Blok treści inteligentnej. Treści warunkowe

Avatar
Marya Maksimchuk
  • Zaktualizowano

Dostępność: plany Business* i Enterprise

* Funkcja jest dostępna jako płatny dodatek.

Uwaga:

Użytkownik w roli Administratora lub Menedżera może skonfigurować treści warunkowe we wszystkich szablonach. Użytkownik w roli członka może konfigurować treści warunkowe tylko we własnych szablonach.

Blok treści inteligentnej obejmuje dwie funkcje:

  1. Wstępnie wybrane treści (zawarte w planie Business). Ta funkcja umożliwia ograniczenie liczby elementów z biblioteki treści, które inni użytkownicy na tym samym koncie mogą dodać do dokumentu. Więcej informacji na temat wstępnie wybranych treści można znaleźć tutaj. 
  2. Treści warunkowe (zawarte w planie Enterprise). Ta funkcja jest dostosowana do potrzeb zaawansowanej automatyzacji dokumentów i umożliwia dynamiczne wstawianie elementów z biblioteki treści na podstawie cennika lub wartości zmiennych, gdy użytkownik generuje dokument z szablonu. 

Ten artykuł zawiera kompleksowy przewodnik pomagający w zrozumieniu i wykorzystaniu funkcji treści warunkowych.

Przejdź do:

Obejrzyj film poglądowy:

Zarejestruj się, aby wziąć udział w naszym samodzielnym kursie na temat konfigurowania warunkowych treści inteligentnych.

Jak konfigurować reguły dla treści warunkowych

Zacznij od dodania bloku treści inteligentnej do szablonu. Następnie kliknij blok lub Właściwości na panelu podręcznym, po czym wybierz Treść warunkowa. W dalszej kolejności wybierz Dodaj regułę w panelu właściwości z prawej strony. 

Uwaga:

Nie można dodać bloku treści inteligentnej do strony tytułowej lub przesłanej strony.

Używanie zmiennych jako wyzwalaczy dla treści inteligentnych

W oknie podręcznym wybierz zmienną, na której będzie oparta reguła — możesz wybrać dowolną zmienną z listy rozwijanej lub wprowadzić własną zmienną CRM. Upewnij się, że nazwa zmiennej CRM jest dokładnie taka sama w regule i w systemie CRM.

Uwaga:

Można ustawić do 50 warunków na regułę, z maksymalnie 10 elementami z biblioteki treści na warunek.

Reguły oparte są na logice if/then (jeśli/to).

W polu If należy wybrać operator („równe”, „nierówne”, „puste”, „niepuste”, „zawiera” lub „nie zawiera”), a następnie określić wartość zmiennej, na podstawie której elementy z biblioteki treści będą automatycznie umieszczane w bloku treści inteligentnej. Treść warunkowa może być oparta na roli lub zmiennej systemowej (w tym zmiennych z cennika), lub dowolnej zmiennej CRM.

Uwaga:

Bardzo ważne jest, aby wpisać nazwę zmiennej dokładnie w takiej formie, w jakiej jest napisane w zakładce zmiennych PandaDoc lub na liście zmiennych CRM. Jednak wartości zmiennych nie uwzględniają wielkości liter (przykład: „USA” to to samo co „usa”).
unnamed__6_.png

W polu Then określ, które elementy biblioteki treści powinny zostać dodane, jeśli wartość zmiennej spełnia warunek. Do każdego warunku można dodać maksymalnie 10 elementów z biblioteki treści.

unnamed__12_.png

Po wybraniu elementów z biblioteki treści, które mają zostać dodane, zapisz regułę, wybierając Zapisz regułę

Jeśli żadne warunki nie są spełnione, można ukryć blok podczas wysyłania lub wybrać domyślne elementy biblioteki treści do wstawienia.

Uwaga:

Po połączeniu kilku szablonów z blokami treści inteligentnej w jeden dokument każde pole treści inteligentnej zostanie automatycznie wypełniona wstępnie wybranymi elementami z biblioteki treści, jeśli spełniony będzie warunek reguły. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, podczas wysyłania dokumentu blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami lub automatycznie wypełniony treścią domyślną.

Używanie cennika jako wyzwalacza treści inteligentnych

Teraz możesz używać cenników jako wyzwalaczy dla treści inteligentnych. Umożliwia to dynamiczne dostosowywanie dokumentów na podstawie produktów lub usług dodanych w cennikach.

  1. W oknie podręcznym reguły warunkowej wybierz cennik, który będzie aktywować treść do wyświetlenia w utworzonym dokumencie
  2. Wybierz kolumnę wyzwalacza, taką jak Nazwa lub Cena
  3. Wybierz operator („równe”, „domyślne”, „nierówne”, „puste”, „niepuste”, „zawiera” lub „nie zawiera”)
  4. Wybierz wartość kolumny określającą, które elementy z biblioteki treści zostaną automatycznie umieszczone w wygenerowanym dokumencie.
  5. Wybierz treści do wstawienia po spełnieniu warunków
  6. Wybierz opcję do zastosowania, gdy nie są spełnione żadne warunki
  7. Wybierz Zapisz regułę

Jak edytować regułę

Aby zmodyfikować regułę, otwórz szablon i wybierz blok treści inteligentnej. Następnie wybierz Edytuj regułę na panelu podręcznym lub kliknij ikonę pióra Edytuj regułę w obszarze podglądu reguły na panelu Właściwości z prawej strony.

Rola w PandaDoc i zmienne systemowe, które mogą być używane do konfigurowania reguł dla treści warunkowych.

  • TemplateRoleName.FirstName
  • TemplateRoleName.LastName
  • TemplateRoleName.Email
  • TemplateRoleName.Company
  • TemplateRoleName.Phone
  • TemplateRoleName.Country
  • TemplateRoleName.State
  • TemplateRoleName.City
  • TemplateRoleName.StreetAddress
  • TemplateRoleName.PostalCode
  • TemplateRoleName.Title

TemplateRoleName to zazwyczaj Client i Sender — więc, Client.RoleName i Sender.RoleName.

  • PricingTableName.Subtotal
  • PricingTableName.Discount
  • PricingTableName.Tax
  • PricingTableName.Lineitemtaxtotal
  • PricingTableName.Fee
  • PricingTableName.LineItemDiscountTotal
  • PricingTableName.TotalQTY
  • PricingTableName.Total

Uwaga:

Zmienne cenników używają danych ze stopki cennika w szablonie. Każdy wiersz dodany w stopce cennika będzie wyświetlany jako zmienna, o ile ma wartość.
  • Document.CreatedDate
  • Document.RefNumber
  • Document.SeqNumber
  • Document.Value

Jak utworzyć dokument z szablonu z warunkową treścią inteligentną

Tworzenie dokumentów za pośrednictwem CRM

Więcej informacji na temat przekazywania informacji za pomocą zmiennych w systemach HubSpot, Pipedrive, i Salesforce. Oto artykuł na temat poszczególnych systemów CRM.

Jeśli reguła jest oparta na zmiennej CRM lub produktach, otwórz jednostkę CRM, a następnie wybierz Utwórz nowy dokument w widżecie PandaDoc.

unnamed__2_.png

Po wybraniu szablonu i utworzeniu dokumentu treść inteligentna zostanie automatycznie zastąpiona wstępnie wybranymi elementami z biblioteki treści, jeśli warunek reguły będzie spełniony. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, podczas wysyłania dokumentu blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami lub automatycznie wypełniony treścią domyślną zależnie od konfiguracji reguły szablonu.

unnamed__15_.png

Tworzenie dokumentów w edytorze

Jeśli reguła jest oparta na zmiennej roli z PandaDoc, zmiennej cennika, zmiennej systemowej, zmiennej niestandardowej lub produktach z katalogu, najpierw wybierz opcję Użyj tego szablonu w górnej części strony w celu wygenerowania dokumentu. Przypisz odbiorców do ról w szablonie, a następnie wybierz Kontynuuj.

Elementy z biblioteki treści w wygenerowanym dokumencie zostaną automatycznie wstawione na podstawie danych kontaktowych / cennika / danych systemowych / danych produktu.

Jeśli w warunku pojawi się błąd, co spowoduje użycie niewłaściwego elementu z biblioteki treści, można go łatwo naprawić w wygenerowanym dokumencie.

Jeśli treść jest wstawiana na podstawie zmiennych, przejdź na kartę Zmienne w prawym panelu, znajdź zmienną, na której opiera się reguła, a następnie wprowadź poprawną wartość. Blok treści inteligentnej zostanie automatycznie zaktualizowany.

mceclip0.png

Jeśli treść jest automatycznie wstawiana na podstawie informacji o produkcie w cenniku, w celu zaktualizowania bloku treści inteligentnej można ręcznie edytować cennik.

Uwaga:

Po połączeniu kilku szablonów z blokami treści inteligentnej w jeden dokument każde pole treści inteligentnej zostanie automatycznie wypełniona wstępnie wybranymi elementami biblioteki treści, jeśli spełniony będzie warunek reguły. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami podczas wysyłania dokumentu lub automatycznie wypełniony treścią domyślną.

Inteligentne treści warunkowe z PandaDoc za pośrednictwem API

Możesz dodać blok treści inteligentnej w szablonie i użyć naszego publicznego interfejsu API, aby wstawić elementy z biblioteki treści. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Ograniczenia funkcjonalne dla systemów CRM i edytora

  • Użytkownicy mogą dodać blok treści inteligentnej z regułami warunkowymi tylko na poziomie szablonu, aby zautomatyzować proces generowania dokumentów.
  • Użytkownicy mogą utworzyć jedną regułę na każdy blok treści inteligentnej.
  • Użytkownicy mogą utworzyć do 50 warunków na każdy blok treści inteligentnej.
  • Użytkownicy mogą wybrać do 10 elementów z biblioteki treści na warunek.
  • Użytkownicy mogą mieć dowolną liczbę bloków treści inteligentnych w szablonie.
  • Wielkość liter w wartościach zmiennych nie ma znaczenia.
  • Historia wersji nie zapisuje reguł warunkowych dla bloków treści inteligentnych.
  • Reguły warunkowe w bloku treści inteligentnej są zapisywane po powieleniu bloku, ale nie po powieleniu strony zawierającej blok treści inteligentnej.
  • W przypadku powielenia szablonu wszystkie reguły warunkowe w szablonie zostaną zapisane.
  • Treści inteligentne nie działają w przypadku wysyłania zbiorczego.
  • Treści inteligentne w udostępnionych szablonach działają w trybie wyświetlania w innych obszarach roboczych, jeśli udostępniono również odpowiednie elementy z biblioteki treści.
  • Nasza aplikacja mobilna nie obsługuje obecnie elementów z biblioteki treści. W efekcie nie jest możliwa interakcja z blokami treści inteligentnej na poziomie dokumentu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

Planowane ulepszenia

  • Lepsza możliwość adaptacji treści inteligentnych w naszej aplikacji mobilnej.
  • Zaawansowana logika w ramach reguł.

Powiązane artykuły