Guia para um lançamento bem sucedido do PandaDoc e mais além

Estamos muito satisfeitos por ter escolhido o PandaDoc e queremos garantir que toda a sua equipa está tão entusiasmada como você. Quando se trata de implementar um novo software, deve ter um plano para garantir a adoção bem sucedida pela sua equipa. Vamos rever as nossas melhores dicas para implementar e adotar o PandaDoc, que podem ser utilizadas durante o seu percurso connosco.

Comece aqui

Primeiro, vai querer garantir que tem uma boa compreensão do problema que deseja resolver com o PandaDoc - quer se trate da necessidade de documentos com um aspeto profissional ou de uma ferramenta de Assinatura eletrónica mais eficiente para agilizar o processamento do seu documento. Em seguida, determine como imagina o PandaDoc enquanto solução e quantos funcionários serão impactados pela implementação do PandaDoc. Em seguida, descreva os seus objetivos ou métricas para a sua organização que vai querer alcançar.

Tenha o melhores trunfos

Tenha as pessoas certas ao seu dispor internamente. Certifique-se de que os principais acionistas e gestores conhecem o PandaDoc e porque é essencial, mesmo que não o utilizem. Compreender o valor total de um produto pode ajudar a garantir que a sua organização o está a utilizar de forma eficaz. Utilizar o PandaDoc em todo o seu potencial também ajudará a garantir que a gestão vê o ROI.

Continue a manter os seus acionistas informados e certifique-se de demonstrar o seu valor de forma clara e regular. Por exemplo, reveja e compare as taxas de envio de documentos antes e depois de utilizar o PandaDoc. Se estiver em vendas, dê talvez uma olhada à sua taxa de fecho atual e compare-a com a pós-implementação.  Com o PandaDoc, pode monitorizar facilmente métricas, tal como a velocidade de criação, para fornecer informações sobre o fluxo de trabalho da sua equipa para o ajudar a encontrar áreas de melhoria no seu processo de documentação.

Passe a palavra

A comunicação é fundamental para qualquer implementação de software bem-sucedida. Passe a palavra cedo e frequentemente aos funcionários que o PandaDoc está a chegar e enfatize de que forma as SUAS vidas serão facilitadas. É vital garantir que os seus utilizadores compreendem os benefícios de qualquer produto que irão utilizar.

Quando se trata de informar os seus utilizadores, há três perguntas principais que vai querer ter a certeza de responder. Porque está a implementar esta mudança? Certifique-se de explicar o motivo e de que forma isto irá afetar a sua organização como um todo. Quais os benefícios que verão ao utilizar o PandaDoc? Por exemplo, vão poupar tempo ao reduzir o trabalho atarefado. De que forma irá afetar a sua função? Vai querer ter responsabilidades atribuídas com objetivos mensuráveis. A definição de objetivos ajudá-lo-á a tirar o máximo partido do PandaDoc.

Ligar os pontos

Desenvolva um plano de projeto de todas as etapas necessárias para implementar o PandaDoc. A criação de listas e a definição de prazos garantirão que a implementação está sempre a progredir.

Há quem goste de fazer referência ao Modelo de Alteração do ADKAR ao implementar qualquer alteração numa organização.

• Consciencialização: certifique-se de que todos reconhecem o problema
• Desejo: incentive usando benefícios e consequências
• Conhecimento: saiba como criar e manter a mudança
• Habilidade: trabalhe para acabar com as diferenças de competências que restringem a alteração
• Reforço: avalie e recompense as vitórias

O bom tem este aspeto

Escolha várias métricas principais que deseja acompanhar com o PandaDoc. Pode avaliar todo o seu processo de documentação － desde a criação até ao fecho. Estabelecer uma linha de base agora irá configurá-lo para o sucesso mais tarde quando mostrar o impacto do PandaDoc. Um outro fator a considerar é avaliar o seu fluxo de trabalho de documentação. Irá precisar de alguns parâmetros de referência fiáveis da indústria para fins de comparação. Seguimos em frente e agregámos os dados dos nossos clientes em dez métricas principais que podemos medir com precisão e fiabilidade dentro da nossa plataforma.

Agora que tem o seu plano definido para uma implementação bem-sucedida, vamos dar uma olhada às nossas dicas de adoção.

Seja um campeão

Comece a utilizar o PandaDoc cedo e frequentemente para demonstrar os benefícios para os seus outros utilizadores. Se não puder ser você, identifique um entusiasta inicial que possa defender o produto. É o ingrediente necessário para que as implementações tenham sucesso. Temos em crer que os nossos clientes mais bem-sucedidos têm um defensor robusto.

Um gestor de produtos deve estar bem informado, reconhecer o valor e potenciar o sucesso do produto. Esta pessoa deve desempenhar um papel vital na adoção com sucesso do produto, garantindo que atinge todo o seu potencial.

Com calma e firmeza

Ninguém disse que tinha de mudar todos para o PandaDoc de uma só vez. Comece com um pequeno grupo. Pode limar arestas e obter uma experiência ainda melhor para futuros utilizadores. Certifique-se de que acompanha os seus utilizadores regularmente e ouve as suas opiniões.

Quando se trata de funcionalidades, comece com as funcionalidades principais e expanda a partir daí. Assim que estiver pronto para implementar novas funcionalidades, apoie-se nos nossos recursos, como o nosso portal de tutoriais em vídeo, para dar formação aos seus utilizadores.

Os modelos são fundamentais

Os modelos são essenciais para o sucesso da sua equipa. Reserve um tempo para desenvolver modelos de qualidade e os seus utilizadores terão uma experiência melhor e farão a transição para o PandaDoc mais rapidamente. Os modelos poupam tempo e dinheiro!

Consulte o nosso artigo da Central de Ajuda sobre as melhores práticas para determinar a sua estratégia e estrutura de modelos.

Consulte-nos

A Equipa de Sucesso do Cliente do PandaDoc está repleta de especialistas para ajudar clientes como você a tirar o máximo partido da sua compra. Consulte-os sempre que necessário, e eles podem orientá-lo através de quaisquer desafios.

O que pode esperar do seu Gestor de Sucesso do Cliente?

• Realiza avaliações de negócios e garante que os objetivos se alinham com as métricas de sucesso
• Ajuda a sua equipa a adotar o PandaDoc e a tirar o máximo partido do seu investimento
• Implementa as melhores práticas no seu fluxo de trabalho, modelos e área de trabalho

Estão aqui para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu investimento no PandaDoc e garantir que você e a sua equipa tenham a melhor experiência.

Fique a par

A equipa de desenvolvimento do PandaDoc está constantemente a trabalhar para tornar o PandaDoc melhor, por isso estamos continuamente a implementar novas atualizações. Certifique-se de que se mantém informado acerca das atualizações dos produtos  e de que forma podem beneficiá-lo a si e à sua equipa.

Também temos alguns recursos de formação excecionais. Lançámos recentemente o nosso novo portal de formação a pedido chamado ‘Aprender’, que inclui caminhos de aprendizagem baseados em funções para administradores, criadores de conteúdo e utilizadores.

Tem perguntas específicas sobre funcionalidades? Consulte o nosso Centro de Ajuda, onde pode obter respostas para todas as suas perguntas e Fóruns para colaborar com outros utilizadores do PandaDoc.

Concluindo

Alcançar o sucesso com qualquer tecnologia é um processo estimulante. Pense nestas melhores práticas não só como uma forma de começar com o pé direito, mas como formas de ajudá-lo a melhorar e refinar o seu processo de documentação ao longo do seu percurso PandaDoc. Investir tempo antecipadamente para montar um plano sólido irá sempre beneficiá-lo a longo prazo.