Skicka och underteckna ett dokument

Så här ser mottagarens sida ut när hen undertecknar ett PandaDoc.

Skicka

När du har skapat ditt dokument och lagt till mottagare är det bara att skicka det.

Du har två alternativ:

1. Skicka via e-post (din mottagare kommer att få ett e-postmeddelande från PandaDoc som kommer att inkludera tillgång till dokumentet. Du kan lägga till ett personligt meddelande i detta e-postmeddelande)
2. Dela dokumentlänken (använd detta när du behöver vara mer flexibel i hur du skickar ditt dokument – du kan skicka länken via sms eller en meddelandeapp)

Om du är den enda undertecknaren av detta dokument kommer du att se Avsluta dokument, istället för Skicka dokument. Klicka på det så beskriver PandaDoc de fält du behöver fylla i. När du har fyllt i alla fält klickar du på Avsluta för att slutföra dokumentet. Om du har lagt till fler mottagare för detta dokument kommer de att få den undertecknade kopian automatiskt efter att dokumentet har slutförts.

Låt oss nu se hur processen ser ut om du har mer än en undertecknare eller om undertecknaren inte är du. Vi kommer nu att gå igenom hur man skickar dokumentet via e-post. Här är även en guide om hur man delar en dokumentlänk.

1. Efter att du har valt detta alternativ kontrollerar du dokumentnamnet och klickar på “Spara och fortsätt”
2. Lägg till ett personligt meddelande
3. Kontrollera dokumentinställningar: giltighet, auto-påminnelser, förnyelse och vidarebefordran
4. Ser det bra ut? Skicka dokumentet!

Efter att dokumentet har skickats

Till höger kommer du att se mottagarnas statistik. Du kan få värdefulla insikter om hur din kund interagerar med dokumentet:

Du kommer att få aviseringar via e-post när din mottagare tittar på och slutför dokumentet. Läs mer om aviseringar här.

Din mottagare kan ställa frågor och du kan följa upp dem via kommentarsfältet:

Privata kommentarer är endast synliga för medlemmarna i ditt PandaDoc-konto. Om du vill att mottagaren ska se kommentaren ska du välja Offentliga kommentarer.

Om du har fält som har tilldelats dig fyller du i dem och slutför dokumentet:

Signaturintyg

Efter att dokumentet har undertecknats och slutförts av alla deltagare kan du ladda ner en PDF av den undertecknade kopian. PDF-kopian kommer att inkludera signaturintyget (sista sidan), vilket är en bekräftelse på att dokumentet har godkänts och undertecknats. Du kan också ställa in ett automatiskt e-postmeddelande som inkluderar PDF-kopian och skickas till alla dokumentmottagare.

Signaturintyg inkluderar dokumentets referensnummer, din mottagares namn, underskrift, verifierade e-postadress, IP-adress och en datum-/tidsstämpel som anger när dokumentet slutfördes. Signaturintyg genereras inte när:

1. Dokumentet har slutförts manuellt
2. Dokumentet inte innehåller ett signaturfält.