Tworzenie i wysyłanie dokumentów
Tworzenie dokumentów
- Zaimportuj dokumenty w trybie wsadowym do PandaDoc
- Pola warunkowe
- Warunkowe treści inteligentne dla nadawców
- Grupowanie dokumentów
- Udostępnianie dokumentów współpracownikom
- Udostępnianie szablonów i elementów biblioteki treści
CPQ/wyceny
- Blok kreatora wyceny. Praca z produktami niestandardowymi
- Katalog produktów: cennik z rabatem ilościowym
- Zaawansowane wyceny
- Blok kreatora wyceny. Działania na pakietach produktów
- Dodawanie i konfigurowanie kreatora wyceny
- Katalog produktów
Formularze
Ustawienia dokumentów
- Informacje o dokumencie
- Automatyzacje
- Ochrona dokumentów dzięki weryfikacji odbiorcy
- Automatyczne wysyłanie PDF-a ukończonego dokumentu
- Kolejność podpisywania
- Przesyłanie dokumentu i przekazywanie do podpisu
Wysyłanie i podpisywanie
- Kwalifikowany podpis elektroniczny
- Negocjowanie umowy
- Tryb prezentacji
- Podpisywanie osobiście
- Dodawanie odbiorców i zarządzanie nimi
- Wysyłanie i podpisywanie dokumentu