Dokumentvärde
Tillgänglighet: Planerna Essentials, Business och Enterprise.
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Använd dokumentvärde för att se eller justera det totala värdet av ditt dokument.
Åtkomst till inställningarna för dokumentvärde
Öppna mallen/dokumentet. Klicka på $-ikonen längst upp för att öppna inställningarna för dokumentvärde. Här har du följande alternativ:
- Valuta
- Källa: Anpassat belopp eller pristabell-/offertbyggare
- Belopp
- Dokumentvärde variabel
Alla nya dokument, mallar, objekt från innehållsbibliotek och formulär som du skapar får automatiskt standardinställningarna för arbetsytevaluta. Du måste emellertid uppdatera valutan för dokumentvärde manuellt i det tidigare skapade innehållet.
Konfigurera dokumentvärde
Du kan ställa in dokumentvärdet manuellt genom att välja "Anpassat belopp" som källa och skriva in det dokumentvärde du behöver.
Alternativt kan du välja "Dokumentets totalsumma" som källa och välja pristabeller/offerter som lagts till ditt dokument för att beräkna dokumentvärdet baserat på pristabellers/offerters totalsummor. Se till att valutan för dokumentvärdet matchar valutan för pristabell/offert.
När du har lagt till ett dokumentvärde visas det högst upp i dokumentet, i dokumentlistan, och läggs till andra dokument med samma status på fliken Arbetsyteaktivitet på startsidan.
Dokumentvärdevariabel
För att automatiskt placera dokumentvärdet var som helst i dokumenttexten använder du dokumentvärdevariabeln - [Document.Value]. Du hittar den under Systemvariabler i variabellistan eller i inställningarna för dokumentvärde.
Obs:
Valutan för dokumentvärdet måste överensstämma med standardvalutan som registreras på Arbetsyteaktivitet/Rapportering.Dokumentvärde och Arbetsyteaktivitet
Håll dig uppdaterad och visa dokumentvärdet på fliken Team instrumentpanel på startsidan för varje dokumentstatus:
Obs!
Användare med medlemsroll har inte tillgång till Arbetsyteaktivitet.Felsökning
Mitt dokument visar visar värdet 0 på Arbetsyteaktivitet
Se till att valutan för dokumentvärdet matchar pristabell-/offertbyggarens valuta om du väljer pristabell-/offertbyggaren som källa för dokumentvärdet. Värdet blir 0 om valutan inte matchar.