Dodawanie odbiorców i zarządzanie nimi
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Przejdź do:
Dodawanie odbiorców
Uwaga:
W wersji próbnej aplikacji można dodać maksymalnie 5 odbiorców, natomiast po aktywowaniu konta PandaDoc można dodać do 50 odbiorców. Jeśli chcesz wysłać dokument do ponad 50 odbiorców, skorzystaj z funkcji wysyłania zbiorczego.Po utworzeniu dokumentu dodaj odbiorców, którzy mają go podpisać lub otrzymać kopię samego dokumentu. Odbiorcy nie potrzebują konta PandaDoc, aby wyświetlić lub podpisać dokumenty za pomocą PandaDoc.
- Otwórz dokument, a następnie kliknij opcję Add recipients (Dodaj odbiorców) w prawym górnym narożniku.
- Jeśli w kontaktach PandaDoc nie ma rekordu danego odbiorcy, kliknij opcję Add recipient (Dodaj odbiorcę) po prawej stronie i wprowadź dane kontaktowe odbiorcy. Ten artykuł zawiera informacje na temat zbiorczego importowania kontaktów za pomocą narzędzia Zapier.
- Można także zacząć pisać nazwisko lub adres e-mail odbiorcy.
- W ten sam sposób można dodać odbiorcę do wysłanego dokumentu.
Edycja odbiorców
Ostrzeżenie:
Nie można zmienić adresu e-mail odbiorcy w wysłanym dokumencie! Aby to zrobić, należy edytować dokument, wykonać czynności opisane poniżej i wysłać dokument ponownie.Aby edytować dane kontaktowe odbiorcy, należy usunąć odbiorcę z dokumentu (jeśli odbiorca był już dodany), zmodyfikować rekord kontaktu, a następnie dodać ponownie odbiorcę do dokumentu. Jeśli edytujesz rekord kontaktu bez usuwania i ponownego dodania odbiorcy do dokumentu, zmiany nie zostaną zastosowane.
- Aby usunąć osobę z listy odbiorców w dokumencie, kliknij kolejno opcje Manage (Zarządzaj) w prawym górnym narożniku nazwisko odbiorcy Delete recipient (Usuń odbiorcę).
- Przejdź do listy kontaktów i znajdź kontakt, który chcesz edytować.
- Kliknij rekord kontaktu, a następnie ikonę pióra, aby go edytować.
- Zapisz zmiany i wróć do dokumentu.
- Ponownie dodaj odbiorcę.
Usuwanie odbiorców
Ostrzeżenie:
Odbiorcę można usunąć tylko w wersji roboczej dokumentu! Aby usunąć odbiorcę z wysłanego dokumentu, należy edytować dokument, usunąć odbiorcę, a następnie wysłać ponownie dokument.- Kliknij nazwisko odbiorcy na liście odbiorców.
- Kliknij opcję Delete recipient (Usuń odbiorcę).
Kolejność podpisywania
Jeśli chcesz, aby odbiorcy otrzymali dokument w określonej kolejności podpisywania, możesz skonfigurować taką kolejność.
- Otwórz listę odbiorców, klikając opcję Manage (Zarządzaj) w prawym górnym narożniku.
- Włącz kolejność podpisywania.
- Przeciągnij i upuść odbiorców w wybranej kolejności. Więcej informacji na temat funkcji ustawiania kolejności podpisywania dokumentu znajdziesz tutaj.
Włączanie opcji przekazywania do podpisu
Jeśli nie masz pewności, kto będzie podpisywać dokument, możesz włączyć opcję przekazywania do podpisu, do której dostęp będzie mieć odbiorca dokumentu.
- Przypisz pola do odbiorcy.
- Otwórz listę odbiorców, a następnie włącz opcję przekazywania dokumentu. (Opcja pozwala odbiorcy przekazać dokument kolejnej osobie).
- Następnie włącz opcję przekazywania do podpisu poniżej. (Dzięki tej opcji pierwszy odbiorca może zezwolić innej osobie na podpisanie dokumentu w jego imieniu).
W jaki sposób odbiorca upoważnia inną osobę do podpisania dokumentu?
Odbiorca może przekazać uprawnienia do podpisania dokumentu bezpośrednio z poziomu e-maila PandaDoc lub samego dokumentu:
Następnie odbiorca może wprowadzić adres e-mail nowej osoby podpisującej, zaznaczyć pole Allow this person to sign the document instead of me (Zezwól tej osobie na podpisanie dokumentu w moim imieniu) i kliknąć opcję Forward (Pokaż).
