Ändra dokumentstatus manuellt

Avatar
Eugenia Brown
  • Uppdaterad

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Det kan vara användbart att uppdatera din PandaDoc-dokumentstatus för att återspegla eventuella offlinedokument som slutförs eller betalas. På så sätt kan alla dina undertecknade avtal förvaras på ett och samma ställe.

Tillgänglighet: Alla planer

Du kan manuellt ändra ditt dokument till statusen Slutförd, Utgången, Avvisad eller Betald.

Manuell matris för statusändring:

Manual-status-change-table.png

Slutfört

För att dina dokument ska vara juridiskt bindande kommer alla våra undertecknade och av mottagaren ifyllda dokument att innehålla ett signaturcertifikat när dokumentet färdigställs. Om du manuellt ändrar ett dokument till status "Slutfört" genereras inget signaturcertifikat.

Användningsfall: Du skickar ett dokument till PandaDoc och mottagaren skriver ut, signerar, skannar och skickar tillbaka det till dig som en e-postbilaga. Affären är avslutad men dokumentet ligger kvar i instrumentpanelen på PandaDoc som "Skickat" eller "Visat". Ändra status manuellt för att flytta dokumentet från "Visat" till "Slutfört".

Utgånget

Om du har ett dokument som inte längre är giltigt och inte behöver ett signaturcertifikat kan du manuellt göre dokumentet utgånget.

Användningsfall: Du skickar ett dokument till PandaDoc och mottagarna skriver inte under det. Du vill inte längre att mottagarna ska ha tillgång till dokumentet (villkoren för avtalet har löpt ut etc.) så du vill att dokumentet ska förfalla direkt.

Betald

Om du har ett dokument med en betalningsapp och kunden har slutfört dokumentet (fyllt i, signerat och slutfört), men inte slutfört betalningen, kommer dokumentstatusen att vara "Väntar på betalning". Om kunden betalar med en alternativ betalningsmetod kan du manuellt ändra dokumentet till "Betald".

Notera:

Utkast, avvisade och utgångna dokument kan endast ändras till betalda om de innehåller ett betalningsblock.

Exempel Användningsfall: Mottagaren fyller i ett dokument med ett betalningsfält men betalar kontant eller med postcheck, du kan använda manuell statusändring för att flytta dokumentets status från "Väntar på betalning" till "Betald".

Så här ändrar du status manuellt

Notera:

Du kan inte ändra status frånHem eller inuti ett dokument. Du kan endast ändra status från dokumentlistan.

Om du inte ser alternativet att ändra dokumentstatus manuellt kan du be din kontoägare att aktivera det i Marketplace (finns i den vänstra panelen på ditt PandaDoc -konto).

  1. Gå till dokumentlistan
  2. Håll muspekaren över dokumentet längst till höger
  3. Välj de vertikala ellipserna
  4. Välj Ändra status i rullgardinsmenyn

Alternativ för statusändring

När du klickar på Ändra status ser du alternativen:

Status Från/Till: ändra ett dokuments status enligt "statusmatrisen" ovan.

Privata anteckningar: Ge "privata anteckningar" om den manuella statusändringen.

Bifoga en fil: Bifoga en fil som kommer att vara tillgänglig för författaren och mottagarna när den manuella ändringen är klar. Detta är användbart när dokumentet undertecknades eller betalades offline och ett kvitto/en undertecknad kopia skickades till dig via e-post.

Notera:

Du kan lägga till filer som är upp till 25 MB i storlek.

Meddelanden: Skicka ett e-postmeddelande om statusändringen till alla mottagare.

Exempel på e-postmeddelande med avisering

Om du har ställt in de manuella ändringarna för att meddela dina mottagare finns ett exempel på detta e-postmeddelande nedan.

Relaterade artiklar