Licenças de utilizador

Nota:

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Nota:
As licenças personalizadas estão disponíveis apenas no plano Enterprise Annual.

As licenças de utilizador são uma forma perfeita de gerir despesas de forma inteligente. Por exemplo, se aprovar apenas documentos, mas não os criar e enviar, pode beneficiar da nossa licença de utilizador apenas de leitura. Ou se a sua equipa de RH carregar PDF, mas não criar documentos de raiz no PandaDoc, pode atribuir-lhe a licença de utilizador de Assinatura eletrónica.

Contacte o seu CSM ou, se não souber quem é o seu CSM, contacte a nossa Equipa de Suporte para saber como pode beneficiar de licenças de utilizador.

Tipos de licenças de utilizador:

• Apenas de leitura: pode visualizar, aprovar e comentar sobre documentos. Não pode criar ou enviar documentos.
• Assinatura eletrónica: pode criar documentos através do carregamento de um ficheiro (como .pdf ou .docx) e também pode enviar documentos. Pode adicionar campos por cima.
• Criador: pode criar (a partir de modelos ou de ficheiros carregados), editar e enviar documentos. Os utilizadores com esta licença não podem criar e editar modelos e formulários.
• Padrão: pode criar documentos através de carregamento ou no nosso editor nativo, com acesso total de personalização de documentos.
• Convidado - pode aceder, visualizar e fazer comentários a documentos partilhados com ele.

Qual é a diferença entre funções de conta e licenças de utilizador? 

Um utilizador pode ter funções diferentes em áreas de trabalho diferentes. No entanto, as licenças não podem ser combinadas na conta. Por exemplo, John Smith pode ser um Membro na Área de trabalho A e um Administrador na Área de trabalho B, mas não pode ter uma licença apenas de leitura na Área de trabalho A e uma licença Padrão na Área de trabalho B.

Pense nas licenças de utilizador em termos de criação de documentos: uma licença de utilizador apenas de leitura permite que os documentos sejam apenas visualizados; uma licença de utilizador de Assinatura eletrónica permite que os documentos sejam criados através de carregamento; e uma licença de utilizador Padrão permite que os documentos sejam criados através de carregamento e também no nosso editor nativo. As funções de conta definem tudo o resto, desde que documentos o utilizador pode aceder e se pode ligar integrações, a aprovar documentos, convidar outros utilizadores e muito mais.

Visualizar licenças na sua conta

Se precisar de obter um resumo das licenças na sua conta, vá a Definições Equipa e consulte o topo. Encontrará uma análise detalhada de cada tipo de licença, quantas estão ativadas e quantas tem restantes. Tenha em atenção que é desta forma que as licenças são utilizadas em todas as áreas de trabalho na sua conta.   

Se simplesmente precisar de ver que utilizador tem que tipo de licença, sem precisar de alterar nada, também pode ir a Definições Equipa e, em seguida, visualizar a coluna Licença à direita.

Se precisar de alterar a licença de um utilizador, vá a esta secção.

Em alternativa, pode visualizar e gerir as suas licenças em Definições Faturação.

Atribuir uma licença a um novo utilizador 

Se a sua conta do PandaDoc não tiver licenças de utilizador, contacte o seu CSM ou, se não souber quem é o seu CSM, contacte a nossa Equipa de Suporte.

Adicionar um novo utilizador e atribuir-lhe uma licença

Vá a Definições Equipa e clique em Convidar novos utilizadores. Em seguida, introduza o endereço de e-mail do novo utilizador, atribua uma função de conta e atribua uma licença de utilizador.

Se, depois de ter introduzido o endereço de e-mail, não puder atribuir uma licença, significa que o utilizador já foi convidado para a sua conta ou tem uma conta separada com o PandaDoc. Para verificar se o utilizador já foi convidado, consulte a lista de membros da equipa em cada área de trabalho (se tiver mais de uma).

Se não encontrar o utilizador na sua conta, mas ainda assim não puder convidá-lo, contacte a nossa Equipa de Suporte e iremos ajudá-lo. 

Alterar a licença de um utilizador

Se tiver licenças sobressalentes, pode alterar a licença de um utilizador existente nas Definições da Equipa ou no painel Administrador (se for o Proprietário da Conta). 

Vá a Definições Equipa e altere a licença de utilizador com o menu pendente de licença. 

1. OU vá a Definições Faturação. Clique no ícone do Painel de Administrador no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione Utilizadores. 
2. Depois, clique num utilizador e, em seguida, clique no nome da licença à direita. 
3. Selecione outra licença e, em seguida, clique em Guardar.

Está sem licenças? Contacte o seu CSM ou, se não souber quem é o seu CSM, contacte a nossa Equipa de Suporte para saber como pode adicionar mais licenças à sua conta.