Adicionar e remover utilizadores

Adicionar membros é uma excelente forma de partilhar e criar documentos em conjunto. 

Primeiro, precisa de adicionar licenças à sua conta e, em seguida, pode convidar membros. Encontra mais detalhes abaixo. 

Caso precise de transferir uma licença de um utilizador antigo para um novo, elimine primeiro o utilizador antigo. Depois disso, terá uma licença sobressalente e pode convidar um novo utilizador. 

Verificar licenças disponíveis ou adicionar novas

1. Verifique o número de licenças que tem disponíveis indo a Definições Faturação em Licenças de Utilizador, verá o número de licenças ocupadas e disponíveis.
2. Clique em Gerir para adicionar mais licenças. 

Convidar novos membros por link

Se quiser convidar vários colegas para a sua conta, pode facilmente fazê-lo com a nossa funcionalidade de link de convite.

Tudo o que precisa fazer é copiar um link de convite e partilhá-lo com a sua equipa. Então cabe simplesmente aos seus colegas juntar-se à sua área de trabalho!

Como convidar utilizadores por link

Para começar, clique no botão Convidar novo utilizador na sua Página Inicial. Em alternativa, pode ir a Definições Equipa e, em seguida, clicar em Convidar novo utilizador a partir daí.

Em seguida, no pop-up em Convidar por link, escolha uma função para cada um dos seus novos utilizadores, selecione um tipo de licença (se aplicável) e, em seguida, copie o link.

Pronto! Agora pode partilhar o link com os seus colegas.

Como partilhar vários links para diferentes funções de conta

Pode também convidar simultaneamente vários utilizadores com funções diferentes. Veja como:

1. Clique no botão Convidar novo utilizador na sua Página Inicial ou nas definições da equipa
2. Selecione uma função para novos utilizadores que vai convidar para aderir à sua área de trabalho
3. Clique no botão Copiar link e, em seguida, partilhe este link com os seus colegas
4. Selecione uma função diferente no mesmo pop-up
5. Repita o passo 3 e, em seguida, partilhe este novo link com colegas que vão juntar-se à sua área de trabalho com esta função diferente

Assim que os seus colegas clicarem neste link, terão de adicionar os seus detalhes de perfil e clicar em Aderir à área de trabalho.

Antes de enviar um link que permitirá que os seus colegas adiram à sua área de trabalho, certifique-se de que tem licenças suficientes para que todos se adiram. Vá às definições da sua equipa ou à página de faturação para verificar quantas licenças remanescentes tem.

Fica avisado que qualquer pessoa que convida pode aderir à sua área de trabalho mesmo que não tenha licenças disponíveis. Assim que um utilizador aderir à sua área de trabalho através de link, receberá um e-mail notificando que tem uma cobrança pendente prevista para 48 horas a partir do momento em que o utilizador aderiu.

Se necessário, pode remover qualquer novo utilizador nas definições da sua equipa para não lhe ser cobrada uma nova licença.

Como desativar um link de convite

Para desativar o link de convite, basta clicar no ícone de recarga ao lado do link. 

Os utilizadores verão esta mensagem quando clicarem no link desativado.

Convidar novos utilizadores por e-mail

1. Assim que as licenças forem adicionadas ou se tiver a certeza de que tem suficientes, vá a Definições Equipa  clique em Convidar novos utilizadores.
2. Introduza o endereço de e-mail e selecione uma função para o novo membro da conta: Membro, Gestor ou Administrador. 
3. Se tiver mais de um tipo de licença provisionado na sua conta (Standard, Creator, eSign ou Só de Leitura), selecione a licença para o novo utilizador. Nota: O menu pendente da licença desaparece se convidar um utilizador que já faz parte da sua organização noutra área de trabalho. Uma vez convidados, terão a mesma licença que noutra área de trabalho. 
4. O novo membro receberá um e-mail de notificação com um convite para se juntar à sua área de trabalho. Clicarão em Aderir à área de trabalho e criarão uma palavra-passe para a respetiva conta. O convite encontrar-se-á em estado pendente até o seu colega aceitar.
5. Pode reenviar o convite (caso não o tenham recebido ou como lembrete) ou cancelá-lo clicando no menu de contexto ao lado do nome do membro e escolhendo uma opção (três pontos à direita do nome de um membro da equipa quando passar o rato sobre ele).

Permitir que os colegas de equipa se juntem à sua conta

Disponibilidade: Todos os planos

É fácil para os seus colegas aderir à sua conta se estiverem a trabalhar no mesmo domínio que o proprietário da sua conta.

Para convidar outras pessoas do seu domínio para aderir à sua conta, primeiro, vá a Definições no painel à esquerda, escolha Definições novamente e, em seguida, selecione a caixa de verificação ao lado de Definições da Equipa.

Quando um novo utilizador cria uma conta PandaDoc, ser-lhe-á pedido que confirme o seu endereço de e-mail introduzindo um código de verificação.

Assim que o novo utilizador verificar o seu endereço de e-mail, verá uma lista de contas às quais podem aderir sob o seu domínio.

Após o novo utilizador selecionar Solicitar Acesso, ser-lhe-á concedido acesso assim que o proprietário da conta aprovar o seu pedido.

Assim que o proprietário da conta for notificado do novo pedido de utilizador para aderir à mesma, pode selecionar Conceder acesso na notificação por e-mail. Em seguida, serão redirecionados para uma nova janela modal onde podem escolher funções e áreas de trabalho para o novo utilizador.

Assim que o proprietário selecionar Conceder acesso, o novo utilizador receberá uma notificação por e-mail que lhe permitirá confirmar que gostaria de aderir à conta. E, em seguida, as colaborações podem começar!

Convidar novos utilizadores através de link público

Disponibilidade: Todos os planos

Outra forma de permitir que um colega de equipa adira à sua conta é enviando-lhe um link para um documento ou modelo.

Basta copiar o link para um documento ou modelo da barra de endereço, partilhá-lo com o seu colega de equipa e começar a trabalhar nele em conjunto! Veja como funciona:

1. O seu colega de equipa clica no link e, em seguida, é-lhe pedido que introduza o seu nome e endereço de e-mail (no caso de aceder ao documento apenas o e-mail) para solicitar o acesso à sua conta
2. Logo que selecione Solicitar acesso, as notificações por e-mail são enviadas para os administradores da sua conta
3. Qualquer administrador pode aprovar o pedido clicando em Conceder acesso na notificação de e-mail, no momento em que o utilizador recebe uma notificação sobre aderir à sua conta
4. Quando o utilizador clicar Aderir na notificação de e-mail, será encaminhado para o documento ou modelo

Para desativar este recurso, primeiro, vá a Definições no painel à esquerda, escolha Definições novamente e, em seguida, deslize para baixo para as Definições da Equipa e desmarque a opção de "Permitir que qualquer pessoa solicite acesso a documentos". Finalmente, selecione Guardar alterações.

Eliminar membros

1. Para eliminar um membro, vá a Definições Equipa. Passe o rato sobre um utilizador e selecione três elipses verticais à direita e, em seguida, selecione Remover utilizador do menu pendente. Se esta pessoa for membro de várias áreas de trabalho, pode eliminá-la de todas as áreas de trabalho de uma só vez. Para o fazer, verifique a opção "Remover de todas as áreas de trabalho". 
2. Pode fazer CC a outro utilizador da sua conta nos documentos do utilizador removido para não perder notificações importantes quando o documento é assinado.
3. Convide outra pessoa se quiser substituir um membro da equipa.

Pode eliminar vários utilizadores de uma só vez. Verifique todos os utilizadores que gostaria de gerir e, na parte superior direita selecione Remover utilizador.