Cennik. Dodaj i ustaw swój cennik

Ten artykuł pomoże Ci rozpocząć korzystanie z cennika.

Zarejestruj się na nasz kurs do samodzielnej nauki korzystania z produktów w szablonach i dokumentach.

Najpierw dodaj blok cennika do swojego dokumentu.

Dodaj produkty

Aby dodać pozycje, zacznij pisać w kolumnie Nazwa – automatyczna sugestia pokaże dostępne opcje z katalogu (pod warunkiem, że masz produkty w katalogu). Ewentualnie kliknij „Z katalogu ”, aby zaimportować produkty ze swojego katalogu. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybrać „Wstaw z katalogu” poniżej, aby szybko dodać nowy element. Możesz również ręcznie wprowadzić pozycje do cennika.

Można wyszukiwać pozycje w katalogu według nazwy produktu, SKU, opisu, niestandardowych nazw pól i ich wartości. Wynik wyszukiwania zostanie pokazany według następującego priorytetu:

1. Nazwa produktu
2. SKU produktu
3. Opis produktu, niestandardowa nazwa pola, wartość pola

Ponadto możesz wyszukiwać za pomocą nazwy kategorii, a wyniki pokażą wszystkie pozycje w ramach tej kategorii.

Po zaimportowaniu elementu z katalogu jego niestandardowe pola zostaną automatycznie dodane jako ukryte kolumny. Aby wyświetlić niestandardowe pole, kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę, a następnie wybierz niestandardowe pole z ukrytych kolumn.

Jeśli chcesz wyświetlić opis produktu w osobnej kolumnie zamiast pod nazwą produktu, ukryj kolumnę Nazwa, klikając ją prawym przyciskiem myszy > Ukryj kolumnę. Następnie kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i w obszarze „Dodaj ukryte ” wybierz kolumnę nazwy i kolumnę opisu, dodając je osobno. Pamiętaj, że tej czynności nie można cofnąć.

Podział strony PDF z cennikami

1. Suma całkowita będzie traktowana jako pojedyncza, niepodzielna jednostka i nie można jej przenieść na następną stronę bez towarzyszącej jej co najmniej jednej pozycji. Nie będzie podziału strony między sumą całkowitą a cennikiem.
2. Podział strony nie może oddzielać nagłówka sekcji od powiązanych z nim pozycji na następnej stronie.
3. Nagłówek cennika nie może być oddzielony od samego cennika, chyba że na tej samej stronie znajduje się co najmniej jedna pozycja z cennika.
4. Podziały strony nie nastąpią bezpośrednio przed podsumowaniem sekcji.

Aby kontrolować umieszczenie nagłówka cennika w plikach PDF, wybierz cennik, a następnie wybierz Właściwości na pływającym panelu > Ustawienia > przełącz opcję „Uwzględnij nagłówek tabeli na każdej stronie ”.

Ustaw walutę cennika

Przejdź do właściwości cennika, kliknij Ustawienia i wybierz walutę cennika.

Jeśli używasz wartości dokumentu, upewnij się, że waluta w ustawieniach wartości dokumentu jest zgodna z walutą cennika. W przeciwnym razie cennik nie zostanie uwzględniony w obliczaniu wartości dokumentu.

Ukryj/odkryj kolumny

Nie chcesz, aby konkretne kolumny były wyświetlane w cenniku? Nie ma problemu! Kliknij dowolną komórkę w kolumnie, kliknij małą strzałkę w jej prawym górnym rogu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz „Ukryj kolumnę”.

Gdy kolumna jest ukryta, nadal jest uwzględniana w obliczeniach.

Aby przywrócić ukrytą kolumnę, kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę.

Podobnie możesz ukryć sumę częściową, zniżkę, podatek i sumę w stopce cennika. Zniżki i podatki również można usunąć.

Dodawaj opłaty, zniżki na pozycje i podatki

Kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę, aby dodać nową kolumnę. Dostępne są następujące opcje:

• Tekst
• Podatek
• Zniżka
• Opłata
• Dodatkowy mnożnik

Kliknij dwukrotnie komórkę, w której chcesz dodać zniżkę – możesz wybrać z menu rozwijanego stałą kwotę lub wartość procentową.

Możesz ukryć lub usunąć utworzone kolumny. Po prostu kliknij komórkę w tej kolumnie, a następnie kliknij małą strzałkę w jej prawym górnym rogu albo kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz „Ukryj ” lub „Usuń kolumnę”.

Przenoszenie kolumn i wierszy

Przenoszenie kolumn i wierszy jest łatwe. Po prostu kliknij i przeciągnij zieloną etykietę u góry kolumny lub po lewej stronie wiersza:

Importuj dane produktu z CRM

Jeśli używasz jednej z naszych integracji do tworzenia dokumentów bezpośrednio ze swojego CRM i masz włączoną integrację w obszarze Ustawienia > Integracje, w szablonie zostanie automatycznie włączona funkcja scalania danych na cenniku. Pozwala ona wysyłać produkty z CRM do cennika.

Kalkulacja kosztów i marża zysku

Dostępność: plany Business i Enterprise

Możesz łatwo obliczyć i kontrolować marżę zysku w oparciu o koszt i cenę pozycji w cennikach.

Włącz obliczanie marży zysku w Sklepie z dodatkami w obszarze Oferta & Wyceny.

Aby obliczyć marżę zysku, otwórz szablon lub dokument zawierający cennik i wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij panel po prawej stronie w swoim cenniku i wybierz „Koszt ” w obszarze „Dodaj ukryty ”.
2. Jeśli nie masz dodanego kosztu do produktu w swoim katalogu, a jego wartość to 0, kliknij komórkę w kolumnie i dodaj do niej wartość. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o naszej funkcji katalogu.)
3. Przejdź do Aplikacji po prawej stronie, a następnie kliknij +Dodaj na kafelku %marżyzysku.

To wszystko! Możesz teraz zobaczyć automatycznie obliczoną marżę zysku.

W aplikacji % marży zysku koszt jest obliczany przez dodanie kosztu wszystkich pozycji. Zysk zostanie wyświetlony jako wartość, a marża jako procent. Zysk jest obliczany według równania Cena - Koszt. Marża jest obliczana według równania (Cena - Koszt) / Cena.

Jeśli Twój szablon lub dokument zawiera kilka cenników, możesz łatwo poruszać się po nich, klikając tabelę w aplikacji % marży zysku.

Po ukończeniu dokumentu zobaczysz tylko obliczenia w aplikacji % marży zysku w prawym panelu. Jeśli potrzebny jest osobny koszt każdej pozycji, możesz użyć wywołania API szczegółów dokumentu. Więcej informacji o API można znaleźć tutaj.

Zmienne cennika

Zmienne cennika pomagają łatwo ponownie wykorzystać dane ze stopki cennika w szablonie, dokumencie lub formularzu. Każdy wiersz, który dodasz do stopki swojego cennika, pojawi się jako zmienna, o ile będzie miał wartość.

Aby uzyskać dostęp do listy zmiennych, najpierw kliknij cennik w szablonie, dokumencie lub formularzu. Następnie kliknij opcję Właściwości na pływającym panelu i wybierz pozycję Zmienne po prawej stronie. Na koniec kliknij ikonę kopiowania obok nazwy zmiennej i wklej zmienną do treści dokumentu.

Możesz również znaleźć zmienne cennika w zakładce Zmienne po prawej stronie.

Obrazy w cenniku

Dodając zdjęcia produktów w katalogu można łatwo sprawić, aby Twoje propozycje i wyceny wyglądały jeszcze bardziej profesjonalnie.

Po zaimportowaniu produktu z katalogu do cennika, wszystkie zdjęcia powiązane z produktem pojawią się pod opisem produktu w kolumnie Nazwa.

W celu usunięcia obrazu najpierw kliknij sam obraz, a następnie ikonę kosza.

Aby zmienić rozmiar obrazu, najpierw kliknij przycisk strzałki w opcjach komórki (krok 1 na zrzucie ekranu poniżej). Następnie na liście rozwijanej najedź kursorem na „Rozmiar obrazu ” i wybierz opcję „Domyślny” lub „Dopasuj do komórki ” (krok 2 na poniższym zrzucie ekranu).

Innym sposobem zmiany rozmiaru obrazu jest najechanie kursorem na pionową ramkę kolumny, aż zostanie ona podświetlona na zielono, a następnie przeciągnięcie ramki w celu zmiany szerokości kolumny. Obraz zostanie odpowiednio zmieniony.

Ty i odbiorcy Twojego dokumentu możecie wyświetlić podgląd obrazu produktu, klikając na nią. Tryb podglądu obejmuje wszystkie obrazy w komórce.

Powiązane artykuły

Cennik PandaDoc potrafi znacznie więcej! Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o innych funkcjach:

• Pozycje opcjonalne i edytowalna ilość
• Grupuj produkty w sekcjach i skonfiguruj wielokrotny wybór
• Zniżki i podatki
• Formatowanie tabeli