Lägg till och ta bort användare

Att lägga till medlemmar är ett utmärkt sätt att dela och skapa dokument tillsammans.

Först måste du lägga till licenser till ditt konto, sedan kan du bjuda in medlemmar. Vänligen hitta fler detaljer nedan. 

Kontrollera tillgängliga licenser eller lägg till nya

1. Kontrollera antalet licenser du för närvarande har till övers genom att gå till Inställningar Fakturering under Användarlicenser, så ser du antalet ockuperade och tillgängliga licenser.
2. Klicka på Hantera för att lägga till fler licenser. 

Bjud in nya medlemmar med länk

Om du vill bjuda in flera kollegor till ditt konto kan du enkelt göra detta med vår funktion invitationslänk.

Allt du behöver göra är att kopiera en invitationslänk och dela den med ditt team. Sedan är det helt enkelt upp till dina kollegor att gå med i din arbetsyta!

Hur du bjuder in användare med länk

För att börja klickar du på knappen Bjud in nya användare i din panel. Alternativt kan du gå till Inställningar Team, och klicka sedan på Bjud in ny användare därifrån.

Därefter, i popup-menyn under Bjud in med länk, väljer du en roll för var och en av dina nya användare, väljer en licenstyp (om tillämpligt) och kopierar sedan länken.

Det är allt! Nu kan du dela länken med dina kollegor.

Hur du delar flera länkar för olika kontoroller

Du kan också samtidigt bjuda in flera användare med olika roller. Så här gör du:

1. Klicka på knappen Bjud in nya användare på din instrumentpanel, eller i teaminställningar
2. Välj en roll för nya användare som du kommer att bjuda in att ansluta till din arbetsyta
3. Klicka på knappen Kopiera länk och dela sedan denna länk med dina kollegor
4. Välj en annan roll i samma popup-fönster
5. Upprepa steg 3, dela sedan denna nya länk med kollegor som kommer att ansluta till din arbetsyta med den här rollen

När dina kollegor klickar på denna länk kommer de att behöva lägga till sin profilinformation och klicka på Anslut till arbetsyta.

Innan du skickar en länk som tillåter dina kollegor att ansluta till din arbetsyta ska du se till att du har tillräckligt med licenser för alla att ansluta. Gå till dina teaminställningar eller faktureringssida för att kontrollera hur många licenser du har kvar.

Observera att alla du bjuder in kan ansluta till din arbetsyta även om du inte har några licenser kvar. När en användare ansluter till din arbetsyta via länk kommer du att få ett e-postmeddelande som meddelar dig att en pågående avgift är planerad 48 timmar från den tid då användaren anslöt.

Om det behövs kan du ta bort en ny användare i dina teaminställningar så att du inte kommer att debiteras för en ny licens.

Hur du inaktiverar en inbjudningslänk

För att inaktivera inbjudningslänken klickar du bara på ikonen ladda om, bredvid länken. 

Användare kommer att se detta meddelande när de klickar på den inaktiverade länken.

Bjud in nya användare med e-post

1. När licenserna har lagts till eller om du är säker på att du har tillräckligt, gå till Inställningar Team  klicka på Bjud in nya användare.
2. Ange e-postadress, välj en roll för den nya kontomedlemmen: Medlem, Manager eller Admin. 
3. Om du har mer än en licenstyp som är förbehållen till ditt konto (Standard, eSign eller endast Läs) kan du välja licensen för den nya användaren.
4. Den nya medlemmen kommer att få ett e-postmeddelande med en inbjudan att ansluta till din arbetsyta. De kommer att klicka på Anslut till arbetsyta och skapa ett lösenord för deras konto. Inbjudan kommer att vara i avvaktande status tills din kollega accepterar den.
5. Du kan skicka inbjudan igen (om de inte har fått den eller som en påminnelse) eller avbryta den genom att klicka på sammanhangsmenyn bredvid medlemmens namn och välja ett alternativ (tre prickar längst bort till höger i en teammedlems namn när du håller över det).

Tillåta teamkamrater att ansluta till ditt konto

Tillgänglighet: Alla abonnemang

Det är enkelt för dina kollegor att ansluta till ditt konto om de arbetar inom samma domän som ditt kontos ägare.

För att bjuda in andra från din domän att ansluta till ditt konto går du först till Inställningar i den vänstra panelen, väljer Inställningar igen och välj sedan kryssrutan bredvid Teaminställningar.

När en ny användare skapar ett PandaDoc-konto kommer de att uppmanas att bekräfta deras e-postadress genom att ange en verifieringskod.

När den nya användaren verifierar deras e-postadress kommer de att se en lista med konton de kan gå med under deras domän.

Efter att den nya användaren väljer Begär åtkomst kommer de att beviljas åtkomst när kontoägaren godkänner deras begäran.

När kontoägaren har fått meddelandet om den nya användarens begäran att gå med kan de välja Godkänn tillträde i e-postmeddelandet. De kommer sedan att omdirigeras till ett nytt modalt fönster där de kan välja roller och arbetsytor för den nya användaren.

När ägaren väljer Tillåt åtkomst kommer den nya användaren att få ett e-postmeddelande som kommer att låta dem bekräfta att de vill ansluta till kontot. Och sedan kan samarbetet börja!

Bjud in nya användare med offentlig länk

Tillgänglighet: Alla abonnemang

Ett annat sätt att tillåta en teampartner att ansluta till ditt konto är att skicka dem en länk till ett dokument eller mall.

Kopiera bara länken till ett dokument eller mall från adressfältet, dela det med din teamkamrat och börja arbeta med det tillsammans! Så här fungerar det:

1. Din teampartner klickar på länken, uppmanas sedan att ange namn och e-postadress för att begära åtkomst till ditt konto
2. När de väljer Begär åtkomst skickas e-postmeddelanden till ditt kontos administratörer
3. Varje administratör kan godkänna begäran genom att klicka på Tillåt åtkomst i e-postmeddelandet, där användaren får ett meddelande om att anslut till ditt konto
4. När användaren klickar Anslut i e-postmeddelandet kommer de att skickas till dokumentet eller mallen

För att inaktivera denna funktion går du först till Inställningar i den vänstra panelen, väljer Inställningar igen och skrollar sedan ner till Teaminställningar och avmarkerar alternativet "Tillåt alla att begära åtkomst till dokument". Slutligen väljer du Spara ändringar.

Ta bort medlemmar

1. För att ta bort en medlem går du till Inställningar Team, klicka sedan på ikonen papperskorg bredvid medlemmens namn för att radera denna användare. Om denna person är en medlem i flera arbetsytor måste du radera dem från var och en av dem. 
2. Du kan skicka kopia till en annan användare från ditt konto i den borttagna användarens dokument så att du inte förlorar viktiga meddelanden när dokumentet är undertecknat.
3. Bjud in en annan person, om du vill ersätta en teammedlem.

Du kan ta bort flera användare samtidigt. Markera alla användare du vill hantera, högst upp till höger, välj Ta bort.