Nimble
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Denna integration kommer att göra att du kan skapa, skicka och spåra dokument från Erbjudande-, Kontakt- och Företagsobjekt från Nimble.
Tillgänglighet: Business- och Enterprise-abonnemang
Varning:
PandaDoc stöder inte Nimble-anpassade domäner.För att installera Chrome-tillägget går du till ditt PandaDoc-konto, Inställningar API & Integrationer, hitta Nimble, klicka på den och klicka på “Installera Chrome-tillägg.”
Obs!
Denna integration fungerar med flera arbetsplatser. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsplats. I delen Relaterade dokument kommer du endast att se de dokument som skapats inom integrationen och som finns på den arbetsplats du är inloggad på.
Åtkomst till PandaDoc-panelen i Nimble
För att komma åt PandaDoc-panelen öppnar du ett affärs-, kontakt- eller företagsregister. Om du ser ett meddelande för att ansluta klickar du på “Anslut” och loggar in på ditt PandaDoc-konto. När du är ansluten kommer du att se en lista över relaterade dokument till ett avtal eller en organisation, om tillämpligt.
Konfigurera PandaDoc-mallar som ska användas med Nimble.
Därefter måste vi konfigurera våra mallar och hur vi vill överföra data från Nimble. I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur man ställer in “Roller” och “Variabler”.
Användning av PandaDoc-roller och variabler för att importera kontaktinformation
Varning:
Variabler är inte tillgängliga för användare av eSignatur-abonnemang.Med mallroller kan vi importera kontaktinformation (Förnamn, Efternamn, E-postadress och Företag) från ett Nimble-avtal:
- Börja med att skapa en roll: Öppna din mall, klicka på Roller högst upp och lägg till en roll.
- Åtkomst till Rollvariabler: klicka på Data, hitta dina rollvariabler, kopiera och lägg till dem i din mall.
Konfigurera dina mallar med variabler för att överföra data från Nimble
Varning:
Denna funktion är inte tillgänglig för användare av eSignatur-abonnemanget.Variabler kommer att spara din tid med automatiskt ifylld information från ett avtals-, företags- eller kontaktregister till ett dokument:
- För att se alla tillgängliga data som du kan överföra från ett Nimble-register via variabler till ett dokument klickar du på fliken verktygsikonen - “Variabler”;
- Kopiera ett variabelnamn med hakparenteserna och lägg till det i din mall.
Överför information från Nimble till PandaDoc (via fält)
Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera fältet, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.
Spåra dina dokument i Nimble
När du har skapat ett dokument från objektartikeln i Nimble kan du alltid återbesöka dokumentet genom att komma åt det via PandaDoc-modulen. Exempel visas nedan:
