Korekta

Skróć czas realizacji dzięki usprawnionemu i przejrzystemu procesowi negocjacji umowy.

Dostępność: Enterprise

Obejrzyj nasz krótki przewodnik wideo:

Włączanie korekty

Otwórz dokument, kliknij przycisk Manage (Zarządzaj) na górze strony i włącz przełącznikiem opcję Suggesting (Sugestie).

Alternatywnie kliknij „…” w prawym górnym narożniku w szablonie lub dokumencie i wybierz opcję Workflow (Przepływ pracy) z listy rozwijanej. Włącz funkcję przełącznikiem obok opcji „Suggest edits” (Sugeruj edycje). Gotowe! Teraz możesz wysłać dokument.

Po kliknięciu przycisku Send document (Wyślij dokument) i zmodyfikowaniu jego nazwy pojawi się wyskakujące okno „Send document” (Wysyłanie dokumentu). Na dole będą dostępne ustawienia sugestii. Kliknij je, aby włączyć/wyłączyć korektę. 

Można włączyć tę opcję przełącznikiem po wysłaniu dokumentu. Odbiorca musi tylko odświeżyć stronę, aby móc rozpocząć proces korekty.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, gdy dokument jest przeglądany przez odbiorcę, wszystkie zmiany zostaną przywrócone do pierwotnej wersji dokumentu.

Proces korekty

Uwaga: jeśli osoba przeglądająca dokument jest członkiem Twojego konta PandaDoc, będzie musiała mieć rolę, która daje dostęp do dokumentu (menedżer/administrator), albo zostać dodana do dokumentu jako odbiorca. 

Kiedy odbiorca otworzy dokument i przejrzy go, może rozpocząć proces korekty, klikając przycisk „Suggest edits” (Sugeruj edycje) w prawym górnym narożniku. Następnie potwierdza, że chce rozpocząć proces korekty, klikając przycisk „Start review” (Zacznij recenzję). Nadawca dokumentu otrzyma powiadomienie e-mail po wykonaniu tego działania.

Następnie status „In external review” (W trakcie recenzji zewnętrznej). Aby zasugerować edycje w dokumencie, odbiorca klika opcję „Download the latest version” (Pobierz najnowszą wersję) i otwiera pobrany plik docx. 

Dokument Microsoft Word zostanie automatycznie przełączony do trybu „Track changes” (Śledzenie zmian), aby wszystkie strony były świadome edycji. 

Odbiorca dodaje sugestie i przesyła nową wersję dokumentu do PandaDoc. Po przesłaniu dokumentu użytkownik (oraz inni odbiorcy tego dokumentu) otrzyma powiadomienie e-mail o przesłaniu nowej wersji przez odbiorcę i będzie można wyświetlić jego komentarze i edycje. Ponadto na pulpicie nawigacyjnym można znaleźć dokument w obszarze „In External Review” (W trakcie recenzji zewnętrznej).

Aby łatwo przełączać między wersjami dokumentu, można kliknąć numer wersji.

Po zakończeniu negocjacji w sprawie dokumentu pobierz wersję końcową i dopracuj formatowanie dokumentu w programie Microsoft Word. Po zakończeniu prześlij wersję końcową i oznacz ją jako ostateczną. Jeśli nie są potrzebne edycje końcowe, można po prostu zatwierdzić dowolną wersję z listy.

Po zatwierdzeniu wersji jako ostatecznej dokument nie będzie dostępny do edycji. Teraz można sprawdzić, czy pozycje pól są poprawne (jeśli dokument jest poddawany rozległej edycji, pozycje pól mogą ulec zmianie) i wysłać ostateczny dokument do podpisania.