Tabela de preços. Adicionar e definir a sua tabela de preços
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Este artigo ajudá-lo-á a começar com a tabela de preços.
Avançar para:
Primeiro, adicione o bloco da tabela de preços ao seu documento.
Adicionar produtos
Para adicionar itens de linha, comece a escrever na coluna Nome — a sugestão automática mostrará as opções disponíveis do seu Catálogo (desde que tenha produtos no seu Catálogo). Em alternativa, clique em Do catálogo para importar produtos do seu Catálogo. Também pode clicar com o botão direito do rato em qualquer célula e selecionar Inserir do catálogo abaixo para adicionar rapidamente um novo item. Também pode introduzir itens de linha na sua tabela de preços, manualmente.
Aviso:
Se vir um indicador de quebra de página PDF à esquerda para a sua tabela de preços, a tabela de preços será separada em duas páginas no PDF transferido. Pode repetir o cabeçalho da tabela de preços se este se mover para uma nova página enquanto cria um PDF ativando o botão em Propriedades Definições.Depois de importar um item do seu Catálogo, os seus campos personalizados serão adicionados automaticamente como colunas ocultas. Para apresentar um campo personalizado, clique no sinal de mais no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e, em seguida, escolha o seu campo personalizado das colunas ocultas.
Se quiser apresentar a descrição do produto numa coluna separada em vez de abaixo do nome do produto, oculte a coluna Nome clicando na mesma com o botão direito do rato Ocultar coluna. Em seguida, clique no sinal de mais no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e, em Adicionar oculto, selecione a coluna de nome e a coluna de descrição adicionando-as separadamente. Tenha em atenção que esta ação não pode ser revertida.
Definir a moeda da tabela de preços
Aceda às propriedades da tabela de preços, clique em Definições e selecione a moeda da tabela.
Se estiver a utilizar o Valor do documento, certifique-se de que a moeda nas definições do Valor do documento corresponde à moeda da tabela de preços. Caso contrário, a tabela de preços não será incluída na contagem do Valor do documento.
Ocultar/exibir colunas
Não quer que determinadas colunas sejam apresentadas na tabela de preços? Não há problema! Clique em qualquer célula dentro da coluna, clique na pequena seta no canto superior direito da mesma ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e selecione Ocultar coluna.
Quando uma coluna se encontra oculta, esta continua incluída na contagem.
Para trazer de volta a coluna oculta, clique no sinal de mais no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula.
Da mesma forma, pode ocultar o Subtotal, o Desconto, o Imposto e o Total no rodapé da tabela de preços. Os descontos e impostos também podem ser eliminados.
Adicionar taxas, descontos de itens de linha e impostos
Clique no sinal de mais no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula para adicionar uma nova coluna. Terá as seguintes opções:
- Texto
- Imposto
- Desconto
- Taxa
- Multiplicador adicional
Clique duas vezes na célula onde gostaria de adicionar um desconto — no menu suspenso, pode escolher um valor fixo ou uma percentagem.
Nota:
O Subtotal na secção Total é apresentado incluindo o Desconto de item de linha. O mesmo não pode ser contabilizado sem Desconto de item de linha.Pode ocultar ou eliminar as colunas que criou. Basta clicar numa célula dentro dessa coluna e, em seguida, clicar na pequena seta no canto superior da mesma ou clicar com o botão direito do rato em qualquer célula e selecionar Ocultar ou Eliminar coluna.
Mover colunas e linhas
É fácil mover colunas e linhas. Basta clicar e arrastar o rótulo verde na parte superior da coluna ou no lado esquerdo da linha:
Importar dados de produtos do seu CRM
Se estiver a utilizar uma das nossas integrações para criar documentos diretamente do seu CRM e tiver a integração ativada em Definições Integrações, a funcionalidade Intercalação de dados na sua tabela de preços será ativada automaticamente num modelo. Isto permite-lhe enviar produtos do seu CRM para a sua tabela de preços.
Nota:
Esta funcionalidade pode não estar disponível em algumas integrações. Consulte um guia sobre a sua integração de CRM com o PandaDoc.Cálculo de custos e margem de lucro
Disponibilidade: Planos Comerciais e Empresariais
Pode determinar e controlar facilmente a sua margem de lucro com base no preço e no preço dos itens nas suas tabelas de preços.
Ative o cálculo da margem de lucro no Armazenamento de suplementos em Proposta e Cotações.
Nota:
A coluna Preço na tabela de preços, bem como a aplicação %Margem de lucro no painel direito, são visíveis apenas para si e para qualquer outra pessoa que utilize a sua conta do PandaDoc. Os seus destinatários não visualizam estas informações no seu documento.Para determinar a sua margem de lucro, abra um modelo ou documento que contenha uma tabela de preços e siga estes passos:
- Clique no painel do lado direito na sua tabela de preços e escolha Preço em Adicionar oculto.
- Se não tiver um preço num produto no seu catálogo e o valor for 0, clique na célula da coluna e adicione um valor. (Clique aqui para saber mais sobre a nossa funcionalidade do catálogo.)
- Vá para Aplicações à direita e, em seguida, clique em +Adicionar no bloco %Margem de lucro.
Pronto! Agora pode ver a sua margem de lucro automaticamente contabilizada.
Nota:
O imposto não está incluído nos cálculos da %Margem de lucro.Dica:
Ao adicionar a aplicação %Margem de lucro aos seus modelos, a mesma será ativada por predefinição em todos os documentos criados a partir dos seus modelos.Na aplicação %Margem de lucro, o preço é determinado adicionando o preço de todos os itens. O lucro será apresentado como um valor e a Margem será apresentada como uma percentagem. O lucro é contabilizado por Preço - Custo. A margem é determinada por (Preço - Custo / Preço).
Se o seu modelo ou documento contiver várias tabelas de preços, pode navegar facilmente através das mesmas clicando numa tabela na aplicação %Margem de lucro.
Após a conclusão do documento, só verá os cálculos na aplicação %Margem de lucro no painel direito. Se o preço separado de cada item for necessário, pode utilizar a chamada API de detalhes do documento. Saiba mais sobre a API aqui.
Variáveis da tabela de preços
As variáveis da tabela de preços ajudam a reutilizar facilmente os dados do rodapé da tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Cada linha que adiciona ao rodapé da sua tabela de preços aparecerá como uma variável, desde que tenha um valor.
Para aceder à lista de variáveis, clique primeiro numa tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Em seguida, clique em Propriedades no painel flutuante e selecione Variáveis à direita. Finalmente, clique no ícone de cópia junto ao nome da variável e cole a variável no conteúdo do seu documento.
Também pode encontrar variáveis da tabela de preços no separador das Variáveis à direita.
Nota:
Se mudar o nome de uma tabela de preços, as variáveis refletirão automaticamente esta mudança.Imagens da tabela de preços
É fácil fazer com que as suas propostas e cotações pareçam ainda mais profissionais adicionando imagens de produtos no seu catálogo.
Assim que importar um produto do seu catálogo para uma tabela de preços, todas as imagens associadas ao produto serão apresentadas sob a descrição do produto na coluna Nome.
Nota:
Apenas os ficheiros .jpg e .png podem ser utilizados como imagens dos produtos do catálogo.Para eliminar uma imagem, primeiro clique na própria imagem e, em seguida, clique no ícone do lixo.
Para redimensionar uma imagem, primeiro clique na seta para o botão das opções da célula (passo 1 na captura de ecrã abaixo). Em seguida, no menu pendente, passe o rato sobre o Tamanho da imagem e escolha Predefinido ou Ajustar à célula (passo 2 na captura de ecrã abaixo).
Outra forma de redimensionar uma imagem é passar o rato sobre a borda vertical de uma coluna até que seja realçada a verde e, em seguida, arraste a borda para redimensionar a largura da coluna. A imagem será redimensionada em conformidade.
O proprietário e os destinatários do seu documento podem visualizar uma imagem do produto clicando na mesma. O modo de visualização inclui todas as imagens na célula.
Dica:
Se quiser criar uma coluna separada para imagens, bem como para o nome e a descrição do produto, basta ocultar a coluna Nome e adicionar estas novas colunas.Artigos relacionados
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