Salesforce utlösare för synkronisering

Tillgänglighet abonnemang:

PandaDoc: Enterprise

Salesforce: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited eller Developer edition

Du kan uppdatera fält i Salesforce med data från PandaDoc-dokument genom att använda Zapier. Läs mer här.

För utvecklare hittar du GitHub-dokumentation här för beskrivning hur du ställer in anpassade klasser och utlösare i PandaDoc-integrationen med Salesforce. 

Uppdatera Möjlighetsstatus när status i PandaDoc uppdateras

Du kan konfigurera automatiska uppdateringar för möjlighetsstatus när ett dokuments status i PandaDoc ändras.

För att aktivera denna funktion i Salesforce klickar du på “+” högst upp och klickar sedan på Konfigurera PandaDoc. Skrolla ner till inställningar för dokumentutlösare. Aktivera utlösare för Möjlighetsstatus och klicka på Konfigurera.

Kartlägg sedan Dokumentstatus till Möjlighetsstatus. Du kan konfigurera detta för vilket dokument som helst eller för dokument som skapats från en specifik mall. Den översta mappningen gör att du kan ställa in mappning för vilket dokument som helst.

Skrolla ner för att konfigurera mappning-status för en specifik mall. Lägg till mall-ID och klicka på Lägg till. (För att hitta ett mall-ID öppnar du mallen och kopierar ID:t från länken i adressfältet.) Konfigurera sedan mappningen nedan och klicka på Spara. Du kan skapa specifik mappning för ett obegränsat antal mall-ID:n.

Observera: När båda typerna av mappning är konfigurerade kommer specifik mappning för mallen att åsidosätta standard-mappning (dvs. mappning för alla dokument.)

Om du behöver fler mappningar-status - vänligen skicka in en idé i idéportalen eller e-posta oss på support@pandadoc.com.

Spara uppdateringar av dokument till “anteckningar och bilagor”

Du kan spara alla dokument som anteckningar under “anteckningar och bilagor” i Salesforce.

1. För att aktivera denna funktion i Salesforce klickar du på “+” högst upp och klickar sedan på “PandaDoc-konfiguration.” Skrolla ner till "Inställningar för dokumentutlösare", aktivera “Aktivitetsutlösare för dokument”, och klicka på “Konfigurera”.
2. För att avsluta konfigurering av "Aktivitetsutlösare för dokument" väljer du det objekt där PandaDoc-modulen är installerad och klickar på "Spara".

Följande information sparas till anteckningar:

• {PandaDoc-användare} skapade ett dokument {Dokumentnamn}.
• {PandaDoc-användare} skickade ett dokument {Dokumentnamn} till {Mottagare}.
• Dokument {Dokumentnamn} har visats.
• Dokument {Dokumentnamn} har slutförts.
• Dokument {Dokumentnamn} har undertecknats av {Undertecknares namn}.
• Dokument {Dokumentnamn} är i väntan på betalning.
• Ny granskning för {Dokumentnamn} dokument har skapats. (visas när dokument skickas och redigeras efteråt)
• Dokument {Dokumentnamn} har utgått.
• Dokument {Dokumentnamn} har betalats.
• Dokument {Dokumentnamn} har nekats.
• Dokument {Dokumentnamn} har raderats.

Om du vill föreslå fler ändringar i anteckningar, skicka in en idé i idéportalen eller e-posta oss på support@pandadoc.com.

Spara PDF-version av PandaDoc till “Bilagor”

Du kan spara PandaDoc-dokument som bilaga under avsnittet “anteckningar och bilagor” i Salesforce.

För att aktivera denna funktion i Salesforce klickar du på “+” högst upp och klickar sedan på “Konfigurera PandaDoc”. Skrolla ner till “Inställningar för dokumentutlösare”, aktivera “Spara PDF-version av PandaDoc till Filer (ny)” och klicka på “Konfigurera”.

Konfigurera statusar som kommer att utlösa en uppladdning av PDF.

Du kan också konfigurera formatnamn för bilagor. För att göra detta kopierar du sammanfoga fält/tokens (t.ex. [dokumentnamn]) som föreslås i verktygstipset till höger och klistrar in dem i fältet "Namnformat för bilaga".

När det är gjort – “Spara” konfigurationen.

Uppdatera Möjlighetsprodukter när PandaDoc:s pristabell uppdateras

Du kan få Möjlighetsprodukter uppdaterade automatiskt när PandaDoc-pristabellen i dokumentet ändras.

För att aktivera denna funktion i Salesforce klickar du på “+” högst upp och klickar sedan på “Konfigurera PandaDoc”. Skrolla ner till “Inställningar för dokumentutlösare”, aktivera “Uppdatera Möjlighetsprodukter”.

Hur utlösaren fungerar:

• Denna 2-vägssynkronisering fungerar endast för Möjlighetsprodukter.
• Möjlighetsprodukter uppdateras när ett PandaDoc-dokument ändras.
• Följande standardfält för Möjlighetsprodukter kan uppdateras automatiskt:
  • Datum
  • Rabatt
  • Radbeskrivning
  • Listpris
  • Produktkod
  • Kvantitet
  • Försäljningspris
  • Delsumma
  • Totalt pris
• I mappningen "Konfigurera prisartiklar" (steg 1 i den hyperlänkade guiden) måste du se till att SKU-fältet mappas – använd produktkodsfält för mappning. 

Om du har någon feedback kan du berätta mer i vår idéportal eller e-posta oss på support@pandadoc.com.

Du kan också konfigurera din anpassade utlösare, men det kräver avancerad kodning. För att se exempel på den kod som du kommer att behöva lägga till, se Salesforce guide för anpassade utlösare här.

Felsökning

PDF-filer är inte bifogade till filer, även om andra utlösare fungerar

Känt skäl: PD_API i Inställningar för fjärrplats är inte inställd som aktiv.

Lösning:

1. Gå till Konfigurera Salesforce
2. Ange “Inställningar för fjärrplats” i fältet för Hitta snabbt och klicka på den
3. Kontrollera om värdet i kolumnen “Aktiv” är markerat för PD API
4. Klicka på Redigera och markera kryssrutan för att aktivera om den är omarkerad
5. Klicka på “Spara”. Här är GIF:en som visar de steg som beskrivits: