Tillgänglighet: PandaDoc - Business- och Enterprise-planer*, Zapier - alla planer
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
* Ytterligare volymbaserade avgifter kan tillkomma när Zapier används för att skapa dokument på samma sätt som API.
Ser du inte integrationen du behöver? Vi har skapat vår egen Zapier-app så att du kan ansluta dina andra system till PandaDoc och automatisera dina arbetsflöden ännu mer.
Zapier hjälper dig att automatisera din verksamhet genom att koppla samman dina webbapplikationer med utlösare och åtgärder. På så sätt kan du skapa en Zap som säger "Om PandaDoc gör det här, ska X göra det där." Eller "Om X gör det här, ska PandaDoc göra det där."
Du kan också läsa Zapier-guiden om hur du använder PandaDoc här
Obs:
För närvarande kan PandaDoc Support Team inte tillhandahålla hjälp med alla appar som integreras med Zapier. Vi tillhandahåller dock stöd för de Zaps som listas nedan.Våra vänner på Zapier Är bäst på att hjälpa till och ge råd om andra arbetsflöden.
Hoppa till:
Ansluta PandaDoc till Zapier
Gå till PandaDoc Inställningar > Integrationer. Leta upp Zapier och klicka på den.
Klicka sedan på "Aktivera" och välj en zap-mall du vill använda. Klicka på "Använd denna zap", så omdirigeras du till Zapier för att ansluta ditt konto och skapa en test-zap.
Om du inte hittar en zap-mall som passar dina behov kan du klicka här, hitta och lägga till PandaDoc, auktorisera anslutningen och skapa din egen zap.
Om du har tillgång till våra tidigare versioner av appen, se till att du väljer "PandaDoc" som din app, inte "PandaDoc (legacy)". Detta är vår gamla integration.
Hur du skapar en ny Zap med PandaDoc
Klicka på "Skapa en Zap"
Namnge din Zap
Välj din utlösarapp.
Välj din utlösande händelse och följ anvisningarna för att ansluta dina konton.
Välj din åtgärdsapp. Välj sedan din åtgärd.
Här finns utlösare som stöds av PandaDoc:
Dokument skickat
Utlöses när ett dokument skickas. Du kan välja att filtrera på en specifik mall/formulär.Dokument slutfört
Utlöses när ett dokument har slutförts av alla deltagare. Du kan välja att filtrera på en specifik mall/formulär.Dokument betalt
Utlöses när ett dokument har betalats via Stripe eller manuell statusändring. Du kan välja att filtrera på en specifik mall/formulär.Dokumentstatus ändrad
Utlöses när en dokumentstatus ändras till Utkast, För godkännande, Avvisad, Godkänd, Skickad, Visad, Slutförd, Avvisad, Väntar på betalning, Betald eller Utgången.
PandaDoc stöder sex åtgärder:
Skapa dokument
Gör det möjligt att skapa dokument från en PandaDoc-mall/formulär. Du kan välja att skicka ett dokument (ett meddelande kan lämnas för e-post). Stöder Roller, Inkopierade mottagare, Kreditkortsmottagare, Tokens, Fält och Pristabeller. Nya PDF-dokument kan inte laddas upp. Uppladdade PDF-filer som sparats som PandaDoc-mallar kan dock användas.
Obs:
Du kan också organisera skapade dokument i mappar och ange ett namn på en pristabell för att dra dina produkter.
Varning:
Skatter stöds inte genom Zapier.
Skapa bifogad fil
Skapar en bilaga till ett dokument.
Skapa eller uppdatera kontakt
Skapa en ny kontakt eller uppdatera en befintlig kontakt via e-post.
Hitta dokument
Söker efter ett dokument med hjälp av namn, status och andra parametrar.
Hämta dokumentbilagor
Hämtar filer som bifogats ett dokument.
Hämta dokument efter ID
Hämtar information om dokument baserat på dess ID.
Hur du använder Zapier med formulär
Klicka på "Skapa en Zap"
Namnge din Zap
Välj PandaDoc som din utlösarapp
Välj utlösande händelse bland "Dokument skickat", "Dokument slutfört", "Dokument betalat" och "Dokumentstatus ändrad". Följ sedan anvisningarna för att ansluta dina konton.
Välj Formulär som en källa.
(Valfritt) Välj ett formulär du kommer att använda denna Zap för.
Välj din åtgärdsapp och välj sedan din åtgärd.
Varning:
PandaDoc-formulär stöder inte arbetsflöde för godkännande. Om du väljer "Dokumentstatus ändrad" som utlösare, kommer ett dokument med någon av följande statustyper inte att fungera: Att godkänna, Godkänd och Avvisad.
Utkaststatus fungerar endast som en utlösare för "Dokumentstatus ändrad" när ett Dokument som har status Skickad, Visad, Slutförd, Väntar på betalning, Betald, Avvisad eller Utgången, redigeras.
Offentliga mallar för Zapier
Hur man använder en Zapier-mall
Välj din Zap (antingen i Zapier eller i PandaDoc);
Klickapå "Prova".
Zapier vägleder dig genom varje steg i inställningen. Klicka bara på de blå knapparna för att verifiera dina utlösare och åtgärder, och anslut dina konton.
Felsökning
Zapier kan inte hitta mitt exempeldokument. Varför det?
Kontrollera att ditt exempeldokument nyligen har genomgått de utlösarhändelser du valt. Om Zapier inte hittar någon kan du försöka göra en ny. För ett färdigt dokument, kontrollera att det genererades från den mall som valts i din utlösare.
Ansluta flera arbetsytor till Zapier
Jag har kopplat Zapier till en av mina arbetsytor, men jag hittar inte den mall jag behöver. Varför det?
Anledning: Om du har flera arbetsytor kan din mall/dokument finnas i en arbetsyta som du inte har anslutit till Zapier.
Lösning: I det tredje steget "Anslut PandaDoc + Zapier", ansluter du din korrekta arbetsyta till Zapier. Så här gör du: Logga in på PandaDoc och byt till den arbetsyta du vill ansluta. Gå sedan till Zapier och anslut kontot för att skapa en ny användare.
Varför kan jag inte se mina tokens/fält/pristabeller i min utlösare?
Det är möjligt att du inte valde en mall för din utlösare. Vänligen välj en mall för att få din mallspecifika data.
Varför kan jag inte hitta alla mina fält i mina data?
Fält som skapas i PandaDoc får generiska namn, som “textfält” eller “datum”. Alla textfält eller datumfält kommer därmed att ha samma namn om de inte ändras. Efter att Zapier har aktiverats går du till PandaDoc och döper om fälten i din mall så att du kan känna igen och mappa dem på rätt sätt.
Jag ser inte samma utlösare som är tillgängliga för min zap. Vad är fel?
Du kanske använder en gammal version av vår Zap. Leta upp appen som bara heter “PandaDoc”, och använd inte en app med ett versionsnummer bakom.
Underskrifter i en ifylld PDF saknas
Vi föreslår att du väntar med att ladda ner en färdig PDF-fil.
Min Zap utlöstes inte när jag duplicerade dokumentet
Det finns en nuvarande begränsning när Zap inte utlöses om dokumentet dupliceras.
Utlösaren är inställd på den specifika mallen eller formuläret. Om dokumentet skapas från dem kommer det att utlösa åtgärden.