Betalningar
Obs:
Eftersom vi gradvis släpper denna funktion till våra kunder kanske du inte kan se den i ditt konto direkt.Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Tillgänglighet: Alla abonnemang
Med betalningar kan du enkelt spåra och hantera dina betalningsförfrågningar på en enda plats som länkar direkt till dina dokument. Navigera enkelt genom väntande, förfallna eller försenade betalningar i ett samlat utrymme.
Betalningarna består av tre huvudavsnitt:
- Alla betalningar
- Smarta vyer
- Betalningstyper
Alternativet Alla betalningar ger detaljerad inblick i dina betalningar. Dess rutor visar de totala beloppen för betalningsbegäranden i dina dokument och är uppdelade efter betalningsstatus. Dessa kan användas som filter för att lista alla dokument med följande status:
- Pågående: Dokument som väntar på betalning inom den valda tidsramen
- Förfaller snart: Dokument med en betalning som förfaller inom de närmaste tre dagarna
- Förfallen: Dokument med en betalning som har överskridit förfallodagen.
- Betalda: Dokument för vilka betalning har erhållits (inklusive delbetalningar)
- Misslyckade: Dokument med misslyckade betalningar
Om du använder flera valutor kan du filtrera dokumenten efter valuta. Välj bara en valuta från filtret längst upp till höger.
Du kan dessutom filtrera betalningar efter:
- Datum (skickat datum, förfallodatum, betalt datum)
- Typ av betalning (engångsbetalning, delbetalning, prenumeration)
- Dokumentnamn
- Betalningsstatus
- Förfallodag
- Dokumentägare
- Betalare
Du kan snabbt öppna det aktuella dokumentet genom att hålla muspekaren över namnet på ett dokument längst till höger, välja ellipsen (tre vertikala punkter) och sedan välja Visa dokument.
Med smarta vyer kan du filtrera alla betalningsbegäranden under de senaste 30 dagarna eller visa dokument med betalningsbegäranden som skapats av dig.
I avsnittet Betalningstyper kan du snabbt filtrera engångs-, delbetalnings- och återkommande- (prenumerationer) betalningsbegäranden.
Välj Inställningar längst ned till vänster för att öppna sidan Betalningsgateways där du kan ansluta/koppla bort den gateway du behöver.
Betalningspåminnelser
Obs:
En påminnelse kan inte skickas för en delbetalning om någon tidigare delbetalning fortfarande är obetald. Om t.ex. den första delbetalningen av ett dokument inte har betalats kan en påminnelse om den andra betalningen inte skickas. Dessutom kan påminnelser inte skickas för återkommande abonnemangsbetalningar eftersom de debiteras automatiskt.Du kan skicka en påminnelse för en betalningspost som har statusen Väntande, Förfaller snart, Förfallen och Misslyckad. Följ dessa steg för att göra detta:
- Håll muspekaren över namnet på dokumentet längst till höger
- Välj ellipser (tre vertikala punkter) > Skicka påminnelse
- Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i e-postpåminnelsen (valfritt)
- Välj Skicka påminnelse
Obs:
Du kan endast skicka en påminnelse per betalningsförfrågan och dag.Markera betalningsbegäran som betald
Obs:
'Markera som betald' är inte tillgängligt för betalningar som skapats före 2024-01-24. Alla dokument med betalningsbegäran som skapas efter detta datum kommer att vara tillgängliga för markering som betalda.Du kan enkelt markera betalningsbegäranden som betalda för att visa korrekt betalningsstatus när din kund betalar utanför dokument.
Obs:
Du kan bara markera betalningsposter som betalda om dokument har statusen Väntar på betalning.- I Betalningar, håll muspekaren över ett dokument i statusen Väntande, Förfaller snart, Förfallen eller Misslyckad
- Välj vertikala ellipser till höger om en betalningspost
- Välj Markera som betald i rullgardinsmenyn
- Lägg till en privat anteckning som kommer att visas på Loggen för den manuella statusändringen
- Inaktivera e-postmeddelandet som skickas till betalaren genom att stänga av växlingen om det behövs
- Välj Markera som betald
När du manuellt markerar en engångsbetalning eller det sista steget i en delbetalning som betald, kommer det relaterade dokumentet automatiskt att flytta till statusen Betald.
Obs:
Du kan inte markera delbetalningar som betalda om den föregående delbetalningen inte är betald. Om en delbetalning t.ex. har två betalningar måste båda ha statusen Avvaktande. Användaren måste markera den första betalningen som betald innan statusen för den andra betalningen ändras.Du kan spåra alla ändringar som gjorts i betalningsposter i Loggen för ett dokument och Tidslinjen på startsidan. Av registren framgår vem som har markerat betalningsposten som manuellt betald.