Enviar e assinar um documento
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Nota:
Pode ser enviado um máximo de 50 documentos durante o período de teste.Avançar para:
Veja como é a assinatura de um PandaDoc para os seus destinatários.
Enviar
Assim que tiver criado o seu documento e adicionado os destinatários, pode prosseguir e enviá-lo.
Tem duas opções:
- Enviar por e-mail (o seu destinatário receberá um e-mail do PandaDoc que incluirá o acesso ao documento. Pode adicionar uma mensagem personalizada a este e-mail)
- Partilhar o link do documento (utilize isto quando precisar de ser mais flexível na forma como envia o seu documento - pode enviar o link através de mensagem de texto ou qualquer aplicação de mensagens)
Se for o único signatário neste documento, verá o botão Concluir documento em vez de Enviar documento. Selecione Concluir documento e será direcionado para os campos que precisa preencher. Assim que tiver preenchido todos os campos, clique em Concluir para concluir o documento. Se tiver os destinatários com Cc neste documento, os mesmos receberão automaticamente a cópia assinada após a conclusão do documento.
Vejamos agora como é o processo se tiver mais de um signatário ou se o signatário for outra pessoa. No exemplo abaixo, falaremos sobre o envio do documento por e-mail. Clique aqui para um guia sobre como partilhar um documento através de um link.
- Depois de escolher esta opção, verifique o nome do documento e clique em Guardar e continue
- Altere o assunto do e-mail em caso de necessidade
- Adicione uma mensagem personalizada
- Verifique as definições do documento: validade, lembretes automáticos, renovação, sugestões e encaminhamento
- Parece bem? Envie o documento!
Além disso, pode enviar um documento em nome do seu membro da equipa e adicionar os destinatários no CC.
Após o envio do documento
À direita, verá a análise dos destinatários. Pode obter informações valiosas sobre como o seu cliente interage com o documento:
Irá receber e-mails de notificação à medida que o seu destinatário visualizar e concluir o documento. Saiba mais sobre as notificações aqui.
O seu destinatário pode fazer perguntas e pode dar seguimento às mesmas através da caixa de comentários:
Os comentários privados só são visíveis para os membros da sua conta PandaDoc. Se quiser que o destinatário veja o comentário, selecione Comentários públicos.
Se tiver quaisquer campos atribuídos a si mesmo, preencha-os e conclua o documento:
Certificado de assinatura
Após o documento ter sido assinado e finalizado por todos os intervenientes, pode transferir um PDF da cópia assinada. A cópia em PDF incluirá o Certificado de assinatura (última página) - uma confirmação de que o documento foi aceite e assinado. Também pode configurar uma notificação automática por e-mail que incluirá a cópia em PDF e será enviada para todos os destinatários do documento.
O Certificado de assinatura inclui:
- Número de referência do documento,
- Nomes dos signatários,
- Assinaturas/iniciais dos signatários,
- Endereços de e-mail verificados,
- Endereços de IP e localização dos signatários,
- Registos de data e hora sobre quando o documento foi enviado, visto e concluído.
O certificado de assinatura não é gerado quando:
- O documento foi concluído manualmente
- O documento não contém um campo Assinatura.