Wysyłanie i podpisywanie dokumentu
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Przejdź do:
Widok odbiorcy podczas podpisywania dokumentu PandaDoc.
Wysyłanie
Po utworzeniu dokumentu i dodaniu odbiorców można go wysłać.
Dostępne są dwie opcje:
- Wysyłanie e-mailem. W tym przypadku odbiorca otrzymuje e-mail od PandaDoc umożliwiający dostęp do dokumentu. Do tego e-maila można dodać spersonalizowany komunikat.
- Udostępnianie łącza do dokumentu. Z tej opcji należy korzystać, gdy trzeba wysłać dokument w bardziej elastyczny sposób, np. udostępniając łącze przez SMS lub komunikator.
Jeśli tylko Ty podpisujesz dokument, wówczas pojawia się opcja Finish document (Zakończ dokument) w miejscu opcji Send document (Wyślij dokument). Po jej kliknięciu PandaDoc wskaże, które pola należy wypełnić. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć pracę nad dokumentem. Jeśli dokument jest skierowany do odbiorców DW, automatycznie otrzymają oni podpisaną kopię dokumentu po ukończeniu pracy nad nim.
Teraz opiszemy, jak wygląda praca z dokumentem, który ma podpisać kilka osób lub inne osoby. Informacje o przesyłaniu dokumentu za pośrednictwem poczty e-mail. Tutaj znajdziesz przewodnik na temat udostępniania łącza do dokumentu.
- Po wybraniu tej opcji sprawdź nazwę dokumentu i kliknij opcję „Save and continue” (Zapisz i kontynuuj).
- Dodawanie spersonalizowanej wiadomości
- Sprawdź ustawienia dokumentu: datę wygaśnięcia, automatyczne przypomnienia, opcje odnawiania i przekazywania dalej
- Wszystko gotowe? Pora wysłać dokument.
Po wysłaniu dokumentu
Analiza odbiorców jest dostępna po prawej stronie. Masz również dostęp do cennych informacji na temat interakcji klientów z dokumentem:
Gdy odbiorca wyświetli i uzupełni dokument, otrzymasz e-mail z powiadomieniem. Więcej informacji na temat powiadomień znajdziesz tutaj.
Na pytania odbiorcy można odpowiadać w polu komentarzy:
Tylko członkowie Twojego konta PandaDoc widzą komentarze prywatne. Aby odbiorca zobaczył komentarz, wybierz opcję komentarzy publicznych.
Wypełnij wszystkie pola przypisane do Ciebie i ukończ pracę nad dokumentem:
Certyfikat podpisu
Gdy wszyscy uczestnicy podpiszą już dokument i zakończą pracę nad nim, będzie można pobrać podpisaną kopię w formie pliku PDF. Kopia PDF zawiera certyfikat podpisu (ostatnia strona) potwierdzający, że dokument został zaakceptowany i podpisany. Można również skonfigurować automatyczne powiadomienie przez e-mail, które zawiera kopię PDF i zostanie wysłane do wszystkich odbiorców dokumentu.
Certyfikat podpisu zawiera nr referencyjny dokumentu, nazwiska odbiorców, ich podpisy, zweryfikowane adresy e-mail, ich adresy IP oraz sygnaturę czasową poświadczającą, kiedy ukończono prace nad dokumentem. Certyfikat podpisu nie jest generowany w następujących sytuacjach: