Proteger documentos com a verificação do destinatário

Disponibilidade: Planos Comerciais* e Empresariais*

* Incluídos 100 SMS por conta (pacote não renovável). Pode comprar um pacote de volume adicional com um mínimo de 50 SMS por 0,40$ por SMS. 

Esta funcionalidade ajuda-o a configurar facilmente um código-passe ou um código SMS exclusivo para cada destinatário do documento. Os seus destinatários precisarão de passar a verificação para visualizar ou assinar o documento.

Assista a um vídeo de visão geral:

Como configurar métodos de verificação nas definições da área de trabalho

Comece por ir a Definições Definições. Selecione o método de verificação que gostaria de utilizar, desmarque o método de verificação que gostaria de desativar nos documentos e, em seguida, selecione Guardar alterações.

Configurar a verificação do destinatário num documento

Há duas formas de ativar a verificação do destinatário:

1. Ao criar um documento a partir do zero ou a partir de um modelo
2. Num documento 

Aprofundemos cada um.

Configurar a verificação do destinatário num documento recém-criado

Comece por selecionar Criar na Lista de documentos ou Novo documento +Documento no painel.

Selecione um modelo existente ou +Em branco para criar um novo documento a partir do zero. Se tiver um ficheiro PDF ou .docx, pode arrastá-lo e largá-lo na área de carregamento.

Em seguida, atribua um destinatário e, então, alterne o botão para “Verificação do destinatário” abaixo do e-mail do destinatário.

Assim que tiver ativado o botão de ativação, pode selecionar o método de verificação, configurar um código-passe ou adicionar um número de telefone para a verificação através de mensagem de texto (SMS) e selecionar o momento da verificação — as suas opções são antes de abrir um documento ou antes de assinar um documento.

Este método permite-lhe configurar facilmente a verificação do destinatário para vários destinatários.

Assim que tiver configurado a verificação do destinatário, selecione Continuar. Conclua a configuração do seu documento e, em seguida, envie-o!

Configurar a verificação do destinatário num documento criado anteriormente

Pode configurar a verificação do destinatário num documento criado anteriormente se selecionar Ignorar durante a etapa de geração de documentos ou se quiser utilizar um documento de projeto existente.

Comece por abrir o documento. Em seguida, selecione o botão Gerir no topo da página ou selecione o separador Gerir destinatários à direita. Em seguida, clique no nome do destinatário para configurar a verificação e ativar o botão “Verificação do destinatário”.

Assim que tiver ativado o botão de ativação, pode selecionar o método de verificação.

Para a verificação por código-passe, primeiro configure um código-passe e, em seguida, selecione o momento de verificação — as suas opções são antes de abrir um documento ou antes de assinar um documento. Assim que o tiver feito, selecione Configurar código-passe. Agora pode copiar facilmente o código-passe e partilhá-lo com o seu destinatário.

Para verificação por mensagem de texto (SMS), adicione um número de telefone e, em seguida, selecione o momento de verificação — as suas opções são antes de abrir um documento ou antes de assinar um documento. Assim que o tiver feito, selecione Configurar código de verificação.

Conclua a configuração do seu documento e, em seguida, envie-o!

Vista do destinatário

Assim que tiver enviado o seu documento, os destinatários não o poderão abrir (se o momento de verificação for "Antes de abrir um documento") ou finalizar o documento (se o momento de verificação for "Antes de assinar um documento") sem ser aprovado pelo tipo de verificação configurado.

Verificação por código-passe

Se o momento de verificação for "Antes de abrir um documento", será solicitado ao destinatário que introduza o código-passe correto quando tentar abrir o documento.

Se o momento de verificação for "Antes de assinar um documento", o destinatário poderá visualizar e preencher os campos no documento, mas não poderá finalizá-lo até introduzir o código-passe correto.

Assim que o destinatário introduzir o código-passe correto, poderá visualizar e finalizar o documento.

Verificação por mensagem de texto (SMS)

Se o momento de verificação for "Antes de abrir um documento", ao destinatário será solicitada a receção e o envio de um código de mensagem de texto (SMS) antes de poder visualizar o documento.

Se o momento de verificação for "Antes de assinar um documento", o destinatário poderá visualizar e preencher os campos no documento, mas não poderá finalizá-lo até introduzir a mensagem de texto (SMS) correta.

Aviso de expiração do código-passe/código SMS

Se o destinatário introduzir um código-passe incorreto três vezes, precisará de contactar o remetente do documento para obter um novo código.

Se o destinatário introduzir um código SMS incorreto três vezes, precisará de contactar o remetente do documento para alterar o seu número de telefone ou pedir-lhe para configurar um código de verificação mais uma vez. Depois disso, o destinatário pode aceder à página de verificação novamente e introduzir um novo código SMS.