Zapier
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Tillgänglighet: PandaDoc – Business- och Enterprise-abonnemang, Zapier – alla abonnemang
Ser du inte integrationen du behöver? Vi har skapat vår egen Zapier-app så att du kan ansluta dina andra system till PandaDoc och automatisera dina arbetsflöden ännu mer.
Zapier hjälper dig att automatisera din verksamhet genom att ansluta dina webbapplikationer till utlösare och åtgärder. På detta sätt kan du ställa in en Zap där det står: “Om PandaDoc gör detta, få även att X göra det.” Eller: “Om X gör detta, få även PandaDoc att göra det.”
Du kan också hänvisa till Zapier-guiden om hur du använder PandaDoc här.
Hoppa till:
Ansluta PandaDoc till Zapier
- Gå till PandaDocs inställningar Integrationer. Hitta Zapier och klicka på den. Klicka
sedan på “Anslut” och välj en av de zap-mallar du vill använda. Klicka på “Använd denna zap”. Du kommer sedan att omdirigeras till Zapier för att ansluta ditt konto och skapa en test-zap.
- Om du inte hittar en zap-mall som passar dina behov ska du klicka här, leta upp och lägga till PandaDoc, godkänna anslutningen och skapa din egen zap.
Obs! Om du har tillgång till våra tidigare versioner av appen ska du se till att du väljer “PandaDoc” som din app, inte “PandaDoc (legacy)”. Detta är vår gamla integration.
Hur du skapar en ny Zap med PandaDoc
- Klicka på "Skapa en Zap"
- Namnge din Zap
- Välj din utlösarapp.
- Välj din utlösarhändelse och följ anvisningarna för att ansluta dina konton.
- Välj din åtgärdsapp. Välj sedan din åtgärd.
Här är en fullständig lista över utlösare som stöds av PandaDoc:
- Utlösare för skickade dokument
när ett dokument skickas. Du kan valfritt filtrera till en specifik mall. - Utlösare för slutförda dokument
när ett dokument har slutförts av alla deltagare. Du kan valfritt filtrera till en specifik mall. - Utlösare för betalt dokument
när ett dokument har betalats via Stripe -eller- manuell statusändring. Du kan valfritt filtrera till en specifik mall. - Utlösare när ett dokuments status ändras
, när ett dokuments status ändras till Utkast, För godkännande, Avvisat, Godkänt, Skickat, Visat, Slutfört, Avböjt, Väntar på betalning, Betald eller Utgått.
PandaDoc stöder två åtgärder:
Skapa Dokument
Stöder att dokument skapas från en PandaDoc-mall. Du kan välja att skicka ett dokument (meddelande kan tillhandahållas för e-post). Stöder Roller, Inkopierade mottagare, Kreditkortsmottagare, Tokens, Fält och Pristabeller. Nya PDF-dokument kan inte laddas upp. Däremot kan uppladdade PDF-filer som sparats som PandaDoc-mallar användas.
Varning:
Skatter stöds inte genom Zapier.Skapa kontakt
Tillåter bulkimport av kontakter från ett Google Sheet. Läs mer här.
Hur du använder Zapier med formulär
- Klicka på “Skapa en Zap"
- Namnge din Zap
- Välj PandaDoc som din utlösarapp
- Välj din utlösaraktivitet från “Dokument skickat,“ “Dokument slutfört,” “Dokument betalt," och “Dokumentstatus har ändrats.” Följ sedan anvisningarna för att ansluta dina konton.
- Välj Formulär som en källa.
- (Valfritt) Välj ett formulär du kommer att tillämpa denna Zap till.
- Välj din åtgärdsapp och välj sedan din åtgärd.
Varning:
PandaDoc stöder inte arbetsflöden för godkännande. Om du väljer “Dokumentstatus har ändrats” som en utlösare kommer ett dokument med en av följande statustyper inte att fungera: För godkännande, Godkänt, och Avvisat.
Utkaststatus kommer endast att fungera som en “Dokumentstatus ändrad”-utlösare när ett dokument som skickats, visats, slutförts, väntar på betalning, betalats, avvecklats eller utgått redigeras.
Zapiers offentliga mallar
Hur du använder en Zapier-mall
- Välj din Zap (antingen i Zapier eller i PandaDoc);
- Klicka på “Använd denna Zap”.
Zapier kommer att guida dig genom varje steg i inställningen. Klicka bara på de blå knapparna för att verifiera dina utlösare och åtgärder, och anslut dina konton.
Här är en fullständig lista över våra Zapier-mallar:
Felsökning
Zapier kan inte hitta mitt exempeldokument. Varför det?
Kontrollera att ditt exempeldokument nyligen har genomgått de utlösarhändelser du valt. Om Zapier inte hittar någon kan du försöka göra en ny.
Mina data fylls inte i min PandaDoc pristabell. Varför det?
PandaDoc stöder endast en pristabell (Zapier-begränsning) när du överför data från din utlösarapp till din PandaDoc-åtgärd. Vi kan endast överföra data till Pristabell nr. 1 (den första pristabellen som lagts till i din mall/dokument). Om den inte existerar (eller raderades), kommer systemet inte att infoga radposter i nästa pristabell.
Lösning: För att undvika att förlora ditt arbete ska du spara dina pristabeller i innehållsbiblioteket. Ta sedan bort alla pristabeller i din mall och lägg till dem igen. Detta kommer att ställa om antalet. Testa den sedan igen i Zapier.
Om du använder en Editor 2.0-mall måste du ändra namnet på pristabellen till Pristabell1 (utan mellanrum) för att dina data ska fyllas i.
Ansluta flera arbetsplatser till Zapier
Jag kopplade Zapier till en av mina arbetsplatser, men jag kan inte hitta mallen jag behöver. Varför det?
Anledning: Om du har flera arbetsplatser kan din mall/ditt dokument existera på en arbetsplats som du inte har anslutit till Zapier.
Lösning: Anslut den rätta arbetsplatsen till Zapier i det tredje steget, “Anslut PandaDoc + Zapier”. Så här gör du: Logga in på PandaDoc och byt till den arbetsplats du vill ansluta. Gå sedan till Zapier och anslut kontot för att skapa en ny användare.
Varför kan jag inte se mina tokens/fält/pristabeller i min utlösare?
Det är möjligt att du inte valde en mall för din utlösare. Välj en mall för att få dina mallspecifika data.
Varför kan jag inte hitta alla mina fält i mina data?
Fält som skapas i PandaDoc får generiska namn, såsom “textfält” eller “datum”. Så alla textfält eller datumfält kommer att ha samma namn om de inte ändras. Efter att Zapier har aktiverats ska du gå till PandaDoc och döpa om fälten i din mall så att du kan känna igen och mappa dem på rätt sätt.
Varför visas inte min roll?
Om du vill välja din undertecknare ska du leta upp e-postmeddelandet med undertecknarfältet “Tilldela__till”. INTE “mottagare”.
Jag ser inte samma utlösare som är tillgängliga för min zap. Vad är fel?
Du kanske använder en gammal version av vår Zap. Leta upp appen som bara heter “PandaDoc”, och använd inte någon med ett versionsnummer bakom.