dokument med PandaDoc.
- Öppna ditt dokument, klicka sedan på Lägg till mottagare högst upp till höger.
- Om du inte har mottagarens register i dina PandaDoc-kontakter klickar du på Lägg till mottagare till höger och sedan anger deras kontaktinformation. Denna artikel visar dig hur du importerar kontakter i flertal via Zapier.
- Alternativt kan du börja skriva mottagarens namn eller e-postadress.
- Om du behöver lägga till en mottagare i ett skickat dokument kan du göra det på samma sätt.
Redigera mottagare
Varning:
Du kan inte ändra mottagarens e-postadress i ett skickat dokument! För att göra detta måste du redigera dokumentet, gå igenom stegen nedan och sedan återsända det.Om du behöver redigera mottagarens kontaktinformation måste du radera mottagaren från dokumentet (om de redan har lagts till) och ändra deras kontaktregister och sedan lägga till mottagaren igen i dokumentet. Ändringar kommer inte att tillämpas om du redigerar kontaktregistret men misslyckas med att radera och lägga till mottagaren igen i dokumentet på nytt.
- Ta bort personen från mottagarlistan i dokumentet genom att klicka på Hantera högst upp till höger och sedan på mottagaren Ta bort mottagaren.
- Gå till din kontaktlista och leta reda på den kontakt du vill redigera.
- Klicka på kontaktens register och klicka sedan på ikonen "Penna" för att redigera det.
- Spara ändringarna och återgå sedan till dokumentet.
- Lägg till mottagaren igen.
Ta bort mottagare
Varning:
Du kan endast radera en mottagare i ett utkast till dokument! Om du behöver ta bort mottagaren från ett skickat dokument måste du redigera dokumentet, radera mottagaren och sedan skicka det igen.- Klicka på mottagarens namn i mottagarlistan
- Klicka på Ta bort mottagare
Signaturordning
Du kan konfigurera en signaturordning om du vill att mottagare ska få dokumentet i en viss sekvens.
- Öppna mottagarlistan genom att klicka på Hantera högst upp till höger.
- Markera signaturordning.
- Dra och släpp mottagarna i din önskade ordning. Läs mer om vår funktion för signaturordning här.
Aktivera vidarebefordran av underskrift
Om du är osäker på vem som kommer att underteckna dokumentet kan du bevilja behörighet för vidarebefordran av underskrift till den mottagare som du skickar dokumentet till.
- Tilldela fälten till mottagaren.
- Öppna mottagarlistan och markera Vidarebefordran av dokument. (Detta gör att mottagaren kan vidarebefordra dokumentet till en annan person.)
- Sedan kan du markera att Vidarebefordran av Underskrift är på nedan. (Detta gör att den första mottagaren kan låta en annan person underteckna i stället för dem.)
Hur mottagaren vidarebefordrar behörigheten att underteckna
Mottagaren kan vidarebefordra behörigheten att underteckna direkt från PandaDoc eller från själva dokumentet:
Mottagaren kan sedan ange den nya undertecknarens e-postadress och markera alternativet Tillåt denna person att underteckna dokumentet i stället för mig och klicka sedan på Vidarebefordra.
