Warunkowe treści inteligentne dla nadawców
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Funkcja warunkowych treści inteligentnych PandaDoc umożliwia dynamiczne wypełnianie elementów z biblioteki treści na podstawie wartości zmiennych, gdy użytkownik generuje dokument z szablonu.
Dostępność: plan Enterprise
Uwaga:
użytkownik z rolą administratora lub menedżera może skonfigurować treści warunkowe we wszystkich szablonach. Użytkownik z rolą członka może skonfigurować treści warunkowe tylko we własnych szablonach.Przejdź do:
Obejrzyj film z prezentacją:
Konfigurowanie reguł dotyczących treści warunkowych
Zacznij od dodania bloku treści inteligentnych do szablonu. Następnie kliknij blok lub opcję Properties (Właściwości) na panelu przestawnym, po czym wybierz opcję Conditional content (Treści warunkowe). Kontynuuj, wybierając opcję Add rule (Dodaj regułę) na panelu właściwości po prawej stronie.
Uwaga:
nie można dodać bloku treści inteligentnych do strony tytułowej ani przesłanej strony.W oknie podręcznym wybierz zmienną, na której będzie oparta reguła — możesz wybrać dowolną zmienną z listy rozwijanej lub wprowadzić zmienną systemu CRM. Nazwa zmiennej systemu CRM musi być taka sama w regule i w systemie CRM.
Uwaga:
można skonfigurować do 50 warunków na regułę, każdy z maksymalnie 10 elementami biblioteki treści.Reguły są oparte na operatorze logicznym jeśli/to.
W sekcji Jeśli należy określić wartość zmiennej, na podstawie której elementy biblioteki treści będą automatycznie wypełniane w bloku treści inteligentnych. Treści warunkowe mogą opierać się na zmiennej roli lub systemu (w tym na zmiennych tabeli z cennikiem) albo na dowolnych zmiennych systemu CRM.
Uwaga:
bardzo ważne jest, aby nazwać zmienną dokładnie tak samo jak na karcie zmiennych w aplikacji PandaDoc lub na liście zmiennych systemu CRM. Wartości zmiennych nie uwzględniają jednak wielkości liter (na przykład nie ma różnicy między „USA” i „usa”).
W sekcji To określ, które elementy biblioteki treści mają być dodawane, gdy wartość zmiennej jest zgodna z warunkiem. Można dodać do 10 elementów biblioteki treści na warunek.
Po wybraniu elementów biblioteki treści, które mają być dodawane, zapisz regułę, wybierając opcję Save (Zapisz).
Jeżeli nie zostaną spełnione żadne warunki, blok treści inteligentnych zostanie ukryty po wysłaniu. W takich przypadkach można również wybrać domyślne elementy biblioteki treści do wypełniania.
Edytowanie reguły
Aby wprowadzić zmiany w regule, otwórz szablon i wybierz blok treści inteligentnych. Następnie wybierz opcję Edit rule (Edytuj regułę) na panelu przestawnym lub kliknij ikonę pióra Edit rule (Edytuj regułę) w okienku podglądu na panelu właściwości po prawej stronie.
Zmienne roli i systemu w aplikacji PandaDoc mogą być używane do konfigurowania reguł dotyczących treści warunkowych.
- TemplateRoleName.FirstName
- TemplateRoleName.LastName
- TemplateRoleName.Email
- TemplateRoleName.Company
- TemplateRoleName.Phone
- TemplateRoleName.Country
- TemplateRoleName.State
- TemplateRoleName.City
- TemplateRoleName.StreetAddress
- TemplateRoleName.PostalCode
- TemplateRoleName.Title
Zmienną TemplateRoleName zazwyczaj jest klient i nadawca — czyli Client.RoleName i Sender.RoleName.
- PricingTableName.Subtotal
- PricingTableName.Discount
- PricingTableName.Tax
- PricingTableName.Lineitemtaxtotal
- PricingTableName.Fee
- PricingTableName.LineItemDiscountTotal
- PricingTableName.TotalQTY
- PricingTableName.Total
Uwaga:
zmienne tabeli z cennikiem wykorzystują dane ze stopki tabeli z cennikiem w szablonie. Każdy wiersz dodany do stopki tabeli z cennikiem będzie pojawiał się jako zmienna, o ile będzie zawierał wartość.- Document.CreatedDate
- Document.RefNumber
- Document.SeqNumber
- Document.Value
Tworzenie dokumentu z szablonu z warunkowymi treściami inteligentnymi
Tworzenie dokumentów za pośrednictwem systemu CRM
Dowiedz się więcej na temat przekazywania informacji za pomocą zmiennych w HubSpot, Pipedrive i Salesforce. Oto artykuł poświęcony konkretnym systemom CRM.
Jeżeli reguła jest oparta zmiennej systemu CRM, otwórz jednostkę systemu CRM, z której skopiowano zmienną, a następnie wybierz opcję Create a new document (Utwórz nowy dokument) w widżecie PandaDoc.
Po wybraniu szablonu i utworzeniu dokumentu treści inteligentne będą automatycznie wypełniane wcześniej wybranymi elementami biblioteki treści po spełnieniu warunku reguły. Jeżeli nie zostaną spełnione żadne warunki, blok treści inteligentnych będzie ukryty dla odbiorców po wysłaniu dokumentu lub treści domyślne zostaną automatycznie wypełnione.
Tworzenie dokumentów w edytorze
Jeżeli reguła jest oparta na zmiennej roli, zmiennej tabeli z cennikiem, zmiennej systemu lub zmiennej niestandardowej w aplikacji PandaDoc, wybierz opcję Use this template (Użyj tego szablonu) na górze strony, aby najpierw wygenerować dokument. Przypisz odbiorców do ról w szablonie, a następnie wybierz opcję Continue (Kontynuuj).
Elementy biblioteki treści w wygenerowanym dokumencie będą automatycznie wypełniane na podstawie informacji o kontaktach/tabeli z cennikiem/systemie.
Jeżeli wystąpi błąd związany z warunkiem i zostanie wypełniony niewłaściwy element biblioteki treści, można go łatwo naprawić w wygenerowanym dokumencie. Przejdź do karty Variables (Zmienne) na prawym panelu, znajdź zmienną, na której jest oparta reguła, a następnie wprowadź prawidłową wartość. Blok treści inteligentnych zostanie automatycznie zaktualizowany.
Warunkowe treści inteligentne PandaDoc za pośrednictwem interfejsu API
Możesz dodać blok treści inteligentnych w szablonie i użyć naszego publicznego interfejsu API do wstawienia elementów biblioteki treści. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.
Ograniczenia funkcjonalne systemu CRM i edytora
- Użytkownicy mogą dodać blok treści inteligentnych z regułami warunkowymi tylko na poziomie szablonu w celu zautomatyzowania procesu generowania dokumentów.
- Użytkownicy mogą utworzyć jedną regułę na blok treści inteligentnych.
- Użytkownicy mogą utworzyć do 50 warunków na blok treści inteligentnych.
- Użytkownicy mogą wybrać do 10 elementów biblioteki treści na warunek.
- Użytkownicy mogą mieć dowolną liczbę bloków treści inteligentnych w szablonie odpowiednio do potrzeb.
- Wartości zmiennych nie uwzględniają wielkości znaków.
- Historia wersji nie zapisuje reguł warunkowych w ramach bloków treści inteligentnych.
- Reguły warunkowe w bloku treści inteligentnych są zapisywane po zduplikowaniu bloku, ale nie po zduplikowaniu strony zawierającej blok treści inteligentnych.
- W przypadku zduplikowania szablonu wszystkie reguły warunkowe w tym szablonie zostaną zapisane.
- Treści inteligentne nie działają za pośrednictwem funkcji wysyłania zbiorczego.
- Produkty nie zostaną scalone w tabeli z cennikiem zapisanej jako element biblioteki treści w bloku treści inteligentnych. Jednak tabela z cennikiem z produktami z katalogu będzie działała.
- Treści inteligentne w udostępnionych szablonach będą działały w trybie widoku w innych obszarach roboczych, jeśli udostępnisz również odpowiednie elementy biblioteki treści.
- Obecnie nasza aplikacja mobilna nie obsługuje elementów biblioteki treści. W związku z tym nie jest możliwa interakcja z blokami treści inteligentnych na poziomie dokumentu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.
Planowane usprawnienia
- Podczas tworzenia dokumentów w edytorze użytkownicy będą mogli pracować z treściami inteligentnymi zarówno na jednej, jak i na wielu stronach. Użytkownicy będą mogli zmienić wartość zmiennej (za pośrednictwem listy rozwijanej), aby wyzwolić aktualizacje treści.
- Scalanie danych w tabelach z cennikiem będzie działać za pośrednictwem treści inteligentnych.
- Wymagane/niewymagane bloki treści inteligentnych w ramach wcześniej wybranej opcji treści.
- Udoskonalone możliwości dostosowywania treści inteligentnych w naszej aplikacji mobilnej.
- Zaawansowana logika w ramach reguł.
- Tabela z cennikiem jako wyzwalacz.