Adicionar e gerir destinatários

Adicionar destinatários

Assim que tiver criado o seu documento, adicione destinatários que o assinarão ou simplesmente receberão uma cópia.

1. Abra o seu documento e, em seguida, clique em Convidar no canto superior direito e selecione Destinatário.
2. Se não tiver o registo do destinatário nos seus contactos do PandaDoc, clique em Adicionar destinatário à direita e, em seguida, introduza as informações de contacto do destinatário. Este artigo mostra-lhe como importar contactos em massa através do Zapier.
3. Em alternativa, pode começar por escrever o nome ou o endereço de e-mail do destinatário.
4. Se precisar de adicionar um destinatário num documento enviado, pode fazê-lo da mesma forma.

Editar destinatários

Se precisar de editar as informações de contacto do destinatário, deve eliminar o destinatário a partir do documento (se este já tiver sido adicionado), modificar o respetivo registo de contacto e, em seguida, adicionar novamente o destinatário ao documento. As alterações não serão aplicadas se editar o registo de contacto, mas falham na eliminação e na adição do destinatário ao documento.

1. Elimine a pessoa da lista de destinatários no documento clicando em Gerir no canto superior direito e, em seguida, no destinatário Eliminar destinatário.
2. Vá à sua Lista de Contactos e localize o contacto que gostaria de editar.
3. Clique no registo do contacto e, em seguida, clique no ícone da caneta para editá-lo.
4. Guarde as alterações e, em seguida, volte ao documento.
5. Adicione novamente o destinatário.

Eliminar destinatários

1. Clique no nome do destinatário na lista de destinatários.
2. Clique em Eliminar destinatário.

Pedido de assinatura

Pode configurar um pedido de assinatura se quiser que os destinatários recebam o documento numa sequência específica.

1. Abra a lista de destinatários clicando em Gerir no canto superior direito.
2. Ative o pedido de assinatura.
3. Arraste e solte os destinatários pelo número do seu pedido desejado. Saiba mais sobre a nossa funcionalidade de pedido de assinatura aqui.

Ativar a cedência de assinaturas

Se não tiver a certeza de quem irá assinar o documento, pode conceder permissão de encaminhamento de assinaturas ao destinatário para o qual está a enviar o documento.

1. Atribua os campos ao destinatário para torná-lo um signatário.
2. Abra a lista de destinatários e, em seguida, ative o Encaminhamento de documentos. Isto permite que o destinatário encaminhe o documento para outra pessoa.
3. Em seguida, ative a Cedência de assinaturas abaixo. Isto permite que o primeiro destinatário deixe outra pessoa assinar em vez do mesmo.

De que forma o destinatário encaminha a permissão para assinar

O destinatário pode encaminhar permissão para assinar diretamente a partir do e-mail do PandaDoc ou a partir do próprio documento:

O destinatário pode então introduzir o endereço de e-mail do novo signatário, verificar a opção Permitir que esta pessoa assine o documento em vez de mim e, em seguida, clicar em Encaminhar.

Conceder o direito de sugerir edições

Disponibilidade: Planos Comerciais e Empresariais

A nossa funcionalidade de negociações de contratos permite que o utilizador e os seus destinatários sugiram e debatam facilmente edições e, em seguida, as apliquem no documento antes de assinar a sua versão finalizada. Saiba mais aqui.

Para permitir que os seus destinatários façam alterações no documento que lhes enviar, abra o modelo ou documento e, em seguida, selecione +Adicionar funções/destinatários no topo da página. (Se já tiver funções/destinatários adicionados no seu modelo ou documento, selecione Gerir.) Finalmente, ative o botão para Sugerir.

Pode permitir que os seus destinatários tratem de sugestões feitas por um destinatário de um documento. 

Para tal, abra o modelo ou documento e, em seguida, selecione +Adicionar funções/destinatários no topo da página. (Se já tiver funções/destinatários adicionados no seu modelo ou documento, selecione Gerir.) Finalmente, ative o botão para Resolver edições sugeridas. Por predefinição, esta definição está desativada.

Verificação do destinatário

Disponibilidade: Planos Comerciais* e Empresariais*

* Incluídos 100 SMS por conta (pacote não renovável). Pode comprar um pacote de volume adicional com um mínimo de 50 SMS por 0,40$ por SMS. 

Esta funcionalidade ajuda-o a configurar facilmente um código-passe ou um código SMS exclusivo para cada destinatário do documento. Os seus destinatários precisarão de passar pela verificação para visualizar ou assinar o documento. Saiba mais aqui.

Selecione o botão Gerir no topo da página ou selecione o separador Gerir destinatários à direita. Em seguida, clique no nome do destinatário para configurar a verificação e ativar o botão “Verificação do destinatário”.

Desativar a transferência de documentos para destinatários

Pode desativar a transferência de documentos para destinatários num modelo ou ao nível do documento. Para desativar a opção de transferência de documentos para destinatários, selecione Gerir no topo da página e desative o botão para Transferir em "Permissões do destinatário".