Zoho CRM

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-abonnemang

Påbörja PandaDoc-dokument från konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, leads och offerter i Zoho CRM.

Titta på en översiktsvideo:

Funktioner:

Variabler: Du kan skicka information från Zoho CRM till PandaDoc-dokument automatiskt med hjälp av variabler.

Produkter: Överför produktinformation från Zoho CRM till PandaDoc-pristabeller.

Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från Zoho CRM:s konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, lead och offerter.

Statusspårning: Du kan spåra dokumentstatus i Zoho CRM.

Installera integrationen

Installera PandaDoc i Zoho CRM:

1. Logga in på ditt konto i PandaDoc här För att installera måste du vara inloggad på ditt PandaDoc-konto.
2. Gå till Zoho CRM för att installera Marknadsplats Alla tillägg Sök efter PandaDoc. När du har granskat klickar du på knappen “Installera”.
3. Bekräfta ditt Zoho CRM-konto och acceptera villkor och service.
4. Därefter kan du granska och bekräfta vilka teammedlemmar i ditt Zoho CRM-konto som ska använda integrationen. Om du vill ha “Alla användare” väljer du “Installera för alla användare” och klickar sedan på knappen “Bekräfta”.
5. När det är klart får du ett meddelande där det står “Din utökning har installerats”.
6. Därefter “Godkänner” du anslutningen till PandaDoc och slutför stegen för att koppla samman de två programmen.

Aktivera ZohoCRM-integration i PandaDoc.

1. Logga in på PandaDoc, gå till Inställningar API & integrationer ZohoCRM, så ser du sedan en lista med instruktioner.
2. Välj zon för Zoho: .eu, .com, .au, eller .in (beroende på vilken ZohoCRM- version du använder);

Skicka data från ZohoCRM till PandaDoc

Innan du börjar skicka ut dokument från ZohoCRM kan du ställa in så att din mall överför data från ZohoCRM.

Använd PandaDoc-roller för att importera kontaktinformation

Med mallen Roller kan du importera kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, företag, telefon, jobbtitel, gatuadress, stad, postnummer, land, stat/region) från en ZohoCRM. Observera att rollvariabler inte är tillgängliga för användare av eSignatur-abonnemanget.

1. Börja med att skapa en roll: Öppna din mall, klicka på Roller högst upp och lägg till en roll.
2. Åtkomst till rollvariabler: Klicka på ikonen för variabler i den högra panelen, hitta dina rollvariabler och lägg till dem i mallen.

Ställ in dina variabler för att fylla i dina dokument med affärsdata

Titta på denna inställning i åtgärd:

Variabler sparar tid genom att automatiskt fylla i information från en affär, ett företag eller människor i ett dokument:

1. För att visa alla tillgängliga data som du kan hämta från ett register i ZohoCRM via variabler till ett dokument, öppnar du ett ZohoCRM-register och klickar på Skicka med PandaDoc - Visa PandaDoc-tokens.
2. Kopiera ett variabelnamn med hakparenteserna och lägg till det i mallen.

Överför information från Zoho CRM till PandaDoc (via fält)

Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.

I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser till fältet Sammanfoga.

När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.

Överför produktinformation till pristabell

Vad som kommer att skickas:

• Namn
• Beskrivning
• Pris
• Kvantitet
• Skatt (endast från offerter i Zoho CRM)
• Rabatt (endast från offerter i Zoho CRM)
• Produktkod som SKU
• Anpassade produktfält (endast från affärer i Zoho CRM)

På samma sätt som med variabler/tokens måste du förinstallera en mall för att acceptera produktinformation från Zoho CRM.

1. Ställ in “Produkter” i Zoho CRM och lägg till dem i ett Zoho CRM-fält (kontakter, konton, leads, affärer/potentialer och offerter).
2. I din mall väljer du den pristabell du vill fylla i. Gå sedan till tabellens Egenskaper på höger sida och tryck på knappen där det står “Datasammanslagning”.

När du skapar ett dokument från ZohoCRM med hjälp av denna mall kommer dina produkter att fyllas i pristabellen.

Skicka rabatter, skatter och anpassade produktfält

Inom integrationen kan du endast skicka artikelskatter och rabatter från offerter i Zoho CRM. Du kan skicka anpassade fält från affärer i Zoho CRM.

I ett dokument (förutsatt att du har skapat det i Zoho CRM):

1. Klicka på pristabellen och klicka på plustecknet på höger sida eller högerklicka i en cell.
2. Under Lägg till dold väljer du din rabatt, skatt eller dina anpassade produktfält.
3. Rabatten/skatten/det anpassade fältet kommer att läggas till i pristabellen och värdet från ZohoCRM kommer att visas.

Obs!

I PandaDoc visas rabatter och skatter som ett schablonbelopp.

Skicka ett dokument genom Zoho CRM

Nu när du har ställt in integrationen och mallarna ska du försöka att skapa ett nytt dokument:

1. Gå till ett Zoho CRM-register och klicka på “Skicka med PandaDoc”.
2. Välj din mall och tilldela mottagare roller om tillämpligt.
3. Kontrollera ditt dokument och skicka ut det.
4. Gå tillbaka till Zoho CRM-registret, skrolla ner till PandaDoc-dokument: Du kan spåra dokumentstatusen därifrån.

Spara avslutade dokument till bifogade filer i Zoho

Om du vill ha slutförda PDF-filer sparade i bifogatmodulen under konton, kontakter, affär/affärsmöjlighet, lead eller offerter i Zoho måste du aktivera E-postbilaga i de mallar du använder för att skapa dokument från Zoho.

Genom att aktivera E-postbilaga i Inställningar säkerställer du att alla dina nyskapade mallar och dokument ärver denna funktion.

För att aktivera E-postbilaga för mallar och dokument du redan har skapat trycker du på de vertikala ellipserna högst upp på sidan och väljer sedan Mall/Dokument. Skrolla sedan ner till E-postbilagaoch tryck på verktygsikonen. Markera slutligen kryssrutan bredvid “Bifoga en PDF av det slutförda dokumentet till e-postmeddelande.”

Avinstallera integration

För att avinstallera integrationen från ditt Zoho CRM-konto går du till verktygsikonen Ställ in Marknadsplats Hitta PandaDoc i installerade appar och klickar på “Avinstallera”.

Felsökning

Authtoken-gränsen för ditt konto har överskridits

Zoho CRM har satt en gräns för användning av deras AuthTokens för att undvika felaktig användning. Om du ser ett sådant här felmeddelande:

Allt du behöver göra är att gå till Mitt konto Aktiva AuthTokens och ta bort de oanvända AuthTokens.

Genom att skapa ett dokument i Alla objekt skickar du inte data till PandaDoc

För att lösa problemet går du till Ställ in - Anpassning: Moduler - Organisera Moduler, och flyttar "Produkter" från "Ovalda flikar" till "Valda flikar". Eftersom "Kontakt" relaterar till sitt huvudkonto måste modulen för "Konto" också finnas i "Valda flikar" för att kunna importera dokument från "Kontakt"-modulen.