Lembretes automáticos

Eugenia Brown

3 de Julho de 2023 16:08
Atualizado

Nota:

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Com a nossa funcionalidade de lembretes automáticos, pode configurar lembretes para serem enviados automaticamente para quaisquer signatários que ainda não tenham concluído o documento.

Disponibilidade: Planos Comerciais e Empresariais

Pode desativar/ativar lembretes automáticos indo à "Secção de Fluxo de Trabalho" da Loja de Suplementos.

Recomendamos configurar lembretes automáticos nos seus modelos. Todos os novos documentos criados a partir destes modelos herdarão estas definições de lembrete automático.

Nota:

Os lembretes só podem ser enviados para signatários.

Configurar lembretes automáticos para todos os modelos e documentos

Clique em Definições Definições Definições de lembretes automáticos.

Tem duas personalizações disponíveis:

“Enviar o primeiro lembrete em…”
Opções “Repetir depois...”.

Clique em “Guardar” assim que concluir.

Configurar o lembrete automático num modelo ou documento

Pode configurar lembretes automáticos para um modelo específico e todos os documentos criados a partir desse modelo.

Abra qualquer modelo e, em seguida, clique no botão do menu de contexto Definições do lembrete (ou vá a Informações do documento para mostrar as definições de lembretes automáticos, numeração automática e expiração automática) para mostrar as opções para lembretes automáticos, incluindo:

“Enviar o primeiro lembrete em…”
“Lembretes recorrentes”.

Clique em “Aplicar” quando concluído.

Nota:

Pode configurar lembretes automáticos da mesma forma para um documento específico.

Verifique as definições de lembrete automático antes de enviar um documento

Depois de clicar em “Enviar” e modificar o nome do documento, verá o pop-up “Enviar Documento”. Irá ver também as definições de lembretes na parte inferior — clique nelas para verificá-las ou modificá-las.

Revisar/alterar lembretes automáticos num documento enviado

Abra o documento e clique no menu de contexto Definições do lembrete, para modificar lembretes automáticos num documento enviado.