Notificação de renovação
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Disponibilidade: Planos Business*, Enterprise
* Esta funcionalidade está disponível como suplemento pago.
Já pode acompanhar as renovações de documentos dentro da PandaDoc. Veja na sua lista de documentos os documentos que serão renovados em breve e crie e-mails de notificação de renovação.
Veja um vídeo com uma descrição geral:
Configuração da notificação de renovação para modelos e documentos
Configure as notificações de renovação para um modelo específico de modo a que qualquer documento criado a partir desse modelo herde essas definições de notificação de renovação. Também pode configurar as notificações de renovação para um documento individual em qualquer Estado.
Abra um modelo/documento, clique nas elipses > Definições de renovação. Defina a sua:
- Data de renovação: escolha um determinado número de meses após a conclusão do documento ou após uma data específica
- Notificação por e-mail: ative uma notificação de renovação por e-mail para o proprietário do documento e escolha quando esta deve ser enviada (# de dias antes da renovação)
Clique em "Aplicar" para guardar as definições.
Próximas renovações de documentos
O proprietário do documento receberá um e-mail de notificação de renovação um certo número de dias antes da renovação do documento (a notificação é personalizável - ver acima).
Na lista de documentos, 40 dias antes de uma renovação, passe o rato sobre o estado de qualquer documento concluído para ver o número de dias restantes.
Ver as próximas renovações
Reveja os documentos que se renovam em breve numa vista distinta:
Passos a seguir:
Pode usar a funcionalidade "Transferir dados para" para gerar um novo documento (contrato, fatura, etc.) com os dados token, informação do destinatário e detalhes de preços do original.