Powiadomienie o odnowieniu
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Teraz w aplikacji PandaDoc można monitorować odnowienia dokumentów. Sprawdź na liście dokumentów, które dokumenty wkrótce zostaną odnowione, i skonfiguruj e-maile z powiadomieniami o odnowieniu.
Dostępność: plan Enterprise
Konfiguracja powiadomień o odnawianiu szablonów i dokumentów
Skonfiguruj powiadomienia o odnowieniu określonego szablonu, aby każdy dokument utworzony z tego szablonu dziedziczył te ustawienia powiadomień o odnawianiu. Można również skonfigurować powiadomienia o odnowieniu pojedynczego dokumentu w dowolnym stanie.
Otwórz szablon/dokument, kliknij symbol wielokropka Renewal settings (Ustawienia odnawiania). Skonfiguruj:
- Termin odnowienia: wybierz określoną liczbę miesięcy od chwili wypełnienia dokumentu lub od konkretnej daty.
- E-mail z powiadomieniem: włącz e-mail z powiadomieniem właściciela dokumentu o odnowieniu i określ, kiedy ma być wysyłany (na ile dni przed odnowieniem).
Kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.
Zbliżające się terminy odnowienia dokumentów
Właściciel dokumentu otrzyma e-mail z powiadomieniem na określoną liczbę dni przed terminem odnowienia dokumentu (powiadomienie można dostosować; więcej informacji wyżej).
Na 40 dni przed terminem odnowienia na liście dokumentów ustaw wskaźnik myszy na stanie dowolnego wypełnionego dokumentu, aby wyświetlić liczbę pozostałych dni.
Wyświetlanie zbliżających się terminów odnowień
Przeglądaj w oddzielnym widoku dokumenty, które wkrótce zostaną odnowione:
Co dalej?
Za pomocą funkcji „Transfer data to” (Przekaż dane do) można wygenerować nowy dokument (kontrakt, fakturę itp.) z danymi tokenów, informacjami o odbiorcach i szczegółowymi informacjami na temat cen z dokumentu oryginalnego.