Enviar automaticamente um PDF de um documento concluído
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Se esta opção estiver ativa, todos os participantes do documento (destinatários e remetente) receberão um e-mail gerado automaticamente com um PDF do documento concluído depois de este ter sido finalizado por todas as partes.
Disponibilidade: todos os planos
Ativar num modelo/documento
Tem a opção de configurar o anexo do e-mail para modelos específicos. Assim, qualquer documento criado a partir desse modelo irá herdar a configuração. Adicionalmente, pode configurar o anexo do e-mail para documentos individuais que não tenham sido criados a partir de um modelo.
Abra o seu modelo/documento, vá a Gerir ou Adicionar funções/destinatários e mude a opção para "Anexar um PDF ao e-mail" à direita.
Certifique-se de que a notificação "O documento foi concluído por todos os destinatários" está marcada (pode verificar em Definições > Notificações).
Nota:
Se esta definição estiver ativada ao nível do modelo e se a utilizar para criar umFormulário, tanto o remetente como o destinatário receberão um PDF com o documento concluído a partir do formulário.
Ativar para todos os novos modelos e documentos
Também pode configurar o anexo do e-mail para todos os novos modelos e documentos, no espaço de trabalho. Vá a Definições, procure por Anexo do e-mail, marque a caixa junto a estas definições e clique em "Guardar alterações" no canto superior direito. Todos os modelos e documentos criados após estas alterações terão esta configuração ativada.
O que se segue?
Quando o seu documento for concluído por todas as partes, todas as pessoas no documento receberão automaticamente um e-mail com um PDF do documento finalizado.
Se o estado de um documento for alterado manualmente para "Concluído", o PDF do documento concluído não será automaticamente anexado ao e-mail gerado. O ficheiro PDF deve ser anexado manualmente quando o estado do documento é alterado.
Os destinatários do documento também podem fazer download do documento abrindo-o no e-mail do PandaDoc e clicando em Fazer download dentro de 6 meses após a conclusão.