Licencje użytkownika

Licencje użytkownika ułatwiają zarządzanie kosztami. Jeśli na przykład nie tworzysz dokumentów ani ich nie wysyłasz, a jedynie je zatwierdzasz, wówczas możesz skorzystać z licencji użytkownika Tylko do odczytu. Jeśli zespół HR nie tworzy dokumentów w PandaDoc od zera, a jedynie je przesyła, wówczas możesz im przypisać licencję użytkownika z podpisem elektronicznym.

Skontaktuj się z kierownikiem ds. obsługi klienta, aby dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z posiadania licencji użytkownika. Jeśli nie wiesz, kto zajmuje to stanowisko, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyłając wiadomość na adres support@pandadoc.com.

Rodzaje licencji użytkownika:

• Tylko do odczytu: może przeglądać, zatwierdzać i komentować dokumenty. Nie może tworzyć ani wysyłać dokumentów.
• Podpis elektroniczny: może tworzyć dokumenty przez przesyłanie pliku (np. pdf lub docx) i je wysyłać. Może także dodawać pola.
• Standard: może tworzyć dokumenty za pomocą funkcji przesyłania lub edytora lokalnego i może w pełni dostosowywać dokumenty.

Czym się różni rola konta od licencji użytkownika? 

Jeden użytkownik może mieć różne role w poszczególnych obszarach roboczych. Natomiast nie można mieć kilku licencji na jednym koncie. Przykład: Jan Kowalski jest członkiem obszaru roboczego A i administratorem w obszarze roboczym B, ale nie może posiadać licencji Tylko do odczytu w obszarze roboczym A i licencji Standard w obszarze roboczym B.

Licencje użytkownika są związane z tworzeniem dokumentów. Licencja użytkownika Tylko do odczytu pozwala jedynie na wyświetlenie dokumentów, natomiast licencja Podpis elektroniczny umożliwia tworzenie i przesyłanie dokumentów. Licencja Standard pozwala użytkownikom tworzyć i przesyłać dokumenty oraz pracować w naszym edytorze. Role konta definiują pozostałe aspekty, np. zakres dokumentów udostępnianych użytkownikowi, dostęp do funkcji integracji, zatwierdzania dokumentów czy zapraszania innych użytkowników.

Wyświetlanie licencji na koncie

Aby zobaczyć podsumowanie licencji na koncie, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia)  Team (Zespół) i przejrzyj informacje u góry strony. Znajdziesz tam opis wszystkich typów licencji oraz liczbę licencji aktywnych i dostępnych na koncie. Dzięki temu dowiesz się, jakie licencje są używane we wszystkich obszarach roboczych na koncie. 

Jeśli nie chcesz niczego zmieniać, a jedynie sprawdzić, jaką licencję posiada użytkownik, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) Team (Zespół) i sprawdź kolumnę Licence (Licencja) po prawej stronie.

Jeśli chcesz zmienić licencję użytkownika, przejdź do tej części.

Przypisywanie licencji do użytkownika 

Jeśli na koncie PandaDoc nie ma żadnych licencji użytkownika, skontaktuj się z kierownikiem ds. obsługi klienta lub z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyłając wiadomość na adres support@pandadoc.com.

Dodawanie nowego użytkownika i przypisywanie do niego licencji

Kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) Team (Zespół) i kliknij przycisk Invite new users (Zaproś nowych użytkowników). Następnie wprowadź adres e-mail nowego użytkownika, przypisz rolę konta i licencję użytkownika.

Jeśli po wpisaniu adresu e-mail nie można przypisać licencji, oznacza to, że użytkownika już zaproszono do konta lub posiada on inne konto PandaDoc. Aby sprawdzić, czy użytkownik został już zaproszony, przejrzyj listę członków zespołu w każdym obszarze roboczym (jeśli masz więcej niż jeden obszar roboczy).

Jeśli nie możesz znaleźć użytkownika na koncie i wciąż nie możesz go zaprosić, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej, wysyłając wiadomość na adres support@pandadoc.com. 

Zmienianie licencji użytkownika

Licencję użytkownika możesz zmienić, jeśli posiadasz wolne licencje. 

1. Kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) Billing (Rozliczenia). Kliknij ikonę panelu administracyjnego w lewym górnym narożniku, a następnie wybierz opcję Users (Użytkownicy). 
2. Kliknij użytkownika i nazwę licencji po prawej stronie. 
3. Wybierz inną licencję, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

Nie masz licencji? Aby dowiedzieć się, jak dodać więcej licencji do konta, skontaktuj się z kierownikiem ds. obsługi klienta. Jeśli nie wiesz, kto zajmuje to stanowisko, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyłając wiadomość na adres support@pandadoc.com.