Variáveis

Disponibilidade: Planos Essentials, Business e Enterprise

Uma variável é um campo de união desenhado para poupar-lhe tempo, preenchendo automaticamente quaisquer informações que ocorram com frequência nos seus documentos. É um pequeno texto rodeado por parênteses retos, assim:

A variável não terá o fundo a amarelo quando um destinatário estiver a visualizar o documento. Só aparece desta forma no editor para poder distinguir facilmente entre texto e variável.

Informações importantes sobre as variáveis:

• Pode adicionar variáveis tanto em modelos como em documentos
• As variáveis irão funcionar sob três campos de tabela de preços: Nome, Descrição, Coluna de texto simples
• As variáveis só funcionam no corpo do documento. Não funcionam no nome do documento, mensagens guardadas ou assunto/corpo do e-mail

Clique aqui para tirar o nosso curso de aprendizagem ao seu próprio ritmo sobre como criar e utilizar variáveis.

Como adicionar variáveis ao seu modelo/documento

1. Selecione um bloco de texto onde gostaria de colocar a sua variável
2. Introduza um parênteses reto aberto e escolha o nome de uma variável a partir do menu suspenso ou introduza o seu próprio e pressione a tecla Enter

Alternativamente, clique em Variáveis à direita, clique no sinal de adição e introduza um nome da variável, e pressione o botão Enter.  A variável será apresentada na secção Variáveis.

Em seguida, clique no ícone Copiar para copiar o nome da variável, cole-o onde precisa no seu modelo/documento.

Para preencher uma variável com informações reais, clique numa variável num modelo/documento ou abra a lista de variáveis em Variáveis à direita e introduza um valor. As informações são preenchidas em todo o modelo/documento através da variável utilizada.

Para eliminar uma variável, primeiro, elimine-a no corpo do documento. Em seguida, clique em Variáveis no painel direito, clique no menu suspenso Não utilizado e encontre a variável na lista. Passe o rato por cima e clique no ícone do lixo para eliminar a variável da sua lista de variáveis. 

Tipos de variáveis

Existem 4 tipos de variáveis:

• Variáveis da função
• Variáveis do sistema
• Variáveis da tabela de preços
• Variáveis personalizadas

Variáveis da função

Estas variáveis preenchem automaticamente as informações sobre o seu destinatário quando estão atribuídas a uma Função. Podem preencher o primeiro e último nome do seu destinatário, o endereço de e-mail, o número de telefone e a empresa, desde que as informações existam nos Contactos PandaDoc. Se o seu destinatário não existe nos seus Contactos PandaDoc, pode adicioná-los quando cria o documento.

1. Criar uma Função do Modelo (teria de estar num modelo para fazer isso)
2. PandaDoc irá gerar automaticamente as variáveis da função padrão: primeiro nome, último nome, e-mail, empresa, telefone, título e morada
3. Clique em Variáveis no painel direito, em seguida encontre as variáveis da função padrão através do nome da função no início, por exemplo, Client.FirstName
4. Copie uma variável e cole-a onde é necessário no modelo

Em seguida, clique em Usar este modelo e crie um documento fora deste modelo, atribua destinatários a Funções e clique em Continuar. As variáveis da função terão sido preenchidas após a criação do documento.

Variáveis do sistema

Estas variáveis foram pré-definidas pela PandaDoc. Irão preencher automaticamente as informações sobre o seu documento, específicas desse documento, e o seu conteúdo (como a data de criação do documento, o número de referência, o valor do documento, etc.).

Variáveis da tabela de preços

As variáveis da tabela de preços ajudam a reutilizar facilmente os dados do rodapé da tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Cada linha que adiciona ao rodapé da sua tabela de preços aparecerá como uma variável, desde que tenha um valor.

Para aceder à lista de variáveis, clique primeiro numa tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Em seguida, clique em Propriedades no painel flutuante e selecione Variáveis à direita. Finalmente, clique no ícone de cópia junto ao nome da variável e cole a variável no conteúdo do seu documento.

Também pode encontrar variáveis da tabela de preços no separador das Variáveis à direita. 

Variáveis personalizadas

Estas variáveis atuam como marcadores de qualquer informação que necessite de preencher manualmente ao criar um documento. Pode dar-lhe o nome que quiser, e são úteis se as informações não existirem nos seus Contactos.

Para adicionar uma variável personalizada abra parênteses reto aberto, depois introduza o nome da sua variável e clique na tecla Enter.