Hantera dina dokument, mallar och objekt i innehållsbiblioteket

Filtrera efter status

Detta är endast tillgängligt för dokument. Klicka på en status till vänster för att filtrera bort onödiga dokument:

Kopiera, flytta, byta namn och radera dokument och mallar

För att kopiera, flytta, byta namn eller radera ett enda dokument/mall, svep över dokumentet längst till höger, klicka på “ellipsen” och välj en åtgärd från rullgardinsmenyn. Se mer om att flytta dokument i mappar snabbt nedan.

Du kan kopiera, flytta och radera flera dokument/mallar samtidigt. Markera alla dokument du vill hantera, högst upp till höger, välj en åtgärd.

Ladda ner flera dokument

Detta är endast tillgängligt för dokument. För att ladda ner flera dokument samtidigt, följ dessa steg:

1. Välj alla dokument du vill ladda ner.
2. Klicka sedan på “ellipsen” högst upp till höger och välj Ladda ner.
3. Du kommer att se ett meddelande att nedladdning har börjat och när det är klart kommer du att få ett e-postmeddelande från PandaDoc som inkluderar en .zip-fil med dina dokument + bifogade filer och uppladdade dokument via Ladda upp-fältet.
4. Länken till .zip-filen kommer att upphöra att gälla inom en vecka. 

På samma sätt kan du ladda ner en mapp med dokument.

Sortera

Du kan sortera dokument efter: titel, status, skapandedatum. Du kan sortera mallar efter: titel, skapandedatum. Klicka på en kolumnrubrik och välj den ordning du vill sortera dokument i:

Du kan också sortera för att visa dokument före mappar (när du har flera mappar och inte vill skrolla ner för mycket.)

Klicka på sortera-ikonen i det övre högra hörnet och Dokument först: 

Organisera dokument/mallar i mappar

För att skapa en ny mapp klickar du på Skapa Mapp högst upp till höger.

Eller klicka på plustecknet bredvid Mappar i den högra panelen. 

För att flytta dokument/mallar till en mapp kan du antingen dra och släppa dem (till en mapp i listan eller mappträdet) - detta alternativ är endast tillgängligt med den nya dokumentlistan!

Eller markera dokumenten och klicka på Flytta högst upp till höger, välj målmapp.

Flytta dokument från en mapp till rotmappen

Markera dokumenten du vill flytta till rotmappen, dra dem till ALLA högst upp och släpp.

För att byta namn eller radera en mapp kan du markera den och klicka på ellipserna längst bort till höger: Radera:

Tagga

För att tagga ett objekt:

1. Håll över dokumentet/mallen och klicka på ellipserna längst bort till höger
2. Klicka på Lägg till taggar
3. Välj en tagg från listan eller skapa en ny
4. Tryck på “Spara”

Du kommer att se alla dina befintliga taggar i den vänstra panelen. Klicka på dem för att filtrera bort alla dokument med taggarna som används. Om du väljer mer än en tagg kommer PandaDoc att söka efter dokumenten med alla valda taggar som tillämpas.

För att ta bort tagg i ett dokument:

1. Håll över dokumentet och klicka på ellipserna längst bort till höger
2. Klicka på Hantera taggar
3. Tryck på det röda ‘x’ bredvid taggen du vill ta bort.
4. Tryck på “Spara”