Katalog produktów

Dostępność: plany Business i Enterprise

Z pomocą zaktualizowanego katalogu możesz przechowywać wszystkie produkty i usługi oraz uniknąć pomyłek podczas przygotowywania wycen dla klientów.

Tworzenie pozycji katalogu

Aby utworzyć pozycję katalogu, najpierw przejdź do katalogu. Pozycje można tworzyć ręcznie jedna po drugiej lub importować za pośrednictwem .csv import. Tutaj dowiesz się, jak importować produkty za pomocą pliku .csv.

Następnie wprowadź wszystkie niezbędne atrybuty produktu. Pola z nazwą produktu i kodem SKU trzeba wypełnić, zaś pozostałe pola są opcjonalne. Na końcu kliknij Save (Zapisz) w prawym górnym rogu strony.

Obrazy i opisy

Produkty można opisać, dodając i ozdabiając pola lub za pomocą przesłanych obrazów.

Informacje o cenie

Dla produktów można skonfigurować metodę ustalania ceny. Cena może być stała, zależna od ilości produktu lub objęta rabatem ilościowym. W przypadku ceny stałej należy skonfigurować cenę detaliczną. W przypadku ceny zależnej od ilości cena będzie zależeć od ilości produktu. Pozycje objęte rabatem ilościowym mają wstępnie zdefiniowane zniżki zależne od liczby wybranych produktów.

Opłaty cykliczne 

Funkcja opłat cyklicznych pozwala pobierać opłaty cykliczne od klientów za pośrednictwem Stripe.

Aby skonfigurować opłatę cykliczną dla pozycji katalogu, kliknij kartę Recurring (Cykliczne opłaty) w sekcji Pricing (Ceny), a następnie wybierz z listy wyboru okres rozliczeniowy (tygodniowy, miesięczny lub roczny).

Aktualizacja pozycji katalogu 

Po utworzeniu nowych pozycji katalogu można je zaktualizować, edytując dowolny atrybut produktu. Zmiana atrybutów produktu nie wpłynie na żadne dokumenty wysłane do klientów.

Pozycje katalogu można zaktualizować jedna po drugiej lub za pośrednictwem pliku .csv. Aby aktualizować katalog za pomocą pliku .csv, najpierw trzeba wyeksportować istniejące produkty. Aby to zrobić, kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) w prawym górnym rogu w katalogu, a potem kliknij Export (Eksportuj). Następnie edytuj produkty w pliku .csv i zaimportuj je z powrotem do aplikacji PandaDoc, klikając Import (Importuj) w prawym górnym rogu.

Powielanie pozycji katalogu

Aby zaoszczędzić czas przy dodawaniu nowych pozycji katalogu, możesz powielić podobny element.

W celu powielenia elementu umieść na nim kursor po prawej, kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki), a potem wybierz z menu rozwijanego opcję Duplicate (Powiel).

Grupowanie pozycji katalogu według kategorii 

Produkty można grupować według kategorii, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie.

Na początku przejdź do katalogu i utwórz kategorię dla produktów. Aby utworzyć kategorię, kliknij +New category (Nowa kategoria) w panelu po lewej stronie, dodaj nazwę nowej kategorii i wybierz Create (Utwórz).

Istnieją trzy sposoby przenoszenia istniejących produktów do kategorii:

1. Ustaw kursor nad pozycją katalogu, kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej, a potem Move (Przenieś). Na koniec wybierz kategorię i kliknij Save (Zapisz).
2. Wybierz pozycję z listy, zaznaczając pole wyboru po lewej od nazwy, a potem kliknij Change category (Zmień kategorię) u góry. W ten sposób można przenieść kilka pozycji do innej kategorii w tym samym czasie.
3. Wybierz pozycję, aby uzyskać dostęp do trybu edycji, następnie wybierz inną kategorię z listy rozwijanej po prawej.

Pakiety produktów 

Aby połączyć produkty, najpierw wybierz pozycję katalogu lub utwórz nową. Następnie włącz opcję Product bundle (Pakiet produktów) i kliknij +Products (Produkty). Wybierz z katalogu produkty do połączenia i kliknij Add items (Dodaj pozycje) u dołu po prawej. Kliknij opcję Save (Zapisz).

W przypadku pozycji katalogu z pakietami produktów liczba połączonych produktów wyświetla się na liście katalogu i w selektorze katalogu.

Dodawanie pozycji katalogu do tabeli z cennikiem 

Najpierw otwórz szablon, dokument, element biblioteki treści lub formularz, a potem dodaj tabelę z cennikiem. Istnieją trzy sposoby dodawania pozycji katalogu do tabeli z cennikiem:

1. Wybierz opcje +Products (+Produkty)  Catalog (Katalog) u dołu tabeli i wyszukaj produkt w oknie podręcznym katalogu. Wybierz elementy. 
2. Kliknij małą strzałkę w prawym górnym rogu komórki tabeli z cennikiem, a następnie Insert from the catalog below (Wstaw z katalogu poniżej).
3. Zacznij pisać nazwę produktu lub kod SKU w kolumnie Name (Nazwa), a funkcja automatycznego sugerowania wyświetli opcje dostępne w katalogu produktów.

Dodawanie pól niestandardowych do tabeli z cennikiem

Po zaimportowaniu pozycji z katalogu jego pola niestandardowe zostaną automatycznie dodane jako ukryte kolumny. Aby dodać pole niestandardowe, kliknij + po prawej od tabeli z cennikiem (lub kliknij dowolną komórkę prawym przyciskiem myszy) i wybierz pole niestandardowe z ukrytych kolumn.

Dodawanie pozycji katalogu do kreatora wyceny 

Najpierw otwórz szablon, dokument, pozycję z biblioteki treści lub formularz, a potem dodaj blok kreatora wyceny. Następnie kliknij kolejno blok i +Products (Produkty) u dołu po lewej. Na koniec wybierz produkty z katalogu, a następnie kliknij Add items (Dodaj pozycje).

Więcej informacji na temat zarządzania produktami w bloku kreatora wyceny znajdziesz tutaj.

Usuwanie pozycji katalogu

Można usunąć pozycję katalogu lub wybrać zbiorczo kilka pozycji.

Istnieją trzy sposoby usuwania pozycji z katalogu:

1. Ustaw kursor nad pozycją katalogu i kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) po prawej, a następnie Delete (Usuń).
2. Wybierz pozycję z listy, zaznaczając pole wyboru po lewej od nazwy, a potem kliknij Delete (Usuń) u góry. W ten sposób można przenieść kilka pozycji do innej kategorii w tym samym czasie.
3. Wybierz pozycję, aby uzyskać dostęp do trybu edycji, potem kliknij symbol pionowego wielokropka (trzy kropki) u góry po prawej, a później Delete (Usuń).