Strona główna
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Strona główna jest widoczna tuż po zalogowaniu się do konta PandaDoc. Z poziomu strony głównej można śledzić najnowszą aktywność w obrębie dokumentów i szybko odnajdywać dokumenty wymagające uwagi.
Dwie istotne sekcje strony głównej:
- Twoja aktywność
- Aktywność w obszarze roboczym
Uwaga:
Użytkownicy z rolą członka nie mają dostępu do aktywności w obszarze roboczym.Poznajmy lepiej każdą sekcję.
Twoja aktywność
W obszarze Your activity (Twoja aktywność) znajdują się informacje na temat postępu pracy nad wysłanymi dokumentami oraz dokumentów wymagających uwagi.
Karta „Draft” (Kopie robocze) zawiera wszystkie utworzone dokumenty, które nie zostały wysłane, oraz dokumenty, które były edytowane po wysłaniu, a ich stan powrócił do kopii roboczej.
Karta „Actions required” (Wymagane działania) zawiera dokumenty, które trzeba podpisać, zatwierdzić czy edytować w inny sposób, aby je ukończyć.
Karta „Waiting for others” (Oczekiwanie na działania innych) pozwala łatwo sprawdzić, które wysłane dokumenty nie zostały jeszcze uzupełnione i ukończone. Znajdują się tu dokumenty przesłane, wyświetlone, z sugerowanymi poprawkami, oczekujące na płatność oraz zatwierdzenie.
Wskazówka:
Za pomocą karty „Waiting for others” (Oczekiwanie na innych) można szybko przypomnieć odbiorcom o podpisaniu dokumentu. W tym celu ustaw kursor na dokumencie zupełnie po prawej, kliknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Send reminder (Wyślij przypomnienie).
Na karcie „Finalized” (Sfinalizowane) znajdują się sfinalizowane dokumenty, w tym dokumenty opłacone, odrzucone oraz te, które utraciły ważność.
Dokumenty można filtrować według przedziałów czasowych oraz sortować wg ostatniej aktualizacji, daty wygaśnięcia czy stanu. Domyślnie wyświetlane są dokumenty utworzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Uwaga:
Na stronie głównej wyświetlane są dokumenty utworzone tylko w ciągu ostatniego roku. Dostęp do starszych dokumentów można uzyskać w widoku listy dokumentów.Kartę Twojej aktywności można wyłączyć, klikając opcje Settings (Ustawienia) Profile (Profil) i wyłączając przełącznik Homepage (Strona główna).
Aktywność w obszarze roboczym
Uwaga:
Użytkownicy z rolą członka nie mają dostępu do aktywności w obszarze roboczym.Sekcja Workspace activity (Aktywność w obszarze roboczym) zawiera informacje na temat Twoich zaplanowanych zadań lub zadań Twojego zespołu. Na kafelkach widoczne są najnowsze dokumenty posortowane według obecnego stanu. Uwaga: dokument nie może mieć kilku stanów w tym samym czasie. Stany dokumentów:
- Draft (Kopia robocza): dokument w trakcie edycji, który jeszcze nie został wysłany.
- For approval (Do zatwierdzenia): dokument oczekujący na zatwierdzenie wewnętrznie (widoczny dla użytkowników z włączoną funkcją zatwierdzania przepływów pracy).
- Sent (Wysłany): wysłany dokument, który nie został jeszcze wyświetlony w przez odbiorców.
- Viewed (Wyświetlony): dokument otwarty przez odbiorców.
- Suggest edits (Sugerowane zmiany): dokument weryfikowany przez odbiorcę.
- Completed (Uzupełniony): dokument uzupełniony przez wszystkie osoby podpisujące.
- Waiting for payment (Oczekuje na płatność): dokument uzupełniony, ale nieopłacony (stan widoczny dla kont z włączoną integracją płatności).
- Paid (Opłacony): dokument uzupełniony i opłacony.
- Expired (Wygasł): dokument, który nie został uzupełniony w dozwolonym okresie.
- Declined (Odrzucony): ten stan można ustawić dla dokumentu związanego z przerwaną umową.
Każdy kafelek ze stanem zawiera liczbę. Jest to suma przychodów z dokumentów w określonym stanie i przedziale czasowym. Sumę oblicza się na podstawie wartości każdego dokumentu. W obliczeniach uwzględniane są tylko dokumenty w walucie domyślnej obszaru roboczego.
Filtry aktywności w obszarze roboczym
Dokumenty można filtrować w następujące sposoby:
- Menedżer lub administrator może wyświetlić i filtrować dokumenty zespołu według członków zespołu w obrębie nazwy obszaru roboczego.
- Dokumenty również można filtrować według przedziałów czasowych — 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące lub 1 rok (filtry czasowe są niedostępne w ramach planu bezpłatnego z e-podpisem).