Grupowanie dokumentów

Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise

Ograniczenia: Możesz powiązać do 10 dokumentów, z maksymalnym rozmiarem 50 MB na dokument.

Ostrzeżenie dotyczące formatu: Pola tekstowe przesuwają się, gdy motywy są niespójne w dokumentach i elementach biblioteki treści. Upewnij się, że ten sam motyw jest stosowany do wszystkich treści używanych w procesie tworzenia dokumentu, aby uniknąć problemów z formatowaniem.

Chcesz wysłać kilka dokumentów w jednym e-mailu, ale z oddzielnym podpisywaniem i przechowywaniem? Użyj naszej funkcji grupowania dokumentów, aby wysłać wszystkie w jednej schludnej paczce.

Obejrzyj film poglądowy:

Zarejestruj się, aby wziąć udział w naszym kursie samodzielnego grupowania dokumentów.

Jak grupować dokumenty

Sugerujemy grupowanie dokumentów na poziomie szablonu, aby zawierały wszelkie dokumenty, które zwykle wysyłasz (NDAs, umowy, faktury itp.), które muszą być podpisane i przechowywane osobno.

Dowiedz się, jak grupować dokumenty za pośrednictwem API tutaj.

Istnieje kilka sposobów łączenia dokumentów na poziomie szablonu/dokumentu.

1. Zacznij od utworzenia pojedynczego szablonu/dokumentu, a następnie dodaj do niego dokumenty. Użyj kilku szablonów, które już masz, dodaj szablony z naszej galerii szablonów lub prześlij dokumenty.
2. Prześlij kilka dokumentów, aby utworzyć partię, którą możesz sam sekwencjonować. Aby to zrobić, wybierz Dokumenty w lewym panelu nawigacyjnym > + dokument, a następnie wybierz Prześlij plik, aby wybrać pliki z pulpitu, lub po prostu przeciągnij i upuść kilka plików do obszaru przesyłania.
3. Wybierz kilka szablonów, aby utworzyć grupę. Aby to zrobić, najpierw wybierz Dokumenty w lewym panelu nawigacyjnym > kliknij strzałkę obok przycisku + Dokument i wybierz Z moich szablonów. Następnie wybierz szablony, które chcesz zawrzeć w zamówieniu, a następnie wybierz Dodaj elementy.
   Możesz też wybrać szablony, które chcesz połączyć w grupę, z listy szablonów i kliknąć opcję Pakiet u góry strony.

 

Aby zgrupować dokumenty w ramach jednego szablonu lub dokumentu, wybierz ikonę dokumentu w lewym górnym rogu, a następnie najedź kursorem na nazwę dokumentu w panelu Dokumenty, aż zobaczysz niebieską linię wskaźnika. Gdy to zrobisz, kliknij ikonę plusa (+), a następnie wybierz Dodaj dokument.

Alternatywnie możesz wybrać +Dokument, aby dodać dokument do stopki partii dokumentów.

Po zgrupowaniu dokumentów możesz dodać wszystkie niezbędne pola i upewnić się, że każde z nich jest przypisane do odpowiedniego podpisującego. Na koniec możesz wysłać paczkę dokumentów do odbiorców za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpośredniego linku.

Praca ze zgrupowanymi dokumentami

Możesz łatwo poruszać się po zgrupowanych dokumentach za pomocą panelu Dokumenty. Aby otworzyć panel, po prostu wybierz ikonę dokumentu pod nazwą swoich zgrupowanych dokumentów.

W panelu Dokumenty możesz:

• Dodać nowy dokument/treść
• Zwinąć lub rozwinąć dokument, wybierając strzałkę obok nazwy dokumentu
• Zmienić nazwę dokumentu
• Usunąć dokument
• Zastąp plik źródłowy przesłanego dokumentu

Nazwa każdego dokumentu będzie wyświetlana osobno nad dokumentem. Zostanie on odziedziczony z szablonów/przesłanych nazw plików, które zostały użyte do utworzenia pakietu.

Podpisywanie zgrupowanych dokumentów

Każdy sygnatariusz będzie musiał wypełnić przypisane do niego pola i wybrać Zakończ, aby wypełnić wszystkie powiązane dokumenty. Sygnatariusze mogą korzystać z panelu Dokumenty po lewej stronie, aby łatwo poruszać się po dokumentach.

Gdy wszyscy sygnatariusze wypełnią każdy dokument, status partii zmieni się na „Ukończono”. W tym momencie będziesz mógł pobrać dokumenty jako pojedynczy plik PDF lub osobne pliki PDF, z certyfikatem podpisu dla każdego dokumentu zawierającego pole podpisu.

Pobieranie zgrupowanych dokumentów

Masz dwie opcje pobierania zgrupowanych dokumentów:

• Jako wiele, osobnych plików PDF
• Jako pojedynczy plik PDF z osobnym certyfikatem podpisu dla każdego wypełnionego dokumentu (należy pamiętać, że certyfikat podpisu jest dodawany do każdego dokumentu zawierającego co najmniej jedno pole podpisu i finalizowany przez każdego podpisującego).

Rozwiązywanie problemów