Conteúdo inteligente condicional para remetentes
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).O conteúdo inteligente condicional do PandaDoc permite-lhe preencher dinamicamente itens da biblioteca de conteúdo com base em valores variáveis quando um utilizador gera um documento a partir de um modelo.
Disponibilidade: Plano Empresarial
Nota:
Um utilizador numa função de Administrador ou Gestor pode configurar conteúdo condicional em todos os modelos. Um utilizador numa função de Membro pode configurar conteúdo condicional apenas nos seus próprios modelos.Um bloco de conteúdos inteligente também lhe permite selecionar previamente o conteúdo que outros utilizadores na sua conta podem adicionar a um documento. Saiba mais aqui
Avançar para:
Assista a um vídeo de visão geral:
Como configurar regras para conteúdo condicional
Comece por adicionar um bloco de conteúdo inteligente ao seu modelo. Em seguida, clique no bloco ou Propriedades no painel flutuante e, em seguida, selecione Conteúdo condicional. Continue selecionando Adicionar regra no painel de propriedades à direita.
Nota:
Não é possível adicionar um bloco de Conteúdo Inteligente a uma página de rosto ou carregada.No pop-up, selecione uma variável na qual a sua regra será baseada — pode escolher qualquer variável no menu pendente ou introduzir a sua variável CRM. Certifique-se de que o nome da variável CRM é exatamente o mesmo na regra e no CRM.
Nota:
Pode configurar até 50 condições por regra, com um máximo de 10 itens da biblioteca de conteúdo por condição.As regras são baseadas na lógica se/então.
Na secção Se, precisará de especificar um valor variável com base nos itens da biblioteca de conteúdo que serão preenchidos automaticamente no bloco de conteúdo inteligente. O conteúdo condicional pode ser baseado numa variável de função ou sistema (incluindo variáveis da tabela de preços), ou em qualquer uma das suas variáveis CRM.
Nota:
É crucial que soletre a variável exatamente como está escrita no separador Variáveis do PandaDoc ou na sua lista de variáveis CRM. No entanto, os valores das variáveis não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas (por exemplo: “EUA” é o mesmo que “usa”).Na secção Então especifique quais itens da biblioteca de conteúdo devem ser adicionados se o valor da variável corresponder à condição. Pode adicionar até 10 itens da biblioteca de conteúdo por condição.
Assim que tiver selecionado itens da biblioteca de conteúdo a serem adicionados, guarde a sua regra selecionando Guardar.
Se não forem satisfeitas condições, um bloco de conteúdo inteligente será ocultado ao enviar. Nesses casos, também pode selecionar itens da biblioteca de conteúdo predefinidos a serem preenchidos.
Como editar uma regra
Para fazer alterações a uma regra, abra o seu modelo e selecione o bloco de conteúdo inteligente. Em seguida, selecione Editar regra no painel flutuante ou clique no ícone da caneta Editar regra no painel de pré-visualização de regras no painel Propriedades à direita.
Variáveis de função e do sistema do PandaDoc que podem ser utilizadas para configurar regras para conteúdo condicional.
- TemplateRoleName.FirstName
- TemplateRoleName.LastName
- TemplateRoleName.Email
- TemplateRoleName.Company
- TemplateRoleName.Phone
- TemplateRoleName.Country
- TemplateRoleName.State
- TemplateRoleName.City
- TemplateRoleName.StreetAddress
- TemplateRoleName.PostalCode
- TemplateRoleName.Title
TemplateRoleName é normalmente Cliente e Remetente — assim, Client.RoleName e Sender.RoleName.
- PricingTableName.Subtotal
- PricingTableName.Discount
- PricingTableName.Tax
- PricingTableName.Lineitemtaxtotal
- PricingTableName.Fee
- PricingTableName.LineItemDiscountTotal
- PricingTableName.TotalQTY
- PricingTableName.Total
Nota:
As variáveis da tabela de preços utilizam dados do rodapé da tabela de preços no seu modelo. Cada linha que adicionar ao rodapé da sua tabela de preços será apresentada como uma variável, desde que a mesma tenha um valor.- Document.CreatedDate
- Document.RefNumber
- Document.SeqNumber
- Document.Value
Como criar um documento a partir de um modelo com conteúdo inteligente condicional
Criar documentos através do CRM
Saiba mais sobre a transferência de informações com variáveis no HubSpot, Pipedrive e Salesforce. Eis um artigo sobre CRM específicos.
Se a sua regra for baseada numa variável CRM, abra a funcionalidade CRM da qual copiou a sua variável e, em seguida, selecione Criar um novo documento no widget do PandaDoc.
Assim que escolher o seu modelo e criar um documento, o seu conteúdo inteligente será preenchido automaticamente com itens da biblioteca de conteúdo pré-selecionados se uma condição de regra for satisfeita. Se não forem satisfeitas condições, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente.
Nota:
Quando agrupar vários modelos com blocos de conteúdo inteligente num documento, cada conteúdo inteligente será preenchido automaticamente com itens da biblioteca de conteúdo pré-selecionados se uma condição de regra for satisfeita. Se não forem satisfeitas condições, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente.Criar documentos no Editor
Se a sua regra for baseada numa variável de função do PandaDoc, variável da tabela de preços, variável do sistema ou variável personalizada, selecione Utilizar este modelo no topo da página para gerar um documento primeiro. Atribua destinatários às funções no seu modelo e, em seguida, selecione Continuar.
Os itens da biblioteca de conteúdo no seu documento gerado serão preenchidos automaticamente com base na tabela de preços / informações do sistema.
Se for apresentado um erro numa condição e um item da biblioteca de conteúdo errado for preenchido, pode corrigi-lo facilmente no documento gerado. Vá ao separador Variáveis no painel direito, encontre a variável na qual a sua regra é baseada e, em seguida, introduza o valor correto. O bloco de conteúdo inteligente será então atualizado automaticamente.
Nota:
Quando agrupar vários modelos com blocos de conteúdo inteligente num documento, cada conteúdo inteligente será preenchido automaticamente com itens da biblioteca de conteúdo pré-selecionados se uma condição de regra for satisfeita. Se não forem satisfeitas condições, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente.Conteúdo inteligente condicional do PandaDoc através da API
Pode adicionar um bloco de conteúdo inteligente num modelo e utilizar a nossa API Pública para inserir itens da biblioteca de conteúdo. Saiba mais sobre isto aqui.
Limitações funcionais para CRM e editor
- Os utilizadores podem adicionar um bloco de conteúdo inteligente com regras condicionais apenas ao nível do modelo para automatizar o processo de geração de documentos.
- Os utilizadores podem criar uma regra por bloco de conteúdo inteligente.
- Os utilizadores podem criar até 50 condições por bloco de conteúdo inteligente.
- Os utilizadores podem adicionar até 10 itens da biblioteca de conteúdos por condição.
- Os utilizadores podem ter tantos blocos de conteúdo inteligente no modelo quanto necessário.
- Os valores das variáveis não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
- O histórico de versões não guarda regras condicionais para blocos de conteúdo inteligente.
- As regras condicionais no bloco de conteúdo inteligente são guardadas quando duplica um bloco, mas não quando duplica uma página que contém um bloco de conteúdo inteligente.
- Em caso de duplicação de modelo, todas as regras condicionais no modelo serão guardadas.
- O conteúdo inteligente não funciona através do envio em massa.
- O conteúdo inteligente em modelos partilhados funciona no modo de visualização em outras áreas de trabalho se também partilhar itens da biblioteca de conteúdo correspondentes.
- A nossa aplicação móvel não suporta itens da biblioteca de conteúdos neste momento. Posto isto, não é possível interagir com blocos de conteúdo inteligente ao nível do documento enquanto utiliza a aplicação móvel.
Melhorias planeadas
- Adaptação melhorada de conteúdo inteligente na nossa aplicação móvel.
- Lógica avançada nas regras.
- Tabela de preços como um gatilho.