Fält
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Hoppa till:
Vissa erbjudanden kräver att du samlar in viktig information från dina kunder såsom faktureringsadress, datum och namn. Du behöver inte jaga dem i e-post eller dokument-kommentarer, du kan använda fält.
Dina kunder kommer att fylla i fält innan de undertecknar ditt dokument. Du kommer att ha all nödvändig information på en plats - i ditt dokument!
Obs!
För den smidigaste upplevelsen föreslår vi att du lägger till högst 300 fält per dokument. Medan det maximala antalet fält i ett dokument är 900, kan prestanda och stabilitet äventyras om ett dokument innehåller över 300 fält.Välj först vem som behöver underteckna eller fylla i vissa fält i dokumentet, därefter dra och släpp-fält - de kommer att tilldelas undertecknaren automatiskt.
Obs!
Du kommer inte att kunna skicka dokumentet förrän du tilldelar alla fält.
Gör fält obligatoriska
Om du ställer in fältet till Ej obligatorisk så kan mottagaren slutföra dokumentet utan att fylla i fältet. Och omvänt, om du ställer in fältet till Obligatoriskt, kommer klienten att behöva fylla i fältet innan undertecknande av dokumentet.
Fält för undertecknande är inställt till Obligatoriskt som standard, men du kan stänga av det. Vi rekommenderar att du behåller den obligatoriska - din klient kommer inte att kunna slutföra dokumentet utan att lägga in deras underskrift.
Klicka på ett fält, klicka på ikonen “Egenskaper” och på den högra panelen för att växla “Obligatoriskt” för på eller av.
Tillåt flera rader
Ett textfält är flerradigt som standard. Du kan stänga av denna inställning i fältegenskaper. Kontrollera att du justerat fältbredden och att du lämnar tillräckligt med utrymme för flerradig text innan du skickar dokumentet. Fältet för flera rader kommer automatiskt att expandera till längst ner på sidan när mottagaren skriver in mer text.
Om fältet inte är inställt till flerradig text kommer det att expandera till den högra marginalen på sidan automatiskt.
Dölj data i fält
Du kan dölja fältdata i ett textfält, datum och rullgardinsfält om dina mottagare kommer att tillhandahålla känslig information.
Alla i ditt PandaDoc-konto som har tillgång till dokumentet kommer att kunna se fältdata som är dolt. Alla i mottagarlistan som INTE är tilldelad till detta fält kommer inte att kunna se dold fältdata. En PDF kommer inte att visa dold fältdata oavsett vem som laddar ner det.
Ställ in ett standardformat för datafält
Läs mer om alla alternativ för datafält här.
Du kan ställa in ett standardformat i inställningar för arbetsutrymme så att alla nya datafält har samma format och du behöver inte ställa in det varje gång.
Gå till Inställningar Inställningar och skrolla ner till Standardformat för datumfält och ställ in det här. Klicka på Spara ändringar. Alla nya fält som du lägger till i dokument kommer att ha detta format.
