Tabela z cennikiem 2.0. Dodawanie i ustawianie tabeli z cennikiem
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Poniższy artykuł pomoże Ci rozpocząć pracę z tabelą z cennikiem.
Przejdź do:
Najpierw dodaj blok tabeli z cennikiem do dokumentu.
Dodawanie produktów
Aby dodać pozycje w wierszu, zacznij pisać w kolumnie nazwy, a opcja automatycznego sugerowania wyświetli dostępne podpowiedzi z katalogu, pod warunkiem, że zawiera on produkty. Ewentualnie można kliknąć opcję From catalog (Z katalogu), aby zaimportować produkty z katalogu. Aby szybko dodać nową pozycję, można także kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnej komórce i wybrać opcję Insert from catalog below (Wstaw z poniższego katalogu). Pozycje można również wprowadzić ręcznie do tabeli z cennikiem.
Po zaimportowaniu pozycji z katalogu jego pola niestandardowe zostaną automatycznie dodane jako ukryte kolumny. Aby wyświetlić pole niestandardowe, kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem lub kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnej komórce, a następnie wybierz pole niestandardowe z ukrytych kolumn.
Jeśli chcesz wyświetlić opis produktu w osobnej kolumnie zamiast poniżej nazwy produktu, ukryj kolumnę nazwy, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Hide column (Ukryj kolumnę). Następnie kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem lub kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnej komórce i w obszarze Add hidden (Dodaj ukryte) wybierz nazwę kolumny oraz opis kolumny i dodaj je osobno. Uwaga: tej czynności nie można cofnąć.
Ustawianie waluty tabeli z cennikiem
Przejdź do właściwości tabeli z cennikiem i wybierz walutę tabeli.
Jeśli korzystasz z wartości dokumentu, sprawdź, czy waluta w ustawieniach wartości dokumentu jest taka sama jak waluta tabeli z cennikiem. W przeciwnym razie tabela z cennikiem nie zostanie uwzględniona w obliczeniu wartości dokumentu.
Pokazywanie/ukrywanie kolumn
Chcesz ukryć niektóre kolumny w tabeli z cennikiem? Nic prostszego! Kliknij dowolną komórkę w kolumnie, a następnie małą strzałkę w prawym górnym narożniku lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz opcję Hide column (Ukryj kolumnę).
Ukryta kolumna będzie nadal uwzględniana w obliczeniach.
Aby przywrócić ukrytą kolumnę, kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę.
W podobny sposób można ukryć sumę częściową, podatek i sumę łączną w stopce tabeli z cennikiem. Można także usunąć rabat i podatek.
Dodawanie opłat, rabatów na pozycje i podatków
Kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę, aby dodać nową kolumnę. Dostępne opcje:
- Tekst
- Podatek
- Rabat
- Opłata
- Dodatkowy mnożnik
Utworzone kolumny można ukryć lub usunąć. Wystarczy kliknąć komórkę w tej kolumnie, a następnie kliknąć małą strzałkę w prawym górnym narożniku lub kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybrać opcję Hide (Ukryj) lub Delete column (Usuń kolumnę).
Przenoszenie kolumn i wierszy
Zobacz, jak bez trudu przenieść kolumny i wiersze. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć zieloną etykietę na górze kolumny lub po lewej stronie wiersza:
Importowanie danych o produktach z systemu CRM
Jeśli korzystasz z jednej z naszych integracji i tworzysz dokumenty bezpośrednio z systemu CRM, możesz włączyć funkcję scalania danych w tabeli z cennikiem w szablonie. Opcja umożliwia wysyłanie produktów z systemu CRM do tabeli z cennikiem.
Uwaga:
Funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych integracji. Więcej informacji na temat integracji systemu CRM z PandaDoc zawiera przewodnik.
Obliczanie kosztów i marży zysku
Dostępność: plany Business i Enterprise
Możesz łatwo obliczać i kontrolować marżę zysku w zależności od kosztów i cen pozycji w tabelach z cennikiem.
Włącz opcję obliczania marży zysku w sklepie z dodatkami w obszarze ofert i wycen.
Uwaga:
Kolumna kosztów w tabeli z cennikiem, a także aplikacja %Profit Margin (Odsetek marży zysku) na panelu po prawej stronie są widoczne tylko dla Ciebie i osób korzystających z Twojego konta PandaDoc. Odbiorcy nie widzą tych informacji w dokumencie.Aby obliczyć marżę zysku, otwórz szablon lub dokument zawierający tabelę z cennikiem i wykonaj następujące czynności:
- Kliknij panel po prawej stronie w tabeli z cennikiem i wybierz opcję Cost (Koszt) w obszarze Add hidden (Dodaj ukryte).
- Jeżeli do produktu w katalogu nie dodano kosztu i jego wartość wynosi 0, kliknij komórkę w kolumnie i dodaj do niej wartość. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach katalogu).
- Przejdź do aplikacji po prawej stronie i kliknij opcję dodawania + na kafelku %Profit Margin (Odsetek marży zysku).
Gotowe! Teraz marża zysku będzie obliczana automatycznie.
Uwaga:
Podatek nie jest uwzględniony w obliczeniach odsetka marży zysku.Wskazówka:
Po dodaniu aplikacji %Profit Margin (Odsetek marży zysku) do szablonów aplikacja będzie domyślnie włączona dla wszystkich dokumentów utworzonych z szablonów.Aplikacja %Profit Margin (Odsetek marży zysku) oblicza koszt przez zsumowanie kosztu wszystkich pozycji. Zysk jest prezentowany jako wartość, a marża jako odsetek. Wzór na obliczenie zysku: cena - koszt. Wzór na obliczenie marży: (cena - koszt) / cena.
Jeśli w szablonie lub dokumencie jest kilka tabel z cennikiem, można łatwo je przeglądać, klikając tabelę w aplikacji %Profit Margin (Odsetek marży zysku).
Zmienne tabeli z cennikiem
Zmienne tabeli z cenników pomogą w łatwy sposób ponownie wykorzystać dane ze stopki tabeli cenowej w szablonie, dokumencie lub formularzu. Każdy wiersz dodany do stopki tabeli cenowej będzie wyświetlany jako zmienna, o została mu przypisana wartość.
Aby uzyskać dostęp do listy zmiennych, najpierw kliknij na tabelę z cennikiem w szablonie, dokumencie lub formularzu. Następnie kliknij przycisk Właściwości na panelu przestawnym i wybierz Zmienne po prawej stronie. Wreszcie, kliknij ikonę kopiowania obok nazwy zmiennej i wklej zmienną do treści dokumentu.
Można również znaleźć zmienne tabeli z cennikiem w karcie Zmienne po prawej stronie.
Uwaga:
Jeśli zmienisz nazwę tabeli z cennikiem, zmienne automatycznie odzwierciedlą tę zmianę.Obrazy tabel z cennikiem
Teraz można bez trudu tworzyć profesjonalne oferty i wyceny, dodając do nich obrazy produktów z katalogu.
Po zaimportowaniu produktu z katalogu do tabeli z cennikiem wszystkie obrazy powiązane z produktem pojawią się pod jego opisem w kolumnie nazwy.
Uwaga:
Pliki obrazów produktów katalogowych mogą być tylko w formatach jpg i png.
Aby usunąć obraz, najpierw kliknij sam obraz, a potem ikonę kosza.
Aby zmienić rozmiar obrazu, najpierw kliknij przycisk strzałki rozwijający opcje (krok 1 na zrzucie ekranu poniżej). Następnie w menu rozwijanym ustaw wskaźnik myszy na opcji Image size (Rozmiar obrazu) i wybierz opcję Default (Domyślny) lub Fit to cell (Dopasuj do komórki) (krok 2 na zrzucie ekranu poniżej).
Rozmiar obrazu można także zmienić, ustawiając wskaźnik myszy na pionowej krawędzi kolumny. Gdy krawędź zmieni kolor na zielony, przeciągnij ją, aby zmienić szerokość kolumny. Rozmiar obrazu zostanie dopasowany.
Zarówno użytkownik, jak i odbiorcy dokumentu mogą wyświetlać podgląd obrazu produktu, klikając go. Tryb podglądu zawiera wszystkie obrazy w komórce.
Wskazówka:
Aby utworzyć osobną kolumnę na obrazy oraz nazwę i opis produktu, wystarczy ukryć kolumnę nazwy, a następnie dodać te nowe kolumny.
Powiązane artykuły
Odkryj wachlarz funkcji tabeli z cennikiem PandaDoc! Więcej informacji na temat innych funkcji znajdziesz w następujących artykułach: