Nimble
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Esta integração permitir-lhe-á criar, enviar, e rastrear documentos de Negócios, Contactos e Objetos da empresa a partir do Nimble.
Disponibilidade: Planos Business e Enterprise
Aviso:
A PandaDoc não é compatível com domínios personalizados do Nimble.
Para instalar a extensão Chrome, aceda à sua conta PandaDoc, Definições > API & Integrações, encontre e clique em Nimble, e clique em "Instalar extensão do Chrome".
Aceda ao painel da PandaDoc no Nimble
Para aceder ao painel da PandaDoc, abra qualquer oferta, contacto ou registo de empresa. Se surgir uma mensagem para estabelecer ligação, clique em "Conectar" e inicie sessão na sua conta PandaDoc. Assim que a ligação seja estabelecida, será apresentada uma lista de documentos relacionados com um negócio ou uma empresa, se aplicável.
Configuração dos Modelos a serem utilizados com o Nimble.
A seguir, é necessário configurar os nossos modelos e como queremos obter os dados do Nimble. Nas secções seguintes, discutiremos a configuração dos "Funções" e "Variáveis".
Utilização das Funções e variáveis da PandaDoc para importar a Informações de contacto
Aviso:
As variáveis não estão disponíveis para os utilizadores do plano eSignature.
Com as Funções modelo, podemos importar informações de contacto (Nome, Apelido, Endereço de E-mail e Empresa) a partir de uma Oferta do Nimble:
- Primeiro, crie uma Função: abra o seu modelo, clique em Funções no topo, adicione uma Função.
- Aceder às variáveis da Função: clique em Dados, encontre as suas variáveis de função, copie-as e adicione-as ao seu modelo.
Configure os seus modelos com variáveis para passar dados do Nimble
Aviso:
Esta funcionalidade não está disponível para os utilizadores do plano eSignature.
As variáveis irão poupa-lhe tempo, preenchendo de forma automática os dados de um negócio, empresa ou registo de contacto num documento:
- Para ver todos os dados disponíveis que pode obter de um registo Nimble através de variáveis para um documento, clique no ícone da engrenagem -> "Variáveis";
- Copie o nome de uma variável com parênteses retos e adicione-o ao seu modelo.
Passagem de informação do Nimble para a PandaDoc (através dos campos)
Pode passar dados para os campos da PandaDoc de forma semelhante à forma como as variáveis funcionam. Contudo, ao contrário das variáveis, não é necessário incluir parênteses retos.
Na lista de símbolos, copie o símbolo sem parênteses retos e cole-a no campo Fundir.
Uma vez enviado o documento, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar esse campo, desde que o campo lhes tenha sido atribuído.
Rastrear os seus documentos no Nimble
Após ter criado um documento a partir do item objeto no Nimble, pode sempre revisitar o documento, acedendo ao mesmo através do módulo PandaDoc. Exemplo mostrado abaixo:
