Pipedrive

Tillgänglighet: Affärs- och företagsabonnemang

Integrera Pipedrive med PandaDoc för hantering av hela säljcykeln. Denna integration fungerar för Organisation, Personal och Affärsobjekt i Pipedrive.

Titta på en översiktsvideo:

Funktioner

Variabler: Du kan automatiskt skicka information från Pipedrive till PandaDoc-dokument med hjälp av variabler.

Produkter: Överför produktinformation från Pipedrive-affärer till PandaDoc-pristabeller.

Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från Pipedrives register av affärer, organisationer och personal.

Status: Du kan spåra dokumentstatus i Pipedrive.

Tvåvägssynkronisering: När dokumentet är undertecknat kommer en undertecknad PDF att bifogas Pipedrive-filerna i affären.

Installera integrationen

1. Logga in på både dina PandaDoc- och Pipedrive-konton.
2. I PandaDoc går du till Inställningar API & Integrations Klicka på knappen för Pipedrive Installera i Pipedrive. Eller gå till Pipedrive Marketplace, hitta PandaDoc och installera appen därifrån.
3. Öppna en kontakt, organisation eller affär och klicka sedan på ikonen för Apptillägg i det övre högra hörnet. Du bör se två alternativ för PandaDoc: “Skapa nytt dokument” och “Visa tokens”.

Ställ in mallar för att överföra information från Pipedrive

Titta på en kort video för installation av mallen:

Ställ in en PandaDoc-mall med variabler som överför information från Pipedrive när du skapar ett nytt dokument i Pipedrive med hjälp av denna mall.

1. Öppna din mall (klicka här för att lära dig hur du skapar en ny) i PandaDoc.
2. Öppna Pipedrive i en separat flik. Klicka på ikonen för Apptillägg i det övre högra hörnet under Organisation, Kontakt eller Affär Visa tokens. Du kommer att se en lista över de tillgängliga variablerna som visar affärsfält och deras associerade värden i Pipedrive. Byt flikar för att se fler tillgängliga variabler.
3. Kopiera och klistra in dessa variabler med hakparenteserna i din mall.
4. Skapa ett nytt dokument från Pipedrive med hjälp av denna mall, så fylls variablerna i med information från Pipedrive.

Skicka information från Pipedrive till PandaDoc (via fält)

Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.

I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser till fältet Sammanfoga.

När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera fältet, under förutsättning att fältet har tilldelats dem.

Använd mallroller och rollvariabler

Se hur rollvariabler fungerar:

Roller hjälper dig att fördefiniera fälten som dina mottagare ska underteckna. Du kan också använda rollvariabler för att automatiskt fylla i kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress) i ditt dokument. Observera att variabler inte är tillgängliga för användare av eSignatur.

1. I din mall klickar du på Roller högst upp och lägger till en. Tilldela fält till rollen.
2. Klicka på Data och hitta ditt specifika rollnamn.
3. Klicka på dupliceringsikonen för att kopiera en variabel, och lägg till den i mallen. Exempel: [Kund.Namn];
4. När du skapar ett dokument från Pipedrive kommer du att uppmanas att tilldela affärsdeltagare till mallrollerna. Alla fält kommer automatiskt att tilldelas mottagarna av dokumentet och rollvariablerna kommer att fyllas med kontaktinformationen.

Skicka produktinformation från Pipedrive till PandaDoc

Vilken produktinformation du kan överföra:

• Produktnamn
• SKU
• Produktkommentarer
• Pris
• Kvantitet
• Rabatt
• Skatt (PandaDoc stöder endast avgifter exklusive skatt när du skickar PipeDrive-produkter till dokumentet)
• Anpassade produktfält

Precis som med variabler/tokens måste du förinstallera en mall för att acceptera produktinformation från Pipedrive.

1. I din mall väljer du den pristabell du vill fylla i. Gå sedan till tabellens Egenskaper på höger sida, och växla knappen som anger att Datasammanslagning är på.
2. Kontrollera att dina produkter är bifogade till ditt affärsregister i Pipedrive.
3. Skapa ditt dokument från ditt affärsregister i Pipedrive (glöm inte att välja din mall!)
4. Kontrollera din pristabell för att säkerställa att dina produkter fyllts i
5. För att visa din rabatt, skatt eller anpassade produktfält klickar du på plustecknet på höger sida av pristabellen och väljer Rabatt/Skatt/Anpassade produktfält under Lägg till dold.

Noteringar om rabatter och skatter

1. Med integrationen kan du godkänna radpostens skatter och rabatter. Observera att den skatt som anges i produktregistret kommer att gälla istället för den skatt som anges i affären och kommer att överföras till PandaDoc.
2. I PandaDoc visas rabatter och skatter som en procentandel i redigeringsläget för pristabeller, medan visningsläget visar rabatter och skatter i valutavärde.

Överför produktbeskrivning till pristabellen

Du kan överföra produktkommentarer till produktbeskrivningen i pristabellen:

1. Lägg till produktbeskrivningen i kommentarerna
2. Skapa ett dokument: Produktkommentarerna överförs till produktbeskrivningsdelen i pristabellen

Skapa och spåra dokument från Pipedrive

När du har ställt in din mall går du vidare och skapar dokument från Pipedrive:

1. Öppna en organisation, kontakt eller a. Klicka på ikonen för Apptillägg och sedan på Skapa dokument.
2. Välj din mall från listan med mallar.
3. Tilldela mottagare till oller och klicka på Börja redigera.
4. Granska ditt dokument och skicka ut det.
5. Spåra dokumentets status i Pipedrive-registret under Meddelanden;
6. När ett dokument har undertecknats och slutförts av alla mottagare bifogas en PDF under Filer i affärsregistret i Pipedrive.

Vanliga frågor

Kan jag ändra affärsstatusen efter att dokumentet har undertecknats automatiskt?

Du kan använda Zapier för att uppdatera affärstatus när ett dokument har undertecknats. Börja med att koppla integrationen av Zapier till PandaDoc. När du har gjort detta klickar du på Använd denna mall under “Uppdatera Pipedrive-affär när PandaDoc-dokument är slutförda”, och följ sedan stegen.

Felsökning

Jag får integrationsfel

Om du ser felet i skärmdumpen nedan när du skapar ett dokument från Pipedrive, är det troligt att du behöver återansluta vår integration. Inga bekymmer — du kommer inte att förlora några av de dokument du har skapat!

Öppna ditt PandaDoc-konto, gå till Inställningar Integrationer, hitta Pipedrive och klicka på det för att koppla från. Klicka sedan på det igen för att ansluta. Försök nu att skapa ett dokument igen.