Skicka automatiskt en PDF av ett slutfört dokument

När detta är aktiverat får alla dokumentets deltagare (mottagare och avsändare) ett automatiskt e-postmeddelande med en PDF-fil av det slutförda dokument när det har slutförts av alla parter.

Tillgänglighet: Alla abonnemang

Aktivera i en mall/ett dokument

Du kan välja att konfigurera e-postbilagan för vissa mallar, så att alla dokument som skapas från mallen ärver inställningen. Dessutom kan du skapa en e-postbilaga för enskilda dokument som inte har skapats från en mall.

Öppna din mall/ditt dokument, tryck på Hantera eller lägg till roller/mottagare och växla knappen för "Bifoga en PDF-fil till ett e-postmeddelande" till höger.

Kontrollera att meddelandet "Dokumentet har slutförts av alla mottagare" är markerat (du kan dubbelkolla detta i Inställningar Profil).

Aktivera för alla nya mallar och dokument

Du kan även tillämpa e-postbilagan i alla nya mallar och dokument på arbetsplatsnivån. Gå till Inställningar Inställningar, leta upp E-postbilaga, markera rutan bredvid denna inställning och klicka på Spara ändringar högst upp till höger. Alla mallar och dokument som skapats efter dessa ändringar kommer att ha denna inställning aktiverad.

Vad händer nu?

När dokumentet har slutförts av alla parter kommer alla i dokumentet automatiskt att få ett e-postmeddelande med en PDF-fil av det slutförda dokumentet.

Om ett dokuments status manuellt ändras till "Slutförd" kommer PDF-filen i det slutförda dokumentet inte automatiskt att bifogas till det genererade e-postmeddelandet. PDF-filen ska bifogas manuellt om dokumentets status ändras.

Dokumentets mottagare kan även ladda ner dokumentet genom att öppna det i PandaDoc-e-postmeddelandet och klicka på Ladda ner inom 6 månader efter slutförande.