Skydda dokument med mottagarverifiering
Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.Obs!
Vi släpper gradvis denna funktionalitet för våra kunder så att du kanske inte ser den i ditt konto ännu.Tillgänglighet: Business- och Enterprise-prenumeration
Denna funktion hjälper dig att enkelt konfigurera en unik lösenkod eller en SMS-kod för varje dokumentmottagare. Dina mottagare kommer att behöva klara verifieringen för att kunna se eller underteckna dokumentet.
Hoppa till:
Hur du konfigurerar verifieringsmetoder inställningar för arbetsyta
Obs!
Endast ägaren till kontot och användare med adminbehörighet för åtkomst till inställningar för arbetsyta kan konfigurera verifieringsmetoder för mottagare per arbetsyta. Som standard är verifieringsmetoder för både lösenkod och SMS aktiverat.Börja med att gå till Inställningar Inställningar. Markera kryssrutan för verifieringsmetoden du behöver och avmarkera kryssrutan för verifieringsmetoden du vill inaktivera i dokument och välj Spara ändringar.
Konfigurera en mottagarverifiering i ett dokument
Obs!
Du kan endast konfigurera mottagarverifiering i ett dokument. Du kan inte konfigurera mottagarverifiering i en mall eller ett formulär.Det finns två sätt att aktivera mottagarverifiering:
- När du skapar ett dokument från grunden eller från en mall
- I ett dokument
Låt oss nu gå djupare på varje.
Konfigurera mottagarverifiering när du genererar ett nytt dokument
Börja med att välja Skapa från dokumentlistan eller Nytt dokument +Document på instrumentpanelen.
Välj en befintlig mall eller välj +Tom för att skapa ett dokument från grunden. Om du har en PDF- eller .docx-fil kan du dra och släppa den i uppladdningsområdet.
Tilldela en mottagare och växla växlingen för “Mottagarverifiering” under mottagarens e-postadress.
När du aktiverar växlingen kan du välja verifieringsmetoden, konfigurera en lösenkod eller lägga till ett telefonnummer för SMS-verifiering och välj verifieringstid – innan du öppnar dokument eller före undertecknande.
Obs!
Alternativet verifieringstid är endast tillgängligt för mottagaren med minst ett fält tilldelat (undertecknare).Denna metod gör att du enkelt kan konfigurera mottagarverifiering för flera mottagare.
När du har konfigurerat mottagarverifiering väljer du Fortsätt. Avsluta konfigurationen av dokumentet och skicka sedan ut det.
Konfigurera en mottagarverifiering i ett skapat dokument
Obs!
Du kan konfigurera mottagarverifiering i ett dokument oavsett status.Du kan konfigurera mottagarverifiering i ett skapat dokument om du väljer Hoppa över under genereringsteget för dokumentet eller om du vill använda ett befintligt dokumentutkast.
Börja med att öppna dokumentet. Klicka sedan på knappen Hantera högst upp på sidan eller välj fliken Hantera mottagare till höger. Klicka sedan på mottagarens namn för att konfigurera verifiering och växla växlingen Mottagarverifiering.
När du aktiverar växlingen kan du välja verifieringsmetoden.
För lösenkodsverifiering ska du konfigurera en lösenkod och välja verifieringstid (innan du öppnar ett dokument/innan du undertecknar ett dokument). Välj Konfigurera lösenkod när du är klar. Nu kan du enkelt kopiera lösenkoden och dela den senare med din mottagare.
För SMS-verifiering ska du lägga till ett telefonnummer och välja verifieringstid (innan du öppnar ett dokument/innan du undertecknar ett dokument). Välj Konfigurera verifieringskod när du är klar. 
Obs!
Alternativet verifieringstid är endast tillgängligt för mottagare med minst ett fält tilldelat (undertecknare).Slutför konfigurationen av dokumentet och skicka sedan det.
Mottagarvy
När du skickar dokumentet kan inte mottagare öppna (om verifieringstid är "Innan du öppnar ett dokument") eller slutföra dokumentet (om verifieringstid är "Innan du undertecknar ett dokument") utan att klara verifieringen du konfigurerar.
Lösenkodsverifiering
När en mottagare öppnar dokument visas ett popup-fönster och lösenkoden måste anges för att det ska visas om verifieringstid är "Innan du öppnar ett dokument".
Om verifieringstiden är "Innan du undertecknar ett dokument", kommer mottagaren att kunna se och fylla i fälten i dokumentet, men de kommer inte att kunna slutföra det förrän de anger en korrekt lösenkod.
När de anger rätt lösenkod kan de komma åt/slutföra dokumentet.
SMS-verifiering
När en mottagare öppnar dokument om verifieringstid är "Innan du öppnar ett dokument", kommer de att se ett popup-fönster och måste välja Verifiera nu för att få och ange en SMS-kod för att se det.
Om verifieringstiden är "Innan du undertecknar ett dokument", kommer mottagaren att kunna se och fylla i fälten i dokumentet, men de kommer inte att kunna slutföra det förrän de anger en korrekt SMS-kod.
Meddelande om att lösenkoden/SMS-koden förfaller
Om mottagaren anger ett felaktigt lösenkod tre gånger måste de kontakta dokumentets avsändare för att få en ny kod.
Om mottagaren anger en felaktig SMS-kod tre gånger måste de kontakta dokumentets avsändare för att ändra sitt telefonnummer eller vänta 10 minuter för att skicka en kod igen.
