Rödmärka

Förkorta din tid för att avsluta en affär med en strömlinjeformad och transparent förhandlingsprocess.

Tillgänglighet: Enterprise

Titta på vår korta videoguide:

Aktivera Rödmärka

Öppna ett dokument, klicka på knappen Hantera högst upp på sidan och slå på växlingen till Föreslå.

Alternativt klickar du på “...” i det övre högra hörnet i en mall eller ett dokument och väljer Arbetsflöde från rullgardinsmenyn. Bredvid “Föreslå redigeringar” växla till funktionen. Det är allt! Nu kan du skicka dokumentet.

Efter du klickat på Skicka dokument och ändrat dess namn kommer du att se popup-menyn “Skicka dokument”. Du kommer att se Föreslå inställningar längst ner, klicka på den för att aktivera/inaktivera rödmärka. 

Du kan slå på denna funktion efter att dokumentet redan har skickats, då behöver mottagaren endast uppdatera sidan för att kunna starta rödmärka-processen.

Om du ändrar denna inställning medan dokumentet är under granskning av mottagaren, kommer alla ändringar att återföras till den ursprungliga dokumentversionen.

Rödmärkningsprocessen

Observera att om granskaren av dokumentet är en medlem i ditt PandaDoc-konto måste de antingen ha en roll som ger dem tillgång till dokumentet (Manager/Admin) eller läggas till i dokumentet som en mottagare. 

När en mottagare öppnar dokumentet och granskar det kan de börja rödmärka genom att klicka på “Föreslå redigeringar” överst till höger. Därefter kan de bekräfta att de vill starta granskningsprocessen genom att klicka på “Starta granskning.” Avsändaren av dokumentet kommer att få ett e-postmeddelande när denna åtgärd sker.

Dokumentet överförs sedan till statusen “Under extern granskning”. För att föreslå redigeringar till dokumentet klickar mottagaren på “Ladda ner den senaste versionen” och öppnar den nedladdade .docx-filen. 

Microsoft Word-dokumentet kommer automatiskt växlas om till läget “Spåra ändringar” så att alla parter är medvetna om redigeringarna.

Mottagaren lägger till sina förslag och laddar upp en ny dokumentversion till PandaDoc. När de har laddat upp dokumentet kommer du (och andra mottagare av detta dokument) att få ett e-postmeddelande om att en ny version har laddats upp av mottagaren och du kommer att kunna se deras kommentarer och redigeringar. Och, på Instrumentpanelen, hittar du dokumentet under "I Extern granskning."

För att enkelt växla mellan dokumentversionerna kan du klicka på versionsnumret. 

När du och din mottagare har avslutat förhandlingen i dokumentet kan du ladda ner den slutliga versionen och snygga till dokumentets formatering i Microsoft word. När du är klar laddar du upp den slutliga versionen och markerar den som slutgiltig. Om inga slutliga redigeringar behövs, kan du helt enkelt godkänna en version från listan. 

Efter du godkänt en version som slutgiltig kommer dokumentet inte att vara tillgängligt för redigering. Nu kan du se till att fältpositioner är korrekta (om dokumentet genomgår omfattande redigering så kan fältpositioner ändras) och skicka det slutliga dokumentet för undertecknande.