Stripe

Disponibilidade: Todos os planos

Com a nossa integração do Stripe, pode solicitar um pagamento diretamente através do documento usando a aplicação de pagamento, ou recolher dados do cartão de crédito e cobrar mais tarde usando o campo "Dados do Cartão".

Há algumas coisas que precisa de saber:

1. Quando o pagamento for aceite pelo Stripe, terá o nome do documento PandaDoc como título na descrição do pagamento
2. O seu cliente verá uma taxa de 1 $ se o pagamento falhar. Consulte mais detalhes no Apoio do Stripe, aqui
3. A taxa mínima é o equivalente a 50 cêntimos em USD.

Ligar a sua conta Stripe à PandaDoc

Vá a "Definições" > "Integrações", clique em "Stripe" > "Ligar" e inicie sessão na sua conta Stripe

Adicionar um pagamento ao seu documento ou modelo

1. Clique em "Apps" no painel direito
2. Clique em "Pagamento" para o adicionar
3. Como configurar: designe a entidade que deve fazer o pagamento e estabeleça um montante

Enviar o documento e cobrar o pagamento

1. Assim que estiver pronto, envie o seu documento
2. O seu destinatário irá abrir o documento e finalizá-lo. O estado do documento passará a ser "A aguardar pagamento"
3. Para proceder ao pagamento, o seu destinatário deve clicar no ícone de pagamento no canto superior direito e clicar em "Pagar"
4. Será necessário preencher o Número de Cartão de Crédito, o Prazo de Validade e código CVV, depois o pagamento pode ser feito
5. Assim que o pagamento for processado, o estado do documento mudará para Pago. O senhor e os seus destinatários receberão um e-mail de confirmação a notificar de que o pagamento foi efetuado.
6. Se estiver a enviar um documento PandaDoc para um cliente existente com o mesmo e-mail,
   não iremos apagar o método de pagamento, criaremos um novo cliente no Stripe.

Aceitar pagamentos através da ACH

• Demora 5 dias úteis para confirmar o sucesso ou não dos pagamentos através da ACH. Devido a isto, os pagamentos da ACH demoram até 7 dias úteis para se refletirem no seu saldo Stripe.
• Só pode aceitar fundos em USD e apenas vindos de contas bancárias nos EUA. Além disso, a sua conta tem de ter uma conta bancária EUA/USD para aceitar pagamentos ACH.

Antes de enviar o documento, certifique-se de que adicionou a transferência bancária (ou seja, ACH) como método de pagamento.

Fluxo de pagamento ACH (guia do destinatário)

O senhor, o destinatário e o pagante, devem abrir o documento, finalizá-lo e clicar em "Pagar".

Em seguida, escolha a transferência bancária como método de pagamento:

Depois, preencha os dados da sua conta bancária e clique em "Seguinte":

Após adicionar a sua conta bancária, a mesma precisa de ser verificada. A verificação é realizada através de dois pequenos depósitos na conta bancária que o Stripe irá enviar automaticamente. Estes depósitos demorarão 1-2 dias úteis a aparecer no seu extrato online.

Depois de os ter recebido, abra novamente o documento e clique em "Seguinte", como mostrado na imagem anterior e introduza o valor dos microdepósitos. Clique em "Verificar e pagar" e já está!

Recolher informações de pagamento com o campo Dados do Cartão

1. Adicione o campo "Dados do Cartão" ao documento;
2. Atribua-o ao destinatário cujas informações está a recolher;
3. Envie o documento;
4. O destinatário abre o documento e submete as suas informações de pagamento;

Para aceder às informações de pagamento do destinatário:

Abra a sua conta Stripe e clique em "Clientes" à direita. Na coluna "Descrição", procure o nome do documento e clique no mesmo. Vá até ao separador "Cartões" e abra-o para ver as informações de pagamento. A partir daí, pode criar uma subscrição ou uma cobrança única.

Estabelecer uma cobrança recorrente

Pode configurar cobranças recorrentes no seu catálogo e efetuá-las através do Stripe com a ajuda de um criador de cotações.

1. Primeiro, ligue a sua conta Stripe ao PandaDoc
2. A seguir, adicione um produto com um preço recorrente ao catálogo e depois selecione-o nas suas cotações (opções de período de faturação disponíveis: Semanal, Mensal, e Anual)
3. Adicionar uma aplicação de pagamentos ao seu documento e selecionar o pagante
4. Certifique-se de que a(s) cotação/cotações necessária(s) se encontra/encontram selecionada(s) para o pagamento
5. Envie o seu documento.

Vista do destinatário:

Quando o cliente pagar, será criado um novo registo de subscrição na sua conta Stripe e a próxima taxa recorrente será cobrada automaticamente a partir da subscrição.

Estabelecimento de taxas recorrentes através do Stripe.com

O Stripe permite-lhe fazer cobranças adicionais ou criar uma subscrição para qualquer cliente que tenha (na sua conta Stripe) com detalhes de faturação associados (CC info) . Consulte mais detalhes em Stripe.com.

1. Após qualquer cobrança feita através dos documentos PandaDoc, pode localizar os novos clientes na sua conta Stripe com as informações de faturação associadas.
2. Depois, em Stripe, vá a Clientes > clique no cliente para o qual pretende configurar a faturação recorrente (encontre-o utilizando o nome do documento PandaDoc através do qual o pagamento foi feito), desça até "Subscrições" e crie uma para este cliente.

Resolução de problemas:

Não consigo conectar a minha conta Stripe

Se o Stripe pedir para criar uma nova conta quando criar a integração, isto poderá estar relacionado com as suas permissões no Stripe ou com a compatibilidade da sua conta com o PandaDoc. Por favor, contacte o Apoio do Stripe.